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Configurar asignación de recursos

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Para garantizar que una tarea de servicio esté bien efectuada, es importante encontrar un recurso que esté cualificado para hacer el trabajo. Puede configurar Business Central de forma que resulte fácil asignar a quien tiene las habilidades correctas para el trabajo. En Business Central, llamamos a esto asignación de recursos. Puede asignar recursos basándose en las habilidades, disponibilidad o si se encuentran en la misma zona que el cliente.

Para usar la asignación de recursos, debe configurar:

  • Las habilidades necesarias para la reparación y mantenimiento de productos de servicio. Las asigna a productos y recursos de servicio.
  • Las áreas geográficas, llamadas zonas, que define para su mercado. Por ejemplo, este, oeste, central, etc. Las asigna a clientes y recursos.
  • Si desea mostrar las habilidades y zonas del recurso y si desea mostrar una advertencia si alguien elige un recurso no calificado, o un recurso que no está en la zona de cliente.

Para configurar habilidades

  1. Elija el icono Bombilla que abre la función Dígame. , entr en Cualificaciones y luego elija el enlace relacionado.
  2. Rellene los campos según sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.

Para asignar habilidades a productos y recursos de servicio

  1. Elija el icono Bombilla que abre la función Dígame. , escriba Productos de servicio o Recursos y luego elija el enlace relacionado.

  2. Abra la ficha del producto o recurso de servicio y elija una de las opciones siguientes:

    • Para productos de servicio, elija Cualificaciones recurso.
    • Para los recursos, elija Cualificaciones.

Para configurar zonas

  1. Elija el icono Bombilla que abre la función Dígame. , escriba Zonas y luego elija el enlace relacionado.
  2. Rellene los campos según sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.

Para asignar zonas a clientes y recursos

  1. Elija el icono Bombilla que abre la función Dígame. , escriba Clientes o Recursos y luego elija el enlace relacionado.

  2. Abra la ficha del producto o recurso de servicio y elija una de las opciones siguientes:

    • Para los clientes, elija una zona en el campo Cód. zona servicio.
    • Para los recursos, elija la acción de Zonas servicio.

Para especificar qué mostrar cuando seleccione un recurso

  1. Elija el icono Bombilla que abre la función Dígame. , escriba Configuración de administración de servicios y luego elija el enlace relacionado.

  2. En el campo Opción cualificaciones recurso, seleccione una de las opciones descritas en la tabla siguiente.

    Opción Descripción
    Código mostrado Se muestra solo el código.
    Advertencia mostrada Muestra la información y una advertencia si elige un recurso que no está calificado.
    No utilizado No muestra esta información.

Para actualizar capacidad de recurso

Es posible que tenga que cambiar la capacidad de los recursos.

  1. Elija el icono Bombilla que abre la función Dígame. , escriba Capacidad recurso, y luego elija el enlace relacionado.
  2. Elija el recurso y, a continuación, elija la acción Fijar capacidad.
  3. Realice los cambios y, a continuación, seleccione Actualizar capacidad.

Para actualizar las cualificaciones para los productos, productos de servicio o grupos de producto de servicio

Si desea cambiar los códigos de habilidades asignados a elementos, por ejemplo de PC a PCS, puede hacerlo para un producto, un producto de servicio o para todos los productos de un grupo de productos de servicio.

  1. Elija el icono Bombilla que abre la función Dígame. , escriba Productos o Producto de servicio o Cód. grupo prod. servicio y, a continuación, elija el vínculo relacionado.

  2. Elija la entidad que desee actualizar y, a continuación, elija la acción Capacidades recurso.

  3. En la línea con el código que desea modificar, en el campo Cód. cualificación, elija el código de cualificación correspondiente.

  4. Si el producto tiene productos de servicio asociados, se abrirá un cuadro de diálogo con las dos opciones siguientes:

    • Cambiar el código de capacidad al valor seleccionado: seleccione esta opción si desea reemplazar el antiguo código de cualificación por el nuevo en todos los productos de servicio relacionados.
    • Elimine los códigos de aptitudes o actualice sus relaciones: seleccione esta opción si desea modificar el código de aptitud solo en este artículo. El código de cualificación de los productos de servicio relacionados se reasignará, es decir, se actualizará el campo Se asigna de.

Consulte también

Asignar recursos
Configurar horas de trabajo y de servicio
Crear informes de defecto
Configurar códigos para servicios estándar

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