Crear o editar formularios de creación rápida para lograr una entrada optimizada de entrada de datos

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Este tema se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para la versión de Power Apps de este tema, consulte: Crear o editar formularios de creación rápida de aplicaciones basadas en modelo para lograr una experiencia optimizada de entrada de datos

Con los formularios de creación rápida, la aplicación puede tener una experiencia simplificada de entrada de datos totalmente compatibles con la lógica definida por scripts de formulario y reglas de negocio. En Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), los formularios de creación rápida aparecen al seleccionar el botón Crear de la barra de navegación o cuando elige + Nuevo al crear un registro nuevo desde una búsqueda o subcuadrícula.

Las aplicaciones móviles de interacción del cliente Customer Engagement utilizan formularios de creación rápida para crear registros nuevos. Si una entidad ya tiene un formulario de creación rápida configurado, las aplicaciones móviles usan ese formulario. Si una entidad no tiene configurado un formulario de creación rápida, Customer Engagement genera un formulario creación rápida para crear registros en las aplicaciones móviles basadas en la definición del formulario principal.

Entidades con formularios de creación rápida

De forma predeterminada, solo las siguientes entidades del sistema tienen formularios de creación rápida.

  • Cuenta
  • Respuesta de campaña
  • Caso
  • Competidor
  • Contacto
  • Cliente potencial
  • Oportunidad
  • Actividad

Cualquiera de las entidades actualizadas y todas las entidades personalizadas se pueden habilitar para admitir estos formularios seleccionando Permitir creación rápida en la definición de la entidad y creando un formulario de creación rápida para la entidad.

Puede habilitar entidades de actividad personalizadas para admitir formularios de creación rápida y puede crear formularios de creación rápida para esas entidades. Sin embargo, el formulario de creación rápida para entidades de actividad personalizadas no se usará cuando los usuarios seleccionen Crear en la barra de navegación. Estos formularios de creación rápida se pueden usar solo cuando los usuarios agregan un nuevo registro para un subcuadrícula que muestra esa entidad de actividad personalizada específica.

Crear un formulario de creación rápida

Aunque puede definir varios formularios de creación rápida, solo uno puede usarlo todo el mundo. El formulario que todo el mundo usará se establece mediante el pedido de formulario. Los formularios de creación rápida no se pueden asignar a los roles de seguridad y no proporcionan al usuario la capacidad de cambiar formularios.

Nota

  • La entidad debe tener la opción Permitir creación rápida habilitada para que el formulario de creación rápida se muestre.
  • También deberá agregar la entidad y el formulario de creación rápida a la aplicación.
  • Algunos campos, como el campo CREATEDON, no están disponibles para agregar a un formulario de creación rápida.

Para crear un formulario de creación rápida

  1. En el explorador de soluciones, expanda la entidad deseada y seleccione Formularios.

  2. Seleccione Nuevo>Formulario de creación rápida en la barra de herramientas.

  3. Arrastre los campos que desee del Explorador de campos a las secciones del formulario.

  4. Cuando haya terminado, seleccione Guardar y cerrar.

  5. Publique personalizaciones para ver el nuevo formulario en la aplicación.

Editar un formulario de creación rápida

Aunque los formularios de creación rápida admiten scripts de formulario y reglas de negocio, su objetivo es diferente del de los formularios principales y no admiten todas las capacidades de los formularios principales. Los formularios de creación rápida siempre tienen una sección con tres columnas. No puede agregar más secciones o columnas.

Los siguientes controles no se pueden agregar a formularios de creación rápida:

  • Subcuadrículas

  • Formularios de vista rápida

  • Recursos web

  • iFrames

  • Notas

  • Mapas de Bing

Si agrega un campo compuesto a un formulario de creación rápida, este se mostrará como un campo separado.

Para editar un formulario de creación rápida

  1. En el explorador de soluciones, expanda la entidad deseada y seleccione Formularios.

  2. En la lista del formulario, haga doble clic en un formulario donde Tipo de formulario sea Creación rápida.

  3. Arrastre los campos que desee del Explorador de campos a las secciones del formulario.

    Consulte Configurar controladores de eventos para obtener información sobre la edición de controladores de eventos de scripts de formularios.

  4. Cuando haya terminado, seleccione Guardar y cerrar.

  5. Publique personalizaciones para ver el formulario modificado en la aplicación.

Vea también

Crear y diseñar formularios
Crear y editar formularios de vista rápida