Definir un programa de fidelización con dos niveles de fidelización

Este artículo describe cómo configurar un programa de fidelización con dos niveles de fidelización en Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Configurar un programa de fidelización con dos niveles de fidelización

El procedimiento siguente usa la empresa de datos de demostración USRT.

Para configurar un programa de fidelización con dos niveles de fidelización, siga estos pasos.

1. En Dynamics 365 Commerce headquarters, vaya a Venta minorista y comercio > Clientes > Fidelización > Programas de fidelización.
2. Seleccione Nuevo.
3. Para Nombre, especifique un nombre para el programa de fidelización.
4. Para la Descripción, escriba una descripción para el programa de fidelización.
5. Seleccione Agregar línea.
6. Para Nivel, escriba un número de nivel.
7. Para Nivel, especifique un nombre para el nivel de fidelización.
8. Para la Descripción, escriba una descripción para el nivel de fidelización.
9. Seleccione Intervalo de fechas y luego seleccione un código de intervalo de fechas de la lista desplegable.

   Nota

   El intervalo de fechas debe ampliarse al futuro. Por ejemplo, si el intervalo de fechas que selecciona para el nivel oro es un período de un año, los clientes que reúnan los requisitos del nivel oro pueden recibir las recompensas asignadas al nivel oro durante un año. Si el cliente vuelve a reunir los criterios del nivel oro mientras se encuentran en ese nivel, la fecha en la que expira el nivel se amplía otro año, desde la fecha en que vuelve a reunir los criterios.

10. Seleccione Agregar línea.
11. Para Nivel, escriba un número de nivel.
12. Para Nivel, especifique un nombre para el nivel de fidelización.
13. Para la Descripción, escriba una descripción para el nivel de fidelización.
14. Seleccione Intervalo de fechas y luego seleccione un código de intervalo de fechas.
15. Seleccione Guardar.
16. En la lista, busque y seleccione el registro deseado. Las reglas de nivel definen el número mínimo de un punto de recompensa que se necesita obtener durante un período de tiempo para poder participar en el nivel.
17. En la ficha desplegable Reglas de nivel, seleccione Nueva.

    Nota

    Puede tener más de una regla de nivel por nivel. Por ejemplo, puede tener tres criterios diferentes para obtener un nivel; gastar 500 USD en un mes, gastar 1000 USD durante un año y tener 20 transacciones en un año. Para implementar este escenario, debe crear reglas de tres niveles. Estas tres reglas de nivel tienen una relación O , lo que significa que al calcular un nivel de tarjeta de fidelidad, si se cumple alguna regla de nivel para la tarjeta, la tarjeta de fidelidad puede estar en el nivel.

18. Seleccione Punto de recompensa y luego seleccione un punto de recompensa de fidelidad no canjeable de la lista desplegable.
19. Para Mínimo de puntos emitidos, especifique un número. Para el nivel inferior, si todos los clientes pueden reunir los criterios simplemente con la participación en el programa, especifique "0".
20. Seleccione Intervalo de fechas de evaluación y luego seleccione un código de intervalo de fechas de la lista desplegable. Este intervalo de fechas debe ampliarse al pasado. Solo los puntos obtenidos durante este intervalo de fechas se contarán para lograr el valor mínimo de puntos emitidos.
21. Seleccione Guardar.
22. Seleccione Nuevo.
23. Seleccione Punto de recompensa y luego seleccione un punto de recompensa de fidelidad de la lista desplegable.
24. Para Mínimo de puntos emitidos, especifique un número.
25. Seleccione Intervalo de fechas de evaluación y luego seleccione un código de intervalo de fechas de la lista desplegable. Este intervalo de fechas debe ampliarse al pasado.
26. Seleccione Guardar.
27. Seleccione Grupos de precios y luego seleccione un grupo de precios para el programa de fidelización en la lista desplegable. Si quiere ofrecerle descuentos a los clientes del programa de fidelización, debe asignar uno o más grupos de precios al programa de fidelización y asignar grupos de precios a los descuentos. Es una práctica recomendada no mezclar grupos de precios en diferentes tipos de entidades de descuentos. Por ejemplo, no use el mismo grupo de precios para un descuento de fidelización y un descuento de canal.
28. En la ficha desplegable Niveles de programa, seleccione un grupo de precios para el nivel de fidelización en la lista desplegable.
29. Seleccione Guardar.
30. Cierre la página.
31. Seleccione Guardar.