Definir tarjetas de fidelización

En este artículo se describe cómo definir tarjetas de fidelización en Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Una tarjeta de fidelización permite al titular de la tarjeta participar en los programas de fidelización asignados a la tarjeta. Las tarjetas de fidelización se pueden emitir de forma anónima se pueden asignar a un cliente específico. Puede ver las transacciones de fidelización para una tarjeta específica y un resumen de los puntos de fidelización que se han acumulado en la tarjeta. Puede emitir tarjetas de fidelización desde cualquier canal. También puede ajustar manualmente tarjetas de fidelización para actualizar clientes a otro nivel, agregar puntos de fidelización y transferir un saldo de puntos de fidelización de una tarjeta a otra.

Configuración de tarjetas de fidelización

Para configurar las tarjetas de fidelización en Commerce headquarters, siga estos pasos.

1. Vaya a Retail y Commerce > Clientes > Fidelidad > Tarjetas de fidelización.

2. Seleccione Nuevo.

3. En el campo Tipo de tarjeta, seleccione uno de los siguientes tipos de modelo:

   • Como forma de pago con tarjeta: el tipo predeterminado. La tarjeta solo puede canjear los puntos de recompensa que gane.
   • Como forma de pago de contacto: la tarjeta puede canjear puntos de recompensa que se obtienen con cualquier tarjeta asignada al mismo cliente.
   • Sin forma de pago: la tarjeta solo puede ganar puntos de recompensa. (En otras palabras, no puede canjear puntos de recompensa).
   • Bloqueado: la tarjeta está bloqueada.

4. Opcional: en el campo Nombre del cliente, especifique un nombre para el cliente asociado a la tarjeta.

5. Opcional: en la cuadrícula Programa de fidelización, seleccione Agregar línea para agregar un programa de fidelización asociado a la tarjeta.

6. Seleccione Guardar.

7. Para ajustar los puntos de la tarjeta, seleccione Ajustes de tarjeta.

8. Para ver todas las transacciones obtenidas, canjeadas y ajustadas que se han producido para la tarjeta, seleccione Transacciones con tarjeta.

Actualizar niveles de tarjeta de fidelización

Para actualizar los niveles de la tarjeta de fidelidad manualmente, siga estos pasos.

1. En la cuadrícula Programa de fidelización, seleccione Agregar línea para agregar un programa de fidelización asociado a la tarjeta. Puede especificar el programa de fidelización, el nivel de fidelización, la fecha de inicio y la fecha de finalización.
2. Seleccione Eliminar línea para eliminar un programa y un nivel de fidelización. Si desea actualizar un nivel y un programa de fidelización existente, primero debe eliminarlo y luego volver a agregarlo.

También puede actualizar los niveles de la tarjeta de fidelidad automáticamente para que cuando se realice una transacción de ganancia, devolución o ajuste para una tarjeta de fidelidad, todos los niveles de la tarjeta de fidelidad se vuelvan a calcular automáticamente. Puede programar el trabajo por lotes Actualizar niveles de tarjetas de fidelización para actualizar periódicamente los niveles de fidelización de todas las tarjetas.

La marca de verificación Activo se calcula automáticamente en función de la fecha de hoy. Para cada programa de fidelización, el sistema establece los niveles máximo y efectivo como Activo.

Una vez que se otorga un nivel de fidelidad para una tarjeta de fidelidad, el cálculo del nivel de fidelidad futuro solo incluye los puntos de fidelidad obtenidos después de la fecha de concesión.

Por ejemplo, si a una tarjeta de fidelidad se le otorga un nivel Diamante el 01/11/2023 que es válido del 01/11/2023 al 01/11/2024, y la tarjeta de fidelidad luego realiza otra transacción el 10/11/2023, esto activa nuevamente el cálculo del nivel. Para el cálculo del nivel del 10/11/2023, el sistema solo incluye los puntos obtenidos entre el 01/11/2023 y el 10/11/2023. Si el total de puntos no alcanza el umbral de valor del nivel Diamante, el rango de fechas del nivel Diamante de la tarjeta de fidelidad sigue siendo el mismo. Si el total de puntos vuelve a alcanzar el umbral de valor del nivel Diamante, la fecha de concesión del nivel Diamante de la tarjeta de fidelidad pasa a ser el 10/11/2024 y el nivel Diamante ahora es válido hasta el 10/11/2024.