Flujos de trabajo más simples en áreas de negocio

Importante

Este contenido está archivado y no se actualiza. Para obtener la documentación más reciente, consulte la Documentación del producto Microsoft Dynamics 365. Para conocer los últimos planes de lanzamiento, consulte los planes de lanzamiento de Dynamics 365 y Microsoft Power Platform.

Nota

Estas notas de la versión describen la funcionalidad que es posible que no se haya publicado todavía. Para ver la fecha en la que se ha planificado que esta funcionalidad se lance al mercado, revise el Resumen de novedades. Las escalas de tiempo de entrega y la funcionalidad prevista pueden cambiar o no estar disponibles (consulte la Directiva de Microsoft).

Proceso de pago simplificado

Según los comentarios de los clientes, introdujimos mejoras en el proceso de pago, agregando alias que permiten búsquedas (palabras clave alternativas) para páginas de movimientos contables de cliente/proveedor/empleado e introduciendo una acción Crear pago que transfiere entradas seleccionadas a diarios. Como resultado, es más sencillo:

• Ver facturas de proveedor pendientes. Seleccione y elija cuál pagar. Rellene automáticamente el diario de pagos.
• Ver facturas de cliente pendientes, seleccione y elija Recibir el pago. Rellene automáticamente el diario de recibos de efectivo.

Recursos

/dynamics365/business-central/receivables-how-reconcile-customer-payments-list-unpaid-sales-documents#to-register-customer-payments-individually

Diarios simplificados

Según los comentarios de los nuevos usuarios, simplificamos el diseño de las páginas General, Compras y Diario de ventas agregando la compatibilidad de dos modos de visualización para diarios.

Vista simplificada:

• Menos columnas
• Diario general: campos de entrada Débito/Crédito
• Diario de compras: mostrar solo tipos de cuenta específicos para compras
• Diario de ventas: mostrar solo tipos de cuenta específicos para ventas

La vista simplificada permite una entrada de datos más sencilla para nuevos usuarios y se puede cambiar con facilidad a la vista estándar para el procesamiento de escenarios avanzados.

Recordar al usuario que libere el pedido de compra/venta

Es un caso común cuando el usuario se olvida de liberar un pedido de ventas o de compra, lo que hace que los documentos no estén disponibles para la manipulación en el almacén. Al cerrar un documento, se mostrará una nueva advertencia de lanzamiento para los usuarios, según las siguientes condiciones:

• El pedido aún no se ha liberado.
• Existen líneas con el campo Cantidad rellenado.
• El campo Código de ubicación se rellena en las líneas.
• La ubicación requiere Seleccionar/Enviar o Recibir/Ubicar.

La advertencia sobre el documento no registrado está habilitada solo para facturas (de forma predeterminada)

Ajustamos la advertencia sobre documentos no registrados. Agregamos un filtro avanzado para advertir acerca del documento no registrado y configuramos el filtro predeterminado en "Tipo de documento" = Factura, lo que significa que, de forma predeterminada, solo aparece para las facturas. Los usuarios pueden cambiar esto para incluir otros tipos de documentos.

Gestión de situaciones mejorada cuando faltan tipos de cambio de divisa

Según la telemetría, descubrimos que los usuarios suelen crear una nueva divisa, pero se olvidan de agregar tipos de cambio, lo que genera errores cuando el usuario intenta seleccionar la divisa en los documentos. Para mejorar la experiencia de los usuarios, agregamos un diálogo de confirmación que guía al usuario a la página Tipos de cambio para que el usuario pueda corregir los tipos de cambio que faltan. También agregamos un recordatorio sobre los tipos de cambio que faltan al crear un nuevo código de divisa.

Copiar esquemas de cuentas

Los usuarios suelen ejecutar el mismo informe financiero en versiones ligeramente diferentes, como un balance de ingresos detallado o un balance de ingresos resumido. Agregamos la acción Copiar en la página Esquemas de cuenta, por lo que el usuario puede ahorrar mucho tiempo copiando un esquema de cuenta y editarlo, en lugar de crear un esquema de cuenta desde cero. También transformamos la advertencia en los esquemas de cuenta del "sistema" en un diálogo, de modo que el usuario pueda decidir si desea revisar el esquema de cuenta del "sistema" o editar una copia.

Recursos

/dynamics365/business-central/bi-how-work-account-schedule

La configuración Periodo cálculo disponib. no es necesaria para los escenarios básicos Disponible para pedido

Los usuarios a menudo olvidan por qué el campo Fecha de recepción más temprana no se actualiza cuando se le notifica sobre el bajo inventario de los pedidos de ventas. Realizamos la configuración opcional Periodo cálculo disponib. en la página Información sobre la empresa, por lo que el campo Fecha de recepción más temprana siempre se calcula cuando hay suministros de inventario previstos.

Código de método de envío de la UE compatible con Intrastat

La definición del informe Intrastat de la UE contiene una serie de elementos de datos que son opcionales en la UE pero que se requiere o se requiere de forma condicional en algunos países dentro de la UE. El cumplimiento de los parámetros obligatorios fue un cambio común en las versiones locales. Por lo tanto, hemos agregado una nueva configuración que elimina la necesidad de localizaciones en países en lo que esto se requiere o se requiere de forma condicional.

Consolidación del formato de dirección

Analizamos y alineamos diferentes requisitos para el formato de direcciones, por lo que con las actuales:

• Podemos actualizar de manera dinámica el título del campo Condado a Estado/Región/Provincia, etc. (Campo Nuevo nombre de condado en la página País/Región)
• Podemos cambiar de manera dinámica la visibilidad del campo Condado dependiendo del formato de dirección del código de país/región correspondiente
• Además de las cadenas predefinidas, agregamos la opción de Formato de dirección personalizado y un diseñador visual simple para construir la opción en la página Países/Regiones

Cancelar facturas de compra registradas desde el pedido

Para alinear la funcionalidad con la parte de ventas y ayudar al usuario a corregir el registro incorrecto, habilitamos la acción Cancelar en las facturas de compra registradas relacionadas con los pedidos de compra.

US/CA: Los usuarios pueden actualizar el Importe de impuesto en las líneas del diario general

Para alinear la funcionalidad con el IVA y permitir que el usuario gestione las diferencias fiscales, permitimos a los usuarios de US/CA actualizar el campo Importe del impuesto en una línea del diario general.

Los elementos comprados para trabajos específicos utilizan una liquidación fija

Desde una perspectiva de contabilidad, una liquidación específica es la forma preferida de valorar cualquier cambio en sus existencias. Por lo tanto, cuando los artículos se compran directamente para los trabajos, ahora se consumen con una liquidación fija, incluso si el método de gestión de costes es Promedio. También es mucho más sencillo gestionar las devoluciones de compra (aún requiere la hoja de liquidación para vincular los ajustes negativos)

Exploración en profundidad en el campo Inventario en la tarjeta de elemento

El campo Inventario (Disponible) en la tarjeta de elemento ahora contiene un AssistEdit para realizar un ajuste rápido del nivel de inventario y un DrillDown para una investigación sencilla del historial de transacciones.

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