Información general sobre los informes
Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) incluye informes que proporcionen información de negocio útil al usuario. Estos informes se basan en SQL Server Reporting Services y proporcionan el mismo conjunto de características que están disponibles para los informes de SQL Server Reporting Services.
Propiedad del informe
Los informes del sistema están disponibles para todos los usuarios. Los usuarios que poseen informes pueden compartirlos con equipos o colegas específicos, o pueden ponerlos a disposición de la organización para que todos los usuarios puedan usarlos.
Tipos de informe
Customer Engagement (on-premises) admite dos tipos de informes:
Informes personalizados de SQL Server Reporting Services. Estos informes usan consultas de SQL y vistas filtradas para recuperar datos de informes. Las vistas filtradas restringen los datos de informes a la disponibilidad establecida para el rol de seguridad de la persona que ejecuta el informe. Todos los informes predeterminados incluidos con Customer Engagement (on-premises) son informes basados en SQL.
No tiene acceso a las vistas filtradas en aplicaciones Dynamics 365 Customer Engagement porque no se admite el acceso a la base de datos SQL. Si tiene una suscripción de Dynamics 365 (online) o Power Apps, use informes basados en Fetch para la creación de informes personalizados.
Informes de Reporting Services basados en Fetch. Para recuperar datos de informes, estos informes usan consultas de FetchXML que pertenecen a Customer Engagement (on-premises) en lugar de usar vistas filtradas. Los informes que se crean con el Asistente para informes son informes basados en Fetch.
Los demás informes pueden ser:
Vínculos a páginas web
Archivos estáticos
Archivos Office Excel dinámicos que leen datos de la base de datos de Customer Engagement (on-premises)
Para cada informe, puede editar las propiedades siguientes:
Nombre del archivo o dirección URL
Nombre para mostrar
Descripción
Información acerca de dónde se muestra el informe en la interfaz de usuario
Seguridad de datos en informes
Todos los informes leen datos desde vistas filtradas que filtran los datos en función del rol de seguridad del usuario. En los informes sólo se muestran los datos que la persona que ejecuta el informe tiene permiso para ver.
Informes en soluciones
Los informes son compatibles con las soluciones. Al agregar un informe como componente a una solución hace que esta sea una sola unidad de software que amplía la funcionalidad de las aplicaciones y la interfaz de usuario. Solo los informes que son propiedad de la organización o visibles para la organización se pueden agregar a las soluciones.
Nota
Para saber si un informe puede verse en la organización: En la lista de informes, seleccione un informe, y luego haga clic o pulse en Editar. En la pestaña Administración, vea si Visible por está configurado en Organización.
Puede agregar, importar o exportar las instantáneas de informes como parte de una solución. Los informes, subinformes, categorías de informe, áreas de visualización de informes y tipos de registro relacionados con el informe se consideran como componentes de un conjunto de informes. Cuando se importa la actualización de una solución en modo sin sobrescritura, se omitirán las actualizaciones de la solución a un informe si se ha personalizado algún componente del informe.
Introducción a la escritura de informes
Customer Engagement (on-premises) usa informes en lenguaje RDL (Report Definition Language) SQL Server Reporting Services para consultar datos y devolver resultados refinados de nuevo al usuario del informe. Para obtener más información sobre RDL, consulte Report Definition Language (SSRS).
Para crear o modificar informes RDL existentes que puedan usarse con las aplicaciones, utilice FetchXML, que a continuación se convierte a RDL usando las herramientas de creación de informes.
Si lo desea, puede usar una herramienta de terceros, SQL2FetchXML, para convertir los scripts SQL a FetchXML y después usar la consulta FetchXML en los informes basados en Fetch. Más información: Ayuda de SQL2FetchXML
Opciones para crear informes
Para crear un nuevo informe, los usuarios con los permisos adecuados pueden:
Agregar un archivo o un vínculo a una página web como un informe.
Ejecutar el Asistente para informes para crear un informe de Reporting Services. El Asistente para informes puede crear informes de tablas y gráficos, incluidos los informes detallados e informes N superiores.
Escribir un nuevo informe personalizado de Reporting Services basado en Fetch. Para escribir informes personalizados basados en Fetch, debe instalar Extensión para la creación de informes de . Más información: Cree un nuevo informe mediante SQL Server Data Tools
Opciones para modificar informes existentes
Para los informes existentes, los usuarios que tengan los permisos adecuados podrán:
Organizar informes en categorías para controlar las vistas que se muestran en el área Informes de cada informe.
Determinar en qué parte de la interfaz de usuario se ve el informe y editar otras propiedades.
Editar un informe creado con el Asistente para informes.
Editar un informe predeterminado. Por ejemplo, si personaliza una aplicación, puede que necesite modificar etiquetas, o bien agregar o quitar campos en los informes personalizados. Más información: Entorno de escritura de informes mediante SQL Server Data Tools
Editar el filtro personalizado para un informe predeterminado, para un informe creado con el Asistente para informes o para otros informes de Reporting Services.
Crear una instantánea del informe de Reporting Services o configurar un informe de Reporting Services para que se ejecute en los intervalos establecidos. Tenga en cuenta que la característica de la programación de informes actualmente sólo está disponible con versiones locales de aplicaciones Dynamics 365 Customer Engagement.
Compartir un informe personal con otros usuarios o hacer que esté disponible para toda la organización.
Publicar un informe para que esté disponible para su uso con aplicaciones externas como SharePoint o programas personalizados.
Nota
No puede utilizar el Generador de informes de SQL Server Reporting Services para crear informes FetchXML. La Extensión de creación de informes de Dynamics 365 es necesaria para que SQL Server Data Tools se utilice para crear informes FetchXML.