Crossbeam (versión preliminar)
Use Crossbeam en Microsoft Copilot for Sales para expandir y acelerar sus ofertas. Obtenga recomendaciones inteligentes e información sobre el ecosistema sobre las personas y empresas clave de la red.
Este conector está disponible en los siguientes productos y regiones:
| Service | Class | Regions |
|---|---|---|
| Copilot Studio | Premium | Todas las regiones de Power Automate excepto las siguientes: - Gobierno de EE. UU. (GCC) - Gobierno de EE. UU. (GCC High) - China Cloud operado por 21Vianet - Departamento de Defensa de EE. UU. (DoD) |
| Aplicaciones lógicas | Estándar | Todas las regiones de Logic Apps excepto las siguientes: - Regiones de Azure Government - Regiones de Azure China - Departamento de Defensa de EE. UU. (DoD) |
| Power Apps | Premium | Todas las regiones de Power Apps excepto las siguientes: - Gobierno de EE. UU. (GCC) - Gobierno de EE. UU. (GCC High) - China Cloud operado por 21Vianet - Departamento de Defensa de EE. UU. (DoD) |
| Power Automate | Premium | Todas las regiones de Power Automate excepto las siguientes: - Gobierno de EE. UU. (GCC) - Gobierno de EE. UU. (GCC High) - China Cloud operado por 21Vianet - Departamento de Defensa de EE. UU. (DoD) |
| Contacto | |
|---|---|
| Nombre | Travesaño |
| Correo Electrónico | support@crossbeam.com |
| Metadatos del conector | |
|---|---|
| Publicador | Travesaño |
| Sitio web | https://crossbeam.com |
| Directiva de privacidad | https://www.crossbeam.com/legal/privacy-policy/ |
| Categorías | Productividad; Ventas y CRM |
Crossbeam | Microsoft Copilot for Sales Connector
Dónde se encuentra la inteligencia artificial con la inteligencia del ecosistema
Con Microsoft Copilot for Sales y Crossbeam, los representantes pueden aprovechar la información del ecosistema directamente desde su flujo de trabajo existente para mejorar la toma de decisiones, acelerar los ciclos de transacción y aumentar los tamaños de las ofertas.
Prerrequisitos
Necesitará lo siguiente para continuar:
- Una cuenta de Crossbeam
- Una cuenta de Outlook
- Una licencia de Microsoft Copilot for Sales
- Salesforce o Dynamics 365 conectado a Crossbeam y Microsoft Copilot for Sales
Debe tener licencia para Microsoft Copilot for Sales Debe ser un cliente de Microsoft Outlook debe ser un cliente de Dynamics 365 o Salesforce CRM con uno de estos orígenes de datos conectados a Crossbeam Debe tener un asiento de acceso completo o un asiento CB4S para usar.
Sales Insights en la bandeja de entrada
Instale este conector para el área de trabajo y el equipo podrá obtener información del ecosistema de Crossbeam directamente junto con sus correos electrónicos mediante su inicio de sesión de Crossbeam.
Limitaciones
| Nombre | Llamadas | Período de renovación |
|---|---|---|
| Llamadas API por conexión | 100 | 60 segundos |
Acciones
| Obtención de aspectos destacados de ventas relacionadas |
Esta acción obtiene perspectivas adicionales de ventas que se mostrarán en la tarjeta C4S de información clave sobre ventas en Outlook Sidecar. La acción mejora las habilidades existentes del copiloto de ventas. |
Obtención de aspectos destacados de ventas relacionadas
Esta acción obtiene perspectivas adicionales de ventas que se mostrarán en la tarjeta C4S de información clave sobre ventas en Outlook Sidecar. La acción mejora las habilidades existentes del copiloto de ventas.
Parámetros
| Nombre | Clave | Requerido | Tipo | Description |
|---|---|---|---|---|
|
Tipo de registro
|
recordType | True | string |
Esta entrada identifica el tipo de registro en CRM para el que se solicita información de ventas clave. |
|
Identificador de registro
|
recordId | True | string |
Esta entrada proporciona el identificador único del registro CRM para el que se solicita información de ventas clave. |
|
Tipo de CRM
|
crmType | string |
Esta entrada indica el tipo de CRM en el que existe el registro CRM, para el que se solicita información de ventas clave. |
|
|
DIRECCIÓN URL de la organización de CRM
|
crmOrgUrl | string |
Esta entrada indica la dirección URL del entorno de CRM en el que existe el registro CRM, para el que se solicita información de ventas clave. |
|
|
Arriba
|
top | integer |
Este parámetro indica el número de resúmenes de ventas que se van a obtener. |
|
|
Omitir
|
skip | integer |
Esta entrada indica el número de elementos que se van a omitir al obtener los aspectos destacados de ventas. |
Devoluciones
Definiciones
SalesHighlight
| Nombre | Ruta de acceso | Tipo | Description |
|---|---|---|---|
|
title
|
title | string |
Esta salida indica el título de la tarjeta de referencia para el análisis. |
|
descripción
|
description | string |
Este resultado refleja el texto de la perspectiva que se va a incluir en los informes de ventas clave. |
|
fechaHora
|
dateTime | date-time |
Este resultado indica el tiempo asociado al análisis. |
|
URL
|
url | string |
Esta salida indica la dirección URL para obtener más información sobre el análisis. |
|
additionalProperties
|
additionalProperties | object |
Esta salida indica propiedades adicionales en forma de pares de nombre y valor de cada perspectiva relacionada devuelta por la acción. |
SalesHighlightListResponseEnvelope
| Nombre | Ruta de acceso | Tipo | Description |
|---|---|---|---|
|
value
|
value | array of SalesHighlight | |
|
tieneMásResultados
|
hasMoreResults | boolean |
Esto indica si hay más resultados que se van a capturar en llamadas posteriores. |