Configurar niveles de organización en personas de contacto
Puede usar niveles de organización en sus contactos para especificar su posición en la empresa, por ejemplo, alta gestión. Puede usar esta información al introducir información sobre sus contactos.
El uso de niveles de organización en contactos es un proceso que consta de dos pasos. Primero, debe definir el código de nivel de organización. Solo debe realizar este paso una vez para cada nivel de organización. Una vez tenga código de nivel de organización, puede comenzar a asignar el código a personas de contacto.
Para definir un código de nivel de organización
El código de nivel de organización define el tipo o la categoría de nivel de organización, por ejemplo DIRGEN o DIRFIN. Puede tener varios códigos de nivel de organización. Para definir el nivel de organización, use la ventana Niveles de organización.
- Seleccione el icono
, escriba Niveles de organización y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado. - Seleccione la acción Nuevo e introduzca un código y una descripción. El código admite un máximo de 11 caracteres y puede ser cualquier combinación de números y letras.
Para asignar niveles de organización a una persona de contacto
Solo puede asignar niveles de organización a personas de contacto, no a empresas de contacto. Sólo puede asignar un nivel organización a cada contacto.
- Abra el contacto.
- En el campo Niveles de organización, seleccione el código que desea asignar.
Después de asignar niveles organización a sus contactos, puede utilizar esta información para crear segmentos.
Después de asignar responsabilidades cargo a sus contactos puede usar esa información para seleccionar contactos para sus segmentos. Para obtener más información, vea Procedimiento: Agregar contactos a segmentos.
Consulte también
Crear empresas de contacto
Crear personas de contacto
Trabajar con Dynamics NAV