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Configurar cumplimiento de pedido para almacenes

Este artículo describe cómo configurar el cumplimiento de pedidos de almacén en Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Muchos minoristas quieren optimizar el cumplimiento de pedidos habilitando almacenes para atender pedidos. El cumplimiento de pedidos a nivel del almacén puede mitigar los escenarios de sobreabastecimiento para un almacén específico, o puede ser necesario en caso de que tenga un almacén de capacidad adicional o se encuentre dentro de una distancia más cercana de envío al cliente. Para dirigir esta necesidad, una operación unificada de cumplimiento de pedido está disponible en el punto de venta (PDV).

Los pedidos para el cumplimiento en un almacén específico tienen el almacén de tienda designado en el encabezado o las líneas del pedido.

La operación de cumplimiento de pedidos en el POS proporciona un área de trabajo única donde los cajeros pueden realizar operaciones de procesamiento de pedidos, como aceptar pedidos, marcar pedidos como enviados e iniciar la recogida en tienda.

Configuración de la operación de cumplimiento de pedido

La operación de cumplimiento de pedidos (ID de operación 928 en Operaciones de punto de venta (POS) en línea y fuera de línea) se puede utilizar para acceder al área de trabajo de cumplimiento de pedidos de la tienda en el POS.

Para especificar qué parámetro usar al invocar el cumplimiento de pedidos desde el POS, consulte Agregar la operación a una cuadrícula de botones. De forma predeterminada, después de especificar la operación de cumplimiento, se selecciona el parámetro Todos los pedidos. Los siguientres parámetros se pueden asignar a botones de PDV para otorgar al usuario varias maneras para ver el cumplimiento de pedido.

  • Parámetro Todos los pedidos : cuando se configura con este parámetro, la operación de proceso de entrega de pedido enumera todas las líneas de pedido para su proceso de entrega en la tienda actual.
  • Parámetro Pedidos para enviar : cuando se asigna a un botón, este parámetro solo enumera los pedidos que se envían fuera de la tienda.
  • Parámetro Pedidos para recogida : cuando se asigna a un botón, este parámetro solo enumera los pedidos que se recogerán en la tienda.

Habilitar usuarios para acceder al cumplimiento de pedido en el PDV

La operación de cumplimiento de pedido no tiene su propio permiso listo para usar, pero en el futuro, los usuarios podrán necesitar el permiso Permitir recuperar pedido para invocar la operación desde el PDV.

A nivel de almacén, una opción de configuración está disponible para determinar si una línea de pedido se debe aceptar manualmente desde el PDV. Si dicha opción de configuración no se establece, las líneas de pedido serán aceptadas de forma predeterminada. Si está activada dicha opción de configuración, los usuarios en el PDV deben contar con el permiso Permitir aceptar pedido para aceptar pedidos desde el PDV.

Habilitar aceptación manual de pedidos

Las líneas de pedido asignadas a una tienda se marcan como Aceptado de forma predeterminada porque se supone que se cumplirán desde la tienda asignada y no están sujetos a reasignación. En algunos casos, los minoristas pueden querer aceptar pedidos manualmente antes de que se puedan cumplir. Por ejemplo, si un almacén está corto de personal y no puede cumplir pedidos, un encargado de almacén acepta sólo tantos pedidos para procesar como sienta que se puedan procesar adecuadamente en un día determinado. Hasta que un pedido sea aceptado, las sedes centrales pueden reasignarlo a otro almacén. La aceptación de pedidos también proporciona una forma de indicar que el pedido se ha confirmado por un almacén y que se cumplirá.

Las líneas de pedido para la recogida del almacén se marcan como Pendiente y no están sujetas a aceptación.

Para activar la aceptación manual de líneas de pedido, desplácese a Retail y Commerce > Canales > Tiendas > Todas las tiendas. Seleccione el almacén y el identificador del almacén para ver los detalles del almacén y luego seleccione Editar. En la ficha desplegable General, busque el subtítulo Cumplimiento del pedido y modifique el valor Aceptación manual a .

Habilitar la capacidad de rechazar una la línea de pedido

Las líneas de pedido también se pueden rechazar desde el PDV. Rechazar una línea de pedido significa que no se completará en dicho almacén y envía de nuevo la línea de pedido para la reasignación a otro almacén. El permiso de rechazo de la línea de pedido se concede con Permitir el rechazo de pedido del grupo de permisos de PDV asociado al trabajador. Cuando los minoristas rechazan una línea, pueden exigir que los trabajadores proporcionen un motivo de rechazo mediante el uso de códigos de información de Actividad del código de información tipo Cumplimiento de la orden y asignando el código de información a Rechazar línea de orden en el perfil de funcionalidad asociado al canal. Si desea realizar un análisis más detallado sobre los motivos del rechazo, el código de información se guarda en las columnas INFOCODEID, SUBINFOCODEID e INFORMACIÓN de la entidad RetailSalesLine.

Billete

Solo los códigos de información del tipo Actividad de código de información Cumplimiento del pedido se pueden asignar a la acción "Rechazar línea de pedido.

Sincronizar cambios en la base de datos del canal

Después de que la operación se asigna a una cuadrícula de botones, se asignan los permisos apropiados y se haya configurado el canal, los cambios se debe sincronizar a la base de datos de canal. Para ello, navegue hasta Retail y Commerce > TI de Retail y Commerce > Programación de distribución. Seleccione la programación "1090-Registros" para sincronizar la cuadrícula de botones y después seleccione Ejecutar ahora. A continuación, sincronice los cambios de los permisos seleccionando "1060-Personal" y, continuación, seleccione Ejecutar ahora. A continuación, sincronice los cambios de canal seleccionando "1070-Configuración del canal" y, continuación, seleccione Ejecutar ahora. Finalmente, sincronice el código de información que se acaba de crear por motivo del rechazo seleccionando "1110-Configuración global" y seleccione Ejecutar ahora.

Utilice el cumplimiento de pedidos desde el PDV

Abra el PDV y seleccione la operación de cumplimiento del pedido. En función de cómo esté configurado, se enumeran todas las líneas, las líneas de pedido para la recogida o las líneas de pedido para envío.

Vista de cumplimiento de pedido

La vista de cumplimiento de pedido enumera las líneas de pedido para el cumplimiento en el almacén y ofrece las siguientes columnas:

  • Número de pedido
  • Código de producto
  • Descripción
  • Cantidad pedida
  • Fecha de entrega solicitada
  • Nombre de cliente
  • Estado de cumplimiento

La información adicional para una línea de pedido específica se puede ver si selecciona la línea de pedido y después abre el menú flotante situado justo debajo de la información de usuario/turno registrado que se muestra en el encabezado del PDV. Este menú incluye dos pestañas: una para los detalles de la línea y otro para los detalles del pedido. La pestaña de los detalles de la línea incluye la información siguiente:

  • Cantidad pedida
  • Cantidad restante que se debe enviar/recoger
  • Cantidad seleccionada
  • Cantidad empaquetada
  • Cantidad facturada (ya recogida o enviada)
  • Modo de entrega
  • Dirección de entrega

El menú flotante de detalles también tiene una pestaña que proporciona más detalles a nivel del pedido, incluyendo:

  • Nombre del cliente
  • Id. de cliente
  • Número de pedido
  • Total del pedido
  • Saldo de pedido

El Panel de acciones en la parte inferior de la vista de cumplimiento de pedidos contiene todas las acciones que se pueden realizar en una línea de pedido. Si una acción no está disponible en función del estado de una línea, dicha acción no está disponible.

De forma predeterminada, los pedidos tienen estado Aceptado. El estado del pedido se puede visualizar como columna en la lista de líneas de pedido. Si la Aceptación manual está configurada en el nivel de canal, todas las líneas para enviar se muestran como Pendiente y deben aceptarse antes de que puedan ser cumplidas. Los pedidos para la recogida de almacén están Pendiente de forma predeterminada y no necesitan ser aceptados.

Acciones de la línea de cumplimiento de pedido

  • Editar : si el estado de un pedido está pendiente, se puede editar desde el PDV. Los pedidos que ya se han seleccionado, se han empaquetado, o se han facturado parcialmente no se pueden editar desde la vista de cumplimiento de pedido.
  • Aceptar : si la aceptación manual está configurada en el nivel de canal, las líneas deben aceptarse primero antes de que puedan avanzar por el proceso de entrega del pedido.
  • Picking : la opción de selección admite varias acciones:
    • La acción Selección actualiza el estado de la línea de pedido para que otros en el almacén no intenten seleccionar la misma línea.
    • La acción Imprimir lista de selección imprime una lista de selección para la línea seleccionada o las líneas y también actualiza el estado a Seleccionado. Los formatos de la lista de selección se controlan como parte de formatos de recibo. Para obtener más información sobre cómo configurar formatos de recibo, consulte Plantillas e impresión de recibos.
    • La acción Marcar como seleccionado indica que se ha seleccionado la línea. Marcar como seleccionado inicia las transacciones de inventario correspondientes en Headquarters. Las acciones de selección se pueden realizar al mismo tiempo para varias líneas de pedido a través de pedidos y para todos los modos de entrega.
  • Rechazar : se pueden rechazar líneas o líneas parciales, lo que permite reasignarlas de la sede central a otra tienda o almacén. Las líneas solo se pueden rechazar si aún no se han seleccionado ni empaquetado. Para rechazar una línea que ya se ha seleccionado o se ha empaquetado, dicha línea se debe quitar o desempaquetar desde la sede central.
  • Empaquetar : la opción de empaquetado admite dos acciones: Imprimir albarán imprime un albarán para las líneas seleccionadas y Marcar como empaquetado marca las líneas como empaquetadas y entregadas en la sede. Sólo las líneas de pedido que pertenecen al mismo pedido y tienen el mismo modo de entrega se pueden empaquetar al mismo tiempo. Los formatos de albarán se controlan como parte de formatos de recibo. Para obtener más información sobre cómo configurar formatos de recibo, consulte Plantillas e impresión de recibos.
  • Envío : la acción de envío marca las líneas seleccionadas como Entregado en sede. Después de que la línea se envía completamente, no aparece en la vista de cumplimiento de pedidos.
  • Recogida : la acción de recogida agrega las líneas a la vista de transacciones para la recogida. Si hay otras líneas en el pedido que no se están actualmente siendo recogidas, se agregan a la vista de la transacción con una cantidad de cero. Después de que la línea se selecciona completamente, no aparece en la vista de cumplimiento de pedidos.

Filtrado de cumplimiento de pedido

El cumplimiento de pedido en el PDV incluye un filtrado para ayudar al usuario a buscar fácilmente lo que necesite. Los filtros se pueden cambiar en el panel de acciones en la parte inferior de la pantalla de Punto de venta. De forma predeterminada, un filtro Tipo de entrega se aplica, en función de cómo se haya configurado la operación. Si la operación está configurada con el parámetro Todos los pedidos, se aplica dicho filtro al acceder al cumplimiento de pedido. Lo mismo aplica a los parámetros Recogida de almacén y Envío desde almacén. Otros filtros que se pueden aplicar a la vista de cumplimiento de pedido incluye:

  • Número de cliente
  • Nombre de cliente
  • Correo electrónico del cliente
  • Número de pedido
  • Modo de entrega
  • Número de recibo
  • Id. de referencia del canal
  • Número de tienda de origen
  • Estado de línea
  • Fecha de creación
  • Fecha de entrega
  • Fecha de recepción