Configurar grupos de industria para empresas de contacto
Puede usar grupos industria para indicar el tipo de industria al que pertenecen sus contactos, por ejemplo, la industria de fabricación o la industria del automóvil.
El uso de grupos industria en contactos es un proceso que consta de dos pasos. Primero, debe definir el código del grupo de industria. Solo debe realzar este paso una vez para cada grupo de industria. Una vez tenga código de grupo de industria, puede comenzar a asignar el código a empresas de contacto.
Nota
Si desea sincronizar sus contactos con proveedores, clientes o bancos en otras partes de la aplicación, se recomienda configurar una relación de negocio para ellos.
Para definir un código de grupo de industria
El código de grupo de industria define el tipo o la categoría del grupo, como ADVERT para publicidad o PRESS para televisión y radio. Puede tener varios códigos de grupo de industria. Para definir los grupos de industria, pude usar la ventana Grupos industria.
- Seleccione el icono
, escriba Grupos industria y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado. - Seleccione la acción Nuevo e introduzca un código y una descripción. El código admite un máximo de 11 caracteres y puede ser cualquier combinación de números y letras.
Para asignar grupos de industria a un contacto
No puede asignar grupos de industria a una persona de contacto, solo a empresas.
- Abra el contacto.
- Elija la acción Empresa y, a continuación, elija la acción Grupos de industria. Se abrirá la ventana Grupos industria contacto.
- En el campo Código de grupos de industria, seleccione el grupo de industria que desea asignar.
Repita estos pasos para asignar todos los grupos de industria que desee. También puede asignar grupos de industria desde la lista de contactos con el mismo procedimiento.
Aparece automáticamente el número de grupos de industrias asignados al contacto del campo N.º grupos industrias en la sección Segmentación en la ventana Contacto.
Después de asignar grupos de industria a sus contactos, puede utilizar esa información para seleccionar contactos para sus segmentos. Para obtener más información, vea Procedimiento: Agregar contactos a segmentos.