Configurar correos electrónicos de recibo para usar diseños y plantillas personalizados

Artículo
08/02/2024

Este artículo describe cómo configurar correos electrónicos de recibos para que utilicen diseños y plantillas personalizados en Microsoft Dynamics 365 Commerce. También puede enviar correos electrónicos de recibos que utilicen formatos de recibo únicos y configurar el envío de recibos por correo electrónico para cada recibo individual.

La mayoría de los formatos de recibo se pueden enviar por correo electrónico desde una terminal de punto de venta (PDV), tanto durante el pago como desde el diario. Antes del lanzamiento de la versión 10.0.18 de Commerce se utilizaba el formato de recibo de ventas (formato de recibo 1) para todos los recibos que se enviaban por correo electrónico.

El envío de recibos por correo electrónico se puede deshabilitar para recibos individuales. Además, la opción de solicitar a los cajeros que pregunten a los clientes si desean recibir un recibo por correo electrónico se puede modificar para recibos individuales.

Para habilitar formatos de recibo de correo electrónico adicionales, debe agregarlos y asignarlos a una plantilla en el perfil de recibo. Se debe hacer referencia al perfil de recibo desde el perfil de funcionalidad asociado con la tienda minorista desde donde se enviarán los correos electrónicos de recibo.

Formatos de recibo de correo electrónico

La siguiente tabla muestra los formatos de recibo que se pueden enviar por correo electrónico a partir de la versión 10.0.18 de Commerce.

Formato de recibo	Tipo de recibo
1	Recibo de venta
3	Recibo de tarjeta de crédito del cliente
5	Recibo de tarjeta de crédito del cliente para devoluciones
8	Recibo de cuenta de cliente
10	Recibo de devolución de cuenta de cliente
14	Venta de producto
15	Nota de crédito
18	Recibo de pedido de ventas
21	Recepción de presupuesto
23	Seleccionar recibo
33	Recibo de regalo
40	Consulta de tarjeta regalo (consulta de saldo de tarjeta regalo)

Configurar correo electrónico de recibos

Para configurar los correos electrónicos de recibos para que utilicen formatos de recibos adicionales, primero debe activar la característica Enviar por correo electrónico cualquier tipo de recibo y personalizar los recibos enviados por correo electrónico en el espacio de trabajo Administración de características de Commerce headquarters (Espacios de trabajo > Administración de características).

Importante

Antes de poder activar la característica Enviar por correo electrónico cualquier tipo de recibo y personalizar los recibos enviados por correo electrónico, debe activar la característica Enviar recibos por correo electrónico desde el diario.

Cuando la característica Enviar por correo electrónico cualquier tipo de recibo y personalizar los recibos enviados por correo electrónico está activada, se habilita la siguiente funcionalidad:

La capacidad de enviar por correo electrónico los formatos de recibo que se enumeran en la sección Formatos de recibo de correo electrónico anteriormente en este artículo.
La capacidad de personalizar la plantilla que envía los correos electrónicos de recibo para tipos de recibos específicos.
La capacidad de configurar si se envían por correo electrónico tipos de recibos específicos desde el PDV y si se solicita a los cajeros que pregunten a los clientes si desean recibir un recibo por correo electrónico.
Una solución para un problema de formato que requería que los implementadores eliminaran los saltos de línea del HTML para los correos electrónicos de recibo.
Soporte de PDV para envío por correo electrónico de recibos de regalo.

Billete

Después de activar la característica Enviar por correo electrónico cualquier tipo de recibo y personalizar los recibos enviados por correo electrónico, debe asignar una plantilla de correo electrónico de recibo desde la página Plantillas de correo electrónico de organización a un tipo de recibo en su perfil de notificación de correo electrónico de Commerce. Si se ejecuta el trabajo 1110 (Configuración global) antes de completar este paso, los correos electrónicos de recibo dejarán de funcionar.
De forma predeterminada, cada formato de recibo está configurado para que los recibos nunca se envíen por correo electrónico y nunca se soliciten a los cajeros. Para habilitar el envío por correo electrónico de formatos de recibo, debe cambiar el valor de su campo Comportamiento del correo electrónico de No enviar por correo electrónico a Preguntar al usuario o Enviar siempre por correo electrónico.
Si ha implementado alguna extensión en el código de correo electrónico, debe probar la funcionalidad después de activar la característica Enviar por correo electrónico cualquier tipo de recibo y personalizar los recibos enviados por correo electrónico.

Configurar un perfil de recibo

Un perfil de recibo define los tipos de recibo y los formatos de recibo asociados que se utilizarán para una tienda o conjunto de tiendas específico. Se pueden definir perfiles separados para recibos impresos y enviados por correo electrónico tienda por tienda.

El perfil de funcionalidad asociado con una tienda incluye un campo Id. de perfil de recibo. Este campo especifica el perfil de recibo que define los recibos que se pueden enviar por correo electrónico para esa tienda.

Para agregar tipos de recibos a un perfil de recibos que se utilizará para enviar recibos por correo electrónico, siga estos pasos.

En Commerce headquarters, vaya a Retail y Commerce > Configuración del canal > Configuración del PDV > Perfiles de PDV.
Seleccione Agregar para crear una fila nueva y vacía.
En el campo Tipo de recibo, seleccione el tipo de recibo.
En el campo Formato de recibo, seleccione un formato de recibo que defina el diseño del tipo de recibo seleccionado. Para obtener más información sobre cómo crear formatos de recibo, consulte Configurar y diseñar formatos de recibos.
Seleccione una plantilla de correo electrónico que deba usarse como plantilla contenedora para los correos electrónicos de recibo. Todas las plantillas que se crean en la página Plantillas de correo electrónico de la organización están disponibles para su selección. Si ha configurado previamente correos electrónicos de recibo, tendrá una plantilla llamada emailrecpt. Puede utilizar esta plantilla. Para obtener información sobre cómo especificar una plantilla de contenedor personalizada recibo por recibo, consulte la sección Crear plantillas de correo electrónico de recibos más adelante en este artículo.

Billete

Incluso si un tipo de recibo no se puede enviar por correo electrónico, Commerce headquarters no le impide agregarlo a un perfil de recibo. Para obtener una lista de formatos de recibo que se pueden enviar por correo electrónico, consulte la sección Formatos de recibo de correo electrónico anteriormente en este artículo.

Crear plantillas de correo electrónico de recibos

Todos los formatos de recibo que se pueden enviar por correo electrónico se pueden asociar con su propia plantilla de contenedor. La plantilla de contenedor define el encabezado y pie de página que rodea el recibo formateado. También proporciona un marcador de posición para el ID del recibo. El marcador de posición permite insertar en los correos electrónicos de recibos un código QR o un código de barras que represente el id. del recibo.

Las plantillas de correo electrónico se crean y cargan en la págna Plantillas de correo electrónico de organización en Commerce headquarters (Venta minorista y comercio > Configuración de sede central > Plantillas de correo electrónico de organización). Para obtener más información, consulte Crear una plantilla de correo electrónico. Para obtener instrucciones específicas para crear plantillas de recibos por correo electrónico, consulte Crear una plantilla para recibos enviados por correo electrónico.

Configurar el comportamiento de correo electrónico de recibo en el PDV

Esta sección describe las configuraciones que permiten el envío de recibos por correo electrónico en Commerce headquarters.

Parámetros de comercio

En la página Parámetros de comercio (Venta minorista y comercio > Configuración de comercio > Parámetros > Parámetros de comercio), en la pestaña Registro, en ficha desplegable Correo electrónico del recibo, en el campo Opción de recibo, seleccione uno de los siguientes valores:

Recibo estándar: permite imprimir recibos para todos los clientes.
Correo electrónico: permite enviar recibos por correo electrónico para todos los clientes.
Ambos estándar: permite imprimir y enviar por correo electrónico recibos para todos los clientes.

Perfil del cliente

En la página Perfil del cliente (Venta minorista y comercio > Clientes > Cliente), en la sección Venta minorista , en el campo Opción de recibo , seleccione uno de los siguientes valores:

Recibo estándar: permite imprimir recibos para este cliente.
Correo electrónico: permite enviar recibos por correo electrónico para este cliente.
Ambos estándar: permite imprimir y enviar por correo electrónico recibos para este cliente.

Formato de recibo

En la página Formato de recibo (Venta minorista y comercio > Configuración de canal > Configuración de PDV > PDV > Formatos de recibo), el campo Comportamiento de correo electrónico define si a los cajeros se les solicita información sobre los correos electrónicos de recibos en el PDV. Los valores que seleccione en este campo para formatos de recibos individuales anulan los valores seleccionados en el campo Opción de recibo en las páginas Parámetros de comercio y Perfil del cliente.

No envíe correos electrónicos: nunca envíe recibos por correo electrónico ni solicite a los cajeros. Este valor anula los valores Correo electrónico y Ambos en las páginas Parámetros de Commerce y Perfil del cliente.
Enviar siempre por correo electrónico: envíe siempre los recibos por correo electrónico, sin avisar a los cajeros.
Indicar al usuario: solicite a los cajeros que pregunten a los clientes si desean recibir un recibo por correo electrónico y, en caso afirmativo, a qué dirección de correo electrónico se debe enviar el recibo.

Billete

El formato del recibo de consulta de la tarjeta regalo no se configura mediante los parámetros de Commerce ni los perfiles del cliente. Para habilitar el formato de recibo de consulta de tarjeta regalo, establezca el campo Comportamiento del correo electrónico en Preguntar al usuario o Enviar siempre por correo electrónico. Para deshabilitar el formato de recibo de consulta de tarjeta regalo, establezca el campo Comportamiento del correo electrónico en No enviar por correo electrónico.
De forma predeterminada, si un formato de recibo no se puede enviar por correo electrónico, su campo Comportamiento del correo electrónico está configurado en No enviar por correo electrónico, y el valor no se puede cambiar.
Si se puede enviar un formato de recibo por correo electrónico, siempre se puede enviar por correo electrónico desde el diario, independientemente de la configuración de las páginas Parámetros de Commerce, Perfil del cliente y Formato de recibo.