Microsoft Dynamics NAV
Dynamics NAV es una solución de administración empresarial para pequeñas y medianas empresas que automatiza y optimiza los procesos empresariales y le ayuda a administrar su empresa. Registrarse es muy fácil y puede migrar los datos de la empresa existentes desde su sistema de herencia. Cuando se registra en la vista previa de Dynamics NAV, dispone de acceso a una empresa de demostración. La empresa de demostración contiene datos de ejemplo, pero puede crear sus propios documentos de venta, por ejemplo, o configurar una cuenta bancaria.
Familiarícese con Dynamics NAV
En Dynamics NAV, le serán familiares algunos aspectos, pero otros no. En la empresa de demostración, las guías visuales explican funcionalidad básica y le ayudan a probar tareas diarias, como crear una factura de venta y ver un informe. Si sale de una guía, por ejemplo, para explorar Dynamics NAV por su cuenta, pero desea volver a ella, vuelva a la página principal e inicie el paseo de introducción.
Para algunos consejos rápidos y que debe conocer, vea:
Para obtener más información, consulte Trabajar con Dynamics NAV.
Cuando esté preparado para hacer algo más intenso y desee examinar algunos de los procesos empresariales que admite Dynamics NAV, vea Funciones empresariales. Para obtener un resumen de las funciones actuales y futuras, eche un vistazo a nuestra guía básica en roadmap.dynamics.com.
Páginas principales
Las páginas principales utilizan un diseño basado en roles para ofrecerle acceso rápido a las herramientas de procesos e inteligencia empresariales que necesita para realizar su trabajo. Por ejemplo, un contable puede supervisar pagos y aprobaciones, y ver gráficos de rendimiento financiero. Vea las distintas páginas principales eligiendo el icono Configuración 
en la esquina superior derecha, eligiendo Mi configuración y, a continuación, el área de trabajo para explorar. Inicie sesión de nuevo para aplicar el cambio. Para obtener más información, vea Cambiar el área de trabajo.
Cada la página principal proporciona un botón Configuración y extensiones. Aquí tiene acceso a una lista de configuración asistencia que puede ayudarle a empezar mediante la configuración de las áreas seleccionadas rápidamente. Si un área no está cubierta por una configuración asistida, elija la acción Configuración manual para obtener acceso a las ventanas de configuración donde puede rellenar los campos de configuración de todas las áreas manualmente. Para obtener más información, consulte también Configurar Dynamics NAV.
| Configuración asistida | Descripción |
|---|---|
| Migrar datos empresariales | Permite importar datos empresariales existentes, como proveedores, clientes y productos desde Excel o Quickbooks. |
| Configurar mi empresa | Crea una nueva empresa de prueba para que pueda introducir datos y probar Dynamics NAV. Si empezó con el paseo de introducción, es probable que ya lo haya Completado. |
| Configurar previsión de flujo de efectivo | Configura el gráfico Previsión flujos efectivo, por lo que puede ver el movimiento previsto de efectivo dentro y fuera de su empresa. El gráfico está disponible en Área de trabajo Contable. |
| Configurar flujos de trabajo de aprobación | Le permite notificar automáticamente al aprobador cuando un usuario intente crear o cambiar determinados valores en documentos, líneas de diario o tarjetas, como por ejemplo un importe por encima del límite especificado. |
| Configurar un flujo de trabajo de aprobación de cliente | Configura la capacidad de notificar automáticamente al aprobador cuando un usuario intente crear o cambiar una ficha cliente. |
| Configurar correo electrónico | Le prepara para enviar correos electrónicos directamente de, por ejemplo, pedidos o contactos en Dynamics NAV. |
| Config. registro correo elect. | Le permite iniciar sesión en la correspondencia por correo electrónico en Dynamics NAV para realizar el seguimiento de las interacciones. |
| Configurar Outlook para Dynamics NAV | Le posibilita usar y ejecutar Dynamics NAV desde Outlook. |
| Configurar informes | Configura conjuntos de datos que puede usar para generar informes eficaces utilizando Excel o Power BI, por ejemplo. |
| Configurar un flujo de trabajo de aprobación de producto | Configura la capacidad de enviar una notificación a un aprobador cuando un usuario cambia o crea un producto. |
| Configurar un flujo de trabajo de aprobación de pago | Configura la capacidad de enviar una notificación a un aprobador cuando un usuario envíe líneas de diario de pagos para su aprobación. |
| Configurar conector de Dynamics NAV | Le permite conectar con Dynamics 365 for Sales, que le posibilita la sincronización de datos como los contactos y la información de los pedidos. |
| Configurar impuestos de ventas | Le ayudará a empezar con grupos de impuestos por defecto y asignará códigos de impuestos de área que podrá asignar a clientes y proveedores para poder calcular automáticamente los impuestos de venta en los documentos de venta o compra. |
Probar cosas en su empresa
¿Está pensando en suscribirse? Puede cambiar fácilmente de la empresa de demostración y crear y trabajar en una empresa que desee. Es una forma excelente de cambiar a una suscripción. Se proporcionan configuraciones para finanzas, solo necesita crear o importar clientes, proveedores y los productos o servicios que vende. Después, podrá registrar facturas y usar las herramientas de inteligencia empresarial para analizar la empresa. Puede usar su empresa gratis durante un periodo de prueba de 30 días. Si se suscribe a Dynamics NAV durante a ese tiempo, ya estará preparado para empezar. Puede seguir con el trabajo que realizó durante la prueba.
Para crear una empresa para probar cosas, vaya al menú Mi configuración en la esquina superior derecha y cambie a Mi empresa. Cierre la sesión de Dynamics NAV y vuelva a iniciarla para aplicar el cambio. Una guía de configuración asistida le ayudará a proporcionar información básica acerca de la empresa. Una vez haya terminado, explore la página principal y busque la acción Configuración asistida.
Consulte también
Trabajar con Dynamics NAV
Configurar Dynamics NAV
Finanzas
Personalizar Dynamics NAV con extensiones
Usar Dynamics NAV como mi bandeja de entrada de empresa en Outlook
Obtener Dynamics NAV en el dispositivo móvil