Configurar relaciones de negocio en empresas de contacto
Puede usar relaciones de negocio se usan para indicar las relaciones de ese tipo con los contactos, por ejemplo, referencia, banco, consultora, proveedor de servicios, etc.
El uso relaciones de negocio en contactos es un proceso que consta de dos pasos. Primero, debe definir el código de relación de negocio. Solo debe realizar este paso una vez para cada relación de negocio. Una vez tenga un código de relación de negocio, puede comenzar a asignar el código a empresas de contacto.
Nota
Si desea sincronizar sus contactos con proveedores, clientes o bancos en otras partes de la aplicación, se recomienda configurar una relación de negocio para ellos.
Para definir un código de relación de negocio
El código de relación de negocio define una categoría o un tipo de relación de negocio, como BANCO o ABO. Puede tener varios códigos de relación de negocio. Para definir relaciones de negocio, use la ventana Relaciones de negocio.
- Seleccione el icono
, escriba Relaciones negocio y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado. - Seleccione la acción Nuevo e introduzca un código y una descripción. El código admite un máximo de 11 caracteres y puede ser cualquier combinación de números y letras.
Para asignar relaciones de negocio a un contacto
No puede asignar relaciones de contacto a una persona de contacto, solo a empresas.
Abra el contacto.
Seleccione la acción Empresa y, a continuación, seleccione la acción Relaciones de negocio.
Se abre la ventana Relaciones de negocio de contacto.
En el campo Cód. relación negocio, seleccione la relación de negocio que desea asignar.
Repita estos pasos para asignar todos las relaciones de negocio que desee. También puede asignar relaciones de negocio desde la lista de contactos con el mismo procedimiento.
Aparece automáticamente el número de relaciones de negocio asignadas al contacto del campo N.º de relaciones de negocio en la sección Segmentación de la ventana Contacto.
Después de asignar relaciones de negocio a sus contactos, puede utilizar esa información para seleccionar contactos para sus segmentos. Para obtener más información, vea Procedimiento: Agregar contactos a segmentos.