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Crear o editar un panel del sistema

Este tema se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para la versión de Power Apps de este tema, consulte: Crear o editar paneles de aplicaciones basadas en modelos

Existen dos tipos de paneles: paneles de usuario y paneles del sistema. Cualquier usuario puede crear un panel visible solo para él en su área de trabajo como Ventas, Servicio o Marketing. Un administrador o personalizador crea o personalizada paneles del sistema que, cuando se publican, están visibles para todos los usuarios de la organización. Un usuario puede optar por establecer su panel de usuario como predeterminado y reemplazar el panel del sistema.

Este tema trata sobre cómo crear un panel del sistema. Para crear un panel de usuario, consulte Crear un panel personal.

Crea un panel

  1. Abra el explorador de soluciones y seleccione Componentes>Paneles.

  2. Seleccione Nuevo, elija un diseño y a continuación, elija Crear.

  3. En el cuadro de diálogo Panel: Nuevo escriba un nombre para el panel.

  4. Seleccione una de las áreas del componente y seleccione el icono para un gráfico o una lista.

    Puede tener hasta seis componentes en el panel.

  5. Por ejemplo, si agrega un gráfico, en el cuadro de diálogo Agregar componente, seleccione valores para Tipo de registro, Ver y Gráfico y, a continuación seleccione Agregar para agregar el gráfico al panel.

  6. Cuando haya terminado de agregar componentes al panel, seleccione Guardar y luego Publicar.

Editar un panel existente

  1. Abra el explorador de soluciones y seleccione Componentes>Paneles.

  2. Abra (doble clic) un panel, seleccione una de las áreas del componente y a continuación, seleccione Editar componente.

  3. En el cuadro de diálogo Establecer propiedades, realice los cambios. Cuando esté listo, seleccione Establecer.

    Para información sobre la configuración de propiedades, vea Establecer propiedades de un gráfico o una lista incluidos en un panel.

  4. Cuando haya completado sus cambios asegúrese de guardarlos y después publíquelos.

    Tareas adicionales de paneles del sistema que puede realizar son:

  • Quitar una lista o un gráfico de un panel

  • Agregar una lista o un gráfico a un panel

  • Establecer el panel predeterminado

  • Usar roles de seguridad para crear un panel visible solo para determinados roles

Vea también

Establecimiento de propiedades para un gráfico o una lista incluidos en un panel
Configurar paneles de experiencia interactiva