Procesar oportunidades de ventas

Después de crear una oportunidad, existen numerosas funciones para gestionarla y avanzar hasta completarla.

Ver oportunidades

Las oportunidades de venta existentes están disponibles en la página Lista oportunidades. La siguiente tabla describe formas de acceder a la página para procesar oportunidades de ventas.

Para ver las oportunidades	Entonces
Todos los vendedores y contactos	Elija el icono , escriba Lista oportunidades y luego elija el enlace relacionado.
Un vendedor específico	Elija el icono , escriba Vendedores y luego elija el enlace relacionado. Seleccione el vendedor, seleccione la acción Oportunidades y, a continuación, seleccione la acción Lista.
Un contacto específico	Elija el icono , escriba Contactos y luego elija el enlace relacionado. Seleccione el contacto de la lista y, a continuación, seleccione la acción Oportunidades.

Todas estas tareas abren la página Lista oportunidades.

Para cerrar oportunidades

Puede cerrar oportunidades cuando terminen las negociaciones. Al cerrar una oportunidad, puede especificar tanto si las ha ganado como si las ha perdido y también las razones de su cierre. Para especificar una razón, debe configurar los cód. oportunidades cerradas.

1. En la página Lista oportunidad, seleccione la oportunidad y, a continuación, seleccione la acción Cerrar. Se abre la página Cerrar oportunidad.

2. Rellene los campos relevantes y, a continuación, haga clic en el botón Aceptar.

   Los campos Cód. cierre oportunidad y Fecha cerrada son obligatorios y deben rellenarse antes de hacer clic en Aceptar.

   En el campo Cód. cierre oportunidad, puede seleccionar entre uno de los códigos cierre oportunidad existentes o agregar uno nuevo. Para agregar un nuevo código, seleccione Seleccionar de la lista completa de la lista desplegable y, a continuación, seleccione Nuevo. En la nueva línea en blanco, rellene los campos Código, Tipo y Descripción y, a continuación, haga clic en Aceptar.

Crear ofertas para oportunidades

Nota

Solo puede crear ofertas de venta a partir de oportunidades en las que el tipo de contacto sea Empresa.

1. En la página Lista oportunidad, seleccione la oportunidad y, a continuación, seleccione la acción Asignar oferta ventas. Se abre la página Oferta de ventas.
2. Rellene los campos pertinentes.

Crear pedidos de venta para oportunidades

Puede hacer pedidos ventas desde las ofertas ventas creadas para las oportunidades. Antes de poder crear pedidos de ventas para sus contactos, debe crear el contacto como cliente. Para obtener más información, consulte Crear contactos.

1. En la página Lista oportunidad, busque la oportunidad para la que creó la oferta de venta.
2. Seleccione la acción Asignar oferta ventas. Aparece la página Oferta ventas para mostrar la oferta de ventas asignada a la oportunidad.
3. Rellene los campos adicionales y, a continuación, seleccione la acción Convertir en pedido.

Al manejar oportunidades de ventas puede ser necesario crear una oferta para el contacto con el que se relaciona la oportunidad.

Eliminar oportunidades

Puede borrar oportunidades, por ejemplo, después de terminar un acuerdo. Sin embargo, solo puede borrar las oportunidades cerradas. Hay dos formas de borrar oportunidades cerradas. Puede eliminar oportunidades cerradas individuales de la página Lista oportunidad o puede ejecutar el proceso Eliminar oportunidades para eliminar múltiples oportunidades basándose en los criterios especificados.

Para eliminar oportunidades cerradas de la página Lista oportunidad, seleccione la oportunidad y, a continuación, seleccione la acción Eliminar.

Para borrar oportunidades cerradas usando el proceso Eliminar oportunidades siga estos pasos:

1. Elija el icono Elija el icono , escriba Administración de datos y luego elija el vínculo relacionado.
2. Elija la acción Eliminar oportunidades y después establezca los filtros que especifican las oportunidades que se tienen que eliminar.
3. Elija el botón Aceptar.

Después de eliminar una oportunidad, se elimina de la página Lista oportunidad.

Mueva una oportunidad a varias etapas del ciclo de ventas

Si una oportunidad sigue un ciclo de ventas, podrá moverlo a una etapa anterior o previa, e incluso saltarla.

1. En la página Lista oportunidades, seleccione la acción Actualizar. Aparecerá el asistente Actualizar oportunidad,
2. Use el campo Tipo acción para mover la oportunidad a través de las etapas del ciclo de ventas:
   • Siguiente mueve la oportunidad una etapa adelante.
   • Omitir mueve la oportunidad hacia adelante una o varias etapas del ciclo de ventas, que usted especifica en el campo Presentación. Puede omitir solo las etapas que se han configurado como permitidas.
   • Anterior mueve la oportunidad una etapa hacia atrás.
   • Saltar mueve la oportunidad hacia atrás una o varias etapas del ciclo de ventas, que usted especifica en el campo Presentación.
   • Actualizar le permite cambiar la información (por ejemplo modificar la evaluación de las posibilidades de éxito y valores estimados) sin moverse a otra etapa.
3. Rellene los otros campos requeridos y, a continuación, haga clic en el botón Aceptar.

Consulte también

Ventas
Creación y administración de contactos
Trabajar con Business Central

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