Registrar interacciones con contactos

El registro de interacciones con contactos comerciales consta de estas tareas:

• Configurar plantillas de interacción
• Crear interacciones en contactos o segmentos
• Ver y gestionar las interacciones registradas

Configurar plantillas de interacción

Antes de registrar interacciones, debe configurar las plantillas de interacción. Una plantilla de interacción es un modelo que define las características básicas de una interacción. Al registrar interacciones, debe especificar las plantillas en las que se basa. Configuraciones como el modo de comunicación que se utilizó, quién inició la interacción y su costo se transfieren a la interacción.

Puede configurar una plantilla de interacción en la página Plantillas de interacción.

Cuando configura una plantilla de interacción, puede agregar un archivo adjunto. Por ejemplo, puede adjuntar un documento Microsoft Word que contenga notas de una reunión. Para obtener más información sobre los anexos, vaya a Anexos para interacciones. Repita estos pasos para configurar todas las plantillas de interacción que desee.

Crear interacciones

Hay dos maneras de registrar interacciones:

• puede crear de forma manual las interacciones relacionadas con un único contacto o un segmento. Para obtener más información, vea Crear interacciones en contactos y segmentos
• Puede registrar automáticamente interacciones cuando realiza acciones en la aplicación, por ejemplo, cuando imprime una factura o un presupuesto. Para obtener más información, vea Registro automático de interacciones con contactos

Ver y gestionar las interacciones registradas

Puede ver todas las interacciones archivadas que no han sido borrados en la página Movs. log. interacción. Puede abrir esta página por:

• Mediante el icono Buscar por página o informe para buscar en Movs. log. interacción.

• Seleccionar la acción Movs. log. interacción en un contacto o segmento.

  La página Movs. log. interacción contiene las interacciones que ha creado manualmente y las interacciones que Business Central ha registrado automáticamente.

Utilice la página Movimientos del log de interacción para ver el estado de las interacciones y cancelarlas.

Puede eliminar los movimientos de registro de interacción que han sido cancelados. Para eliminar movimientos de registro de interacción, elija el icono , escriba Eliminar mov. cancel. reg. inter. y elija el vínculo relacionado y rellene la información.

Consulte también

Gestionar contactos
Administrar oportunidades de venta
Trabajar con Business Central

Encuentre módulos de aprendizaje en línea gratuitos de Business Central aquí