Configurar responsabilidades cargo para las personas de contacto
Puede agregar información sobre las responsabilidades cargo de las personas de contacto para indicar que son responsables en su empresa, por ejemplo, en TI, gestión o producción. Puede usar esta información al introducir información sobre sus contactos.
El uso de las responsabilidades cargo en contactos es un proceso que consta de dos pasos. Primero, debe definir el código de la responsabilidad cargo. Solo debe realzar este paso una vez para cada una. Una vez tenga un código de responsabilidad cargo, puede empezar a asignarlo a sus personas de contacto.
para definir un código de responsabilidad de cargo
El código de responsabilidad cargo define el tipo o la categoría del trabajo, por ejemplo MARKETING o COMPRA. Puede tener varios códigos de responsabilidad. Para definir la responsabilidad cargo, use la ventana Responsabilidades cargo.
- Seleccione el icono
, escriba Responsabilidades cargo y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado. - Seleccione la acción Nuevo e introduzca un código y una descripción. El código admite un máximo de 11 caracteres y puede ser cualquier combinación de números y letras.
para asignar responsabilidades de cargo a una persona de contacto
No puede asignar responsabilidades cargo a contactos que sean empresas.
- Abra la persona de contacto.
- Elija la acción Persona y, a continuación, elija la acción Responsabilidades cargo. Aparecerá la ventana Cargos contactos.
- En el campo Cód. cargo contacto, seleccione la responsabilidad cargo que desea asignar.
Repita estos pasos para asignar todas las responsabilidades del cargo que desee. También puede asignar responsabilidades cargo de la lista de contactos siguiendo el mismo procedimiento.
El número de responsabilidades cargo que ha asignado al contacto se muestra en el campo N.º responsabilidades cargo en la sección Segmentación en la ventana Contacto.
Después de asignar responsabilidades cargo a sus contactos puede usar esa información para seleccionar contactos para sus segmentos. Para obtener más información, vea Procedimiento: Agregar contactos a segmentos.
Consulte también
Crear personas de contacto
Crear empresas de contacto
Trabajar con Dynamics NAV