Configuración de contactos
Al crear contactos, puede especificar información como, por ejemplo, la industria a la que pertenecen y sus relaciones de negocio con los contactos.
Antes de crear los contactos y los detalles de registro de sus relaciones de negocio, debe configurar los códigos que utilizará para asignar esta información a las empresas y personas de contacto. Se pueden configurar códigos para grupos de correo, grupos de industria, relaciones de negocio, orígenes Web, niveles de organización y responsabilidades del cargo. Puede configurarlos seleccionando la acción Nuevo mientras mira las listas de la ficha de contacto.
Una vez configurada esta información, resultará mucho más fácil organizar la información de contactos y se podrá llevar a cabo la búsqueda de contactos para cada grupo específico de forma más eficaz. Cada grupo de su empresa podrá buscar esta información, logrando así una comunicación más satisfactoria con los contactos.
Para asignar grupos de industria a un contacto
Puede usar grupos industria para indicar el tipo de industria al que pertenecen sus contactos, por ejemplo, la industria de fabricación o la industria del automóvil.
Nota
Solo es posible para los contactos del tipo Empresa.
El código de grupo de industria define el tipo o la categoría del grupo, como ADVERT para publicidad o PRESS para televisión y radio. Puede tener varios códigos de grupo de industria. Para definir los grupos de industria, puede usar la página Grupos industria.
- Abra la ficha de contacto relevante
- Elija la acción Empresa y, a continuación, elija la acción Grupos de industria. Se abrirá la página Grupos industria contacto.
- En el campo Código de grupos de industria, seleccione el grupo de industria que desea asignar.
Repita estos pasos para asignar todos los grupos de industria que desee. También puede asignar grupos de industria desde la lista de contactos con el mismo procedimiento.
Aparece automáticamente el número de grupos de industrias asignados al contacto del campo N.º grupos industrias en la sección Segmentación en la página Ficha contacto.
Después de asignar grupos de industria a sus contactos, puede utilizar esa información para seleccionar contactos para sus segmentos. Para obtener más información, vea Agregar contactos a segmentos.
Para asignar grupos de correo a un contacto
Puede usar grupos de correo para identificar grupos de contactos que quiere que reciban la misma información. Por ejemplo, puede configurar un grupo de direcciones para los contactos a los que desea enviar una notificación de un movimiento de oficina u otro grupo para enviar regalos de vacaciones.
El código de grupo de correo define el tipo o la categoría del grupo, como MOVE para movimiento de oficina o GIFT para regalo de vacaciones. Puede tener varios códigos de grupo de industria. Para definir los grupos de industria, puede usar la página Grupos de correo.
- Abra la ficha de contacto relevante
- Elija la acción Grupos de correo. Se abrirá la página Grupos correo contacto.
- En el campo Código de grupos de correo, seleccione el grupo de correo que desea asignar.
Repita estos pasos para asignar todos los grupos de direcciones que desee. También puede asignar grupos de correo desde la lista de contactos con el mismo procedimiento.
Aparece automáticamente el número de grupos de direcciones asignados al contacto del campo N.º grupos direcciones en la sección Segmentación en la página Ficha contacto.
Después de asignar grupos de direcciones a sus contactos puede usar esa información para seleccionar contactos para sus segmentos. Para obtener más información, vea Agregar contactos a segmentos.
Para definir la dirección alternativa de un contacto
Puede asignar una dirección alternativa a la que el contacto desea recibir correo e información en algunas ocasiones, por ejemplo, a su casa de verano. También puede asignar uno o varios rangos de fechas para cada dirección alternativa especificada para sus contactos para especificar cuándo es válida una dirección.
Abra la ficha de contacto relevante
Elija la acción Dirección alternativa y, a continuación, elija la acción Ficha.
Para definir que la dirección alternativa se aplica en un periodo determinado, elija la acción Intervalo de fechas.
En la página Lista dir. alt. contacto, introduzca una dirección alternativa nueva y rellene los campos de la página Dirección alternativa del contacto.
Repita estos pasos para asignar todas las direcciones alternativas que desee. Para cada dirección alternativa puede especificar uno o varios rangos de fechas.
Para asignar responsabilidades del cargo a contactos
Puede agregar información sobre las responsabilidades cargo de las personas de contacto para indicar que son responsables en su empresa, por ejemplo, en TI, gestión o producción. Puede usar esta información al introducir información sobre sus contactos.
Nota
Solo es posible para los contactos del tipo Persona.
El código de responsabilidad cargo define el tipo o la categoría del trabajo, por ejemplo MARKETING o COMPRA. Puede tener varios códigos de responsabilidad. Para definir la responsabilidad cargo, use la página Responsabilidades cargo.
- Abra la ficha de contacto relevante
- Elija la acción Persona y, a continuación, elija la acción Responsabilidades cargo. Aparecerá la página Cargos contactos.
- En el campo Cód. cargo contacto, seleccione la responsabilidad cargo que desea asignar.
Repita estos pasos para asignar todas las responsabilidades del cargo que desee. También puede asignar responsabilidades cargo de la lista de contactos siguiendo el mismo procedimiento.
El número de responsabilidades cargo que ha asignado al contacto se muestra en el campo N.º responsabilidades cargo en la sección Segmentación en la página Contacto.
Después de asignar responsabilidades cargo a sus contactos puede usar esa información para seleccionar contactos para sus segmentos. Para obtener más información, vea Agregar contactos a segmentos.
Para asignar niveles de organización a un contacto
Puede usar niveles de organización en sus contactos para especificar su posición en la empresa, por ejemplo, alta gestión. Puede usar esta información al introducir información sobre sus contactos.
Nota
Solo es posible para los contactos del tipo Persona.
El código de nivel de organización define el tipo o la categoría de nivel de organización, por ejemplo DIRGEN o DIRFIN. Puede tener varios códigos de nivel de organización. Para definir el nivel de organización, use la página Niveles de organización.
- Abra la ficha de contacto relevante
- En el campo Niveles de organización, seleccione el código que desea asignar.
Después de asignar niveles organización a sus contactos, puede utilizar esta información para crear segmentos.
Después de asignar responsabilidades cargo a sus contactos puede usar esa información para seleccionar contactos para sus segmentos. Para obtener más información, vea Agregar contactos a segmentos.
Para asignar enlaces web a un contacto
Puede usar enlaces web con sus empresas de contacto para identificar, por ejemplo, los motores de búsqueda y los sitios web de Internet que quiere usar para buscar información sobre los contactos. Al asignar enlaces web, especifica el motor de búsqueda y la palabra clave que la aplicación usará para buscar la información solicitada.
Nota
Solo es posible para los contactos del tipo Empresa.
Al asignar enlaces web, especifica el motor de búsqueda y la palabra clave que la aplicación usará para buscar la información solicitada.
- Abra la ficha de contacto relevante
- Elija la acción Empresa y, a continuación, elija la acción Enlaces web. Se abre la página Enlaces web contacto.
- En el campo Código de enlace web, elija el enlace web que desea asignar.
- Escriba en el campo Busca palabra, escriba la palabra de búsqueda que desea que use el sistema para buscar la información.
Repita estos pasos para asignar todos los orígenes web que desee.
Para asignar relaciones de negocio a un contacto
Puede usar relaciones de negocio se usan para indicar las relaciones de ese tipo con los contactos, por ejemplo, referencia, banco, consultora, proveedor de servicios, etc.
Nota
Solo es posible para los contactos del tipo Empresa.
- Abra la ficha de contacto relevante
- Seleccione la acción Empresa y, a continuación, seleccione la acción Relaciones de negocio.
- En la página Relaciones negocio contacto, en el campo Cód. relación negocio, seleccione la relación de negocio que desee asignar.
Repita estos pasos para asignar todos las relaciones de negocio que desee.
Aparece automáticamente el número de relaciones de negocio asignadas al contacto del campo N.º de relaciones de negocio en la sección Segmentación de la página Contacto.
Después de asignar relaciones de negocio a sus contactos, puede utilizar esa información para seleccionar contactos para sus segmentos. Para obtener más información, vea Agregar contactos a segmentos.
Copiar automáticamente información específica desde las empresas de contacto a las personas de contacto
Parte de la información de contacto de las empresas es la misma que la de las personas que trabajan allí, como la dirección. En la pestaña desplegable Herencia de la página Configuración de marketing, puede especificar los campos de la ficha de contacto de una empresa que se copiarán a la ficha de contacto de una persona cada vez que cree una persona de contacto para dicha empresa.
Al modificar uno de estos campos en la ficha de la empresa de contacto, se actualizan los mismos campos en la ficha de la persona de contacto, a menos que ese campo se haya modificado manualmente.
Para obtener más información, consulte Crear contactos.
Usar valores predeterminados predefinidos en contactos nuevos
Puede hacer que la aplicación asigne de forma automática ciertos códigos de idioma, territorio, vendedor y país/región como valores predeterminados para cada nuevo contacto. También se puede especificar un ciclo de ventas predeterminado que la aplicación asignará de forma automática a cada nueva oportunidad creada. Configúrelo en la pestaña desplegable Valores predeterminados de la página Configuración de marketing.
La herencia de campos sobrescribe los valores predeterminados en la configuración. Por ejemplo, si el idioma predeterminado es el inglés, pero el de la empresa contacto es el alemán, la aplicación asignará automáticamente el alemán como idioma para las personas de contacto almacenadas de esa empresa.
Sincronizar contactos con clientes, proveedores y cuentas bancarias
Para sincronizar la ficha de contacto con un cliente, proveedor o tarjeta de cuenta bancaria vinculados, debe completar el campo correspondiente en la sección Cód. relac. negoc. para de la pestaña desplegable Interacciones en la página de Configuración de marketing.
Para obtener más información, consulte Sincronizar contactos con clientes, proveedores y cuentas bancarias.
Búsqueda de contactos duplicados
Puede elegir que la aplicación busque duplicados de forma automática cada vez que cree un contacto o buscarlos de forma manual después de crearlos. También puede hacer que la aplicación actualice las cadenas de búsqueda de forma automática cada vez que se crea un contacto o se modifica su información. Puede elegir el porcentaje de acierto búsqueda, es decir, el porcentaje de cadenas idénticas que dos contactos deben tener para que la aplicación los considere duplicados. Configúrelo en la pestaña desplegable Duplicados de la página Configuración de marketing.
Cuando haya encontrado un contacto duplicado, puede usar la página Combinar duplicado para combinarlo en un registro de contacto existente que desee conservar. Para obtener más información, consulte Combinar registros duplicados.
Consulte también
Administrar contactos
Crear contactos
Gestión de oportunidades de venta
Trabajar con Business Central
Encuentre módulos de aprendizaje electrónico gratuitos para Business Central aquí