Cargador de datos repfabric (versión preliminar)
Sincronice la creación y administración de cotizaciones, oportunidades, trabajos, empresas y contactos en Repfabric desde Excel filas. Esto permite a los usuarios seleccionar una fila en Excel Online e insertar datos del proyecto directamente en Repfabric CRM, lo que garantiza una sincronización rápida y precisa sin entrada manual de datos.
Este conector está disponible en los siguientes productos y regiones:
| Servicio | Class | Regions |
|---|---|---|
| Copilot Studio | Premium | Todas las regiones Power Automate excepto las siguientes: - Gobierno de EE. UU. (GCC) - Gobierno de EE. UU. (GCC High) - China Cloud operado por 21Vianet - Departamento de Defensa de EE. UU. (DoD) |
| Aplicaciones lógicas | Estándar | Todas las regiones de Logic Apps excepto las siguientes: - regiones de Azure Government - Azure regiones de China - Departamento de Defensa de EE. UU. (DoD) |
| Power Apps | Premium | Todas las regiones Power Apps excepto las siguientes: - Gobierno de EE. UU. (GCC) - Gobierno de EE. UU. (GCC High) - China Cloud operado por 21Vianet - Departamento de Defensa de EE. UU. (DoD) |
| Power Automate | Premium | Todas las regiones Power Automate excepto las siguientes: - Gobierno de EE. UU. (GCC) - Gobierno de EE. UU. (GCC High) - China Cloud operado por 21Vianet - Departamento de Defensa de EE. UU. (DoD) |
| Contacto | |
|---|---|
| Nombre | Equipo de soporte técnico de Repfabric |
| Dirección URL | https://www.repfabric.com |
| Correo electrónico | john.mitchell@repfabric.com |
| Metadatos del conector | |
|---|---|
| Publicador | Repfabric LLC |
| Categorías | Gestión empresarial |
| Directiva de privacidad | https://www.repfabric.com/privacy-policy |
| Sitio web | https://www.repfabric.com |
Conector de CRM de Repfabric
Visión general
El conector de CRM de Repfabric permite una integración perfecta entre Microsoft Power Automate y Repfabric CRM. Automatiza la creación y sincronización de empresas, contactos y cotizaciones directamente desde Excel u otros orígenes de datos estructurados.
Este conector elimina la entrada manual de datos, mejora la precisión y garantiza la sincronización en tiempo real de los datos empresariales en Repfabric CRM.
Características clave
- Crear o actualizar empresas en Repfabric CRM
- Crear o actualizar contactos vinculados a empresas
- Crear o actualizar comillas con elementos de línea
- compatibilidad con la automatización basada en filas en línea de Excel
- Lógica de prevención duplicada mediante comprobaciones de existencia
- Protección del acceso mediante la autenticación básica
Operaciones admitidas
1. Crear empresa
- Comprueba si existe una empresa en Repfabric CRM
- Crea una nueva empresa si no se encuentra ninguna coincidencia
- Admite el perfil completo de la empresa, incluida la clasificación, la dirección y los detalles de contacto.
2. Crear contacto
- Comprueba si existe un contacto en Repfabric CRM
- Crea un nuevo contacto si no se encuentra
- Asocia contacto con una empresa existente o recién creada
3. Crear cita
- Crea o actualiza una cita basada en un número de comilla único.
- Supports:
- Asociación de empresa y contacto
- Metadatos de cita (fecha, expiración, valor, etc.)
- Control de elementos de línea
Authentication
Este conector usa la autenticación básica.
Formato de autorización:
Autorización: Base64EncodedCredentials básico <>
- Nombre de usuario: clave de API o identificador de usuario
- Contraseña: opcional (puede estar vacía en función de la configuración)
Casos de uso
- Automatización de la entrada de datos Quote desde Excel Online
- Creación de flujos de trabajo de automatización de canalización de comillas
- Sincronización de datos empresariales estructurados en Repfabric CRM
- Integración de Power Apps con el back-end de CRM
- Reducción de errores de entrada de datos manuales y duplicación
Funcionamiento
- El usuario selecciona una fila en Excel En línea
- Power Automate desencadena el conector
- Los datos se envían a Repfabric API Gateway
- Puerta de enlace de API:
- Valida la entrada.
- Comprobaciones de registros existentes
- Crea o actualiza entidades en Repfabric CRM
- La respuesta se devuelve a Power Automate
Architecture
Excel Online / Power Automate → Conector de comillas repfabric (puerta de enlace de API) → API de CRM de Repfabric
Notas importantes
- El
domain-nameparámetro debe apuntar a la instancia de CRM de Repfabric. - Las operaciones de cotización requieren:
quotes-base-url- Credenciales de
auth-quotes
- La creación de contactos depende de la disponibilidad de la empresa
- Asegúrese de que el formato adecuado de:
- Fechas (AAAA-MM-DD)
- Números de teléfono
- Direcciones de correo
Tratamiento de errores
- La lógica de prevención duplicada se aplica antes de la creación de registros
- Los errores de API se devuelven en la carga de respuesta.
- El registro se controla en AWS Lambda para la depuración y la rastreabilidad
Apoyo
Para problemas, mejoras o soporte técnico de integración, póngase en contacto con el equipo de integración de Repfabric en support@repfabric.com.
Creación de una conexión
El conector admite los siguientes tipos de autenticación:
| Predeterminado | Parámetros para crear una conexión. | Todas las regiones | No se puede compartir |
Predeterminado
Aplicable: Todas las regiones
Parámetros para crear una conexión.
Esta conexión no se puede compartir. Si la aplicación de energía se comparte con otro usuario, se pedirá a otro usuario que cree explícitamente una nueva conexión.
| Nombre | Tipo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| username | securestring | El nombre de usuario de esta API | Cierto |
| contraseña | securestring | La contraseña de esta API | Cierto |
Limitaciones
| Nombre | Llamadas | Período de renovación |
|---|---|---|
| Llamadas API por conexión | 100 | 60 segundos |
Acciones
| Crear cita en Repfabric CRM |
Crea una nueva cita en Repfabric CRM o actualiza una cotización existente por número de comillas, incluido el control de elementos de línea. |
| Crear contacto en Repfabric CRM |
Comprueba si existe un contacto en Repfabric CRM y lo crea si no se encuentra. |
| Crear empresa en Repfabric CRM |
Comprueba si existe una empresa en Repfabric CRM y la crea si no se encuentra. |
Crear cita en Repfabric CRM
Crea una nueva cita en Repfabric CRM o actualiza una cotización existente por número de comillas, incluido el control de elementos de línea.
Parámetros
| Nombre | Clave | Requerido | Tipo | Description |
|---|---|---|---|---|
|
nombre de dominio
|
domain-name | True | string |
nombre de dominio |
|
quotes-base-url
|
quotes-base-url | True | string |
quotes-base-url |
|
comillas de autenticación
|
auth-quotes | True | string |
comillas de autenticación |
|
company-name
|
company-name | string |
company-name |
|
|
company-type-id
|
company-type-id | integer |
company-type-id |
|
|
tipo de empresa
|
company-type | string |
tipo de empresa |
|
|
company-phone1
|
company-phone1 | string |
company-phone1 |
|
|
calle de la compañía
|
company-street | string |
calle de la compañía |
|
|
company-city
|
company-city | string |
company-city |
|
|
estado de la empresa
|
company-state | string |
estado de la empresa |
|
|
company-zip
|
company-zip | string |
company-zip |
|
|
sitio web de empresa
|
company-website | string |
sitio web de empresa |
|
|
contact-first-name
|
contact-first-name | string |
contact-first-name |
|
|
contact-last-name
|
contact-last-name | string |
contact-last-name |
|
|
contact-email-address-work
|
contact-email-address-work | string |
contact-email-address-work |
|
|
contact-phone-number-work
|
contact-phone-number-work | string |
contact-phone-number-work |
|
|
contact-title
|
contact-title | string |
contact-title |
|
|
quote-number
|
quote-number | string |
quote-number |
|
|
quote-date
|
quote-date | string |
quote-date |
|
|
fecha de expiración
|
expiry-date | string |
fecha de expiración |
|
|
seguimiento
|
follow-up | string |
seguimiento |
|
|
programa
|
program | string |
programa |
|
|
principal-name
|
principal-name | string |
principal-name |
|
|
value
|
value | string |
value |
|
|
número de elemento
|
part-num | string |
número de elemento |
|
|
cust-part
|
cust-part | string |
cust-part |
|
|
descripción
|
description | string |
descripción |
|
|
order-qty
|
order-qty | string |
order-qty |
|
|
precio unitario
|
unit-price | string |
precio unitario |
|
|
ext-price
|
ext-price | string |
ext-price |
|
|
línea de producto
|
product-line | string |
línea de producto |
Crear contacto en Repfabric CRM
Comprueba si existe un contacto en Repfabric CRM y lo crea si no se encuentra.
Parámetros
| Nombre | Clave | Requerido | Tipo | Description |
|---|---|---|---|---|
|
nombre de dominio
|
domain-name | True | string |
nombre de dominio |
|
contact-first-name
|
contact-first-name | True | string |
contact-first-name |
|
contact-last-name
|
contact-last-name | True | string |
contact-last-name |
|
contact-title
|
contact-title | string |
contact-title |
|
|
contact-background
|
contact-background | string |
contact-background |
|
|
contact-company-name
|
contact-company-name | string |
contact-company-name |
|
|
contact-primary
|
contact-primary | boolean |
contact-primary |
|
|
contact-company-type-name
|
contact-company-type-name | string |
contact-company-type-name |
|
|
contact-email-address-work
|
contact-email-address-work | string |
contact-email-address-work |
|
|
contact-email-address-personal
|
contact-email-address-personal | string |
contact-email-address-personal |
|
|
contact-email-address-alternate
|
contact-email-address-alternate | string |
contact-email-address-alternate |
|
|
contact-email-address-other
|
contact-email-address-other | string |
contact-email-address-other |
|
|
contact-phone-number-work
|
contact-phone-number-work | string |
contact-phone-number-work |
|
|
contact-phone-number-home
|
contact-phone-number-home | string |
contact-phone-number-home |
|
|
contact-phone-number-mobile
|
contact-phone-number-mobile | string |
contact-phone-number-mobile |
|
|
contact-phone-number-alternate
|
contact-phone-number-alternate | string |
contact-phone-number-alternate |
|
|
contact-fax
|
contact-fax | string |
contact-fax |
|
|
contact-business-street
|
contact-business-street | string |
contact-business-street |
|
|
contact-business-city
|
contact-business-city | string |
contact-business-city |
|
|
contact-business-state
|
contact-business-state | string |
contact-business-state |
|
|
contact-business-zip
|
contact-business-zip | string |
contact-business-zip |
|
|
contact-business-country
|
contact-business-country | string |
contact-business-country |
|
|
contact-home-street
|
contact-home-street | string |
contact-home-street |
|
|
contact-home-city
|
contact-home-city | string |
contact-home-city |
|
|
contact-home-state
|
contact-home-state | string |
contact-home-state |
|
|
contact-home-zip
|
contact-home-zip | string |
contact-home-zip |
|
|
contact-home-country
|
contact-home-country | string |
contact-home-country |
|
|
contact-tags
|
contact-tags | array of string |
contact-tags |
Crear empresa en Repfabric CRM
Comprueba si existe una empresa en Repfabric CRM y la crea si no se encuentra.
Parámetros
| Nombre | Clave | Requerido | Tipo | Description |
|---|---|---|---|---|
|
nombre de dominio
|
domain-name | True | string |
nombre de dominio |
|
company-name
|
company-name | string |
company-name |
|
|
company-type-id
|
company-type-id | integer |
company-type-id |
|
|
tipo de empresa
|
company-type | string |
tipo de empresa |
|
|
company-class-id
|
company-class-id | integer |
company-class-id |
|
|
clase company
|
company-class | string |
clase company |
|
|
company-category-id
|
company-category-id | integer |
company-category-id |
|
|
company-category
|
company-category | string |
company-category |
|
|
company-phone1
|
company-phone1 | string |
company-phone1 |
|
|
company-phone2
|
company-phone2 | string |
company-phone2 |
|
|
company-fax
|
company-fax | string |
company-fax |
|
|
company-region
|
company-region | string |
company-region |
|
|
calle de la compañía
|
company-street | string |
calle de la compañía |
|
|
company-city
|
company-city | string |
company-city |
|
|
estado de la empresa
|
company-state | string |
estado de la empresa |
|
|
company-zip
|
company-zip | string |
company-zip |
|
|
país de la compañía
|
company-country | string |
país de la compañía |
|
|
company-po-box
|
company-po-box | string |
company-po-box |
|
|
sitio web de empresa
|
company-website | string |
sitio web de empresa |
|
|
comentarios de la empresa
|
company-comments | string |
comentarios de la empresa |
|
|
company-sales-team-id
|
company-sales-team-id | integer |
company-sales-team-id |
|
|
company-sales-team
|
company-sales-team | string |
company-sales-team |