¿Qué entidades se pueden personalizar?
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) tiene 271 entidades; de estas, 98 entidades son personalizables. Cualquier entidad personalizada que se agregue también es personalizable. Los creadores de soluciones administradas pueden usar propiedades administradas para seleccionar si desean habilitar la personalización de entidades en sus soluciones. Las personalizaciones específicas que se permite para las entidades personalizables se definen mediante otras propiedades.
Propiedades EntityMetadata que controlan la personalización
Las siguientes propiedades de metadatos de la entidad definen qué tipos de personalizaciones admitirá cualquier entidad.
| Propiedad | Descripción |
|---|---|
| IsCustomizable | Especifica si una entidad permite personalización. |
| IsRenameable | Especifica si se puede cambiar el nombre de una entidad de la aplicación. |
| CanBeRelatedEntityInRelationship | Especifica si se puede agregar un atributo de búsqueda en la entidad para establecer una relación entre entidades personalizadas. |
| CanBePrimaryEntityInRelationship | Especifica si se puede establecer la entidad para que sea la entidad principal en una relación entre entidades personalizadas. |
| CanBeInManyToMany | Especifica si la entidad puede participar en una relación varios a varios entre entidades personalizadas. |
| CanCreateForms | Especifica si se pueden crear formularios personalizados para la entidad. |
| CanCreateCharts | Especifica si se pueden crear gráficos para la entidad. |
| CanCreateViews | Especifica si se pueden crear vistas para la entidad. |
| CanCreateAttributes | Especifica si se pueden crear atributos para la entidad. |
| CanModifyAdditionalSettings | Especifica si se puede cambiar alguna otra propiedad de entidad no representada por una propiedad administrada. |
Entidades totalmente personalizables
En la siguiente tabla se muestran las entidades que admiten todas las capacidades de personalización. Cualquier entidad personalizada que se agregue, admitirá las mismas capacidades.
- Cuenta
- Campaña
- Actividad de Campaña
- Responsabilidad de Campaña
- Competidor
- Conexión
- Contacto
- Contrato
- Enviar por correo electrónico
- Fax
- Objetivo
- Incidente
- Factura
- Detalles de factura
- Cliente potencial
- Carta
- Enumerar
- Oportunidad
- Producto de oportunidad
- Teléfono
- Producto
- QueueItem
- Oferta
- QuoteDetail
- SalesLiterature
- Pedido de venta
- Detalles pedido
- Cita de servicio
- SystemUser
- Tarea
- Zona de ventas
Propiedades de entidad personalizable
En la siguiente tabla se enumeran las entidades personalizables y los valores de las propiedades de los metadatos de la entidad que supervisan las personalizaciones.
DisplayName |
IsCustomizable |
CanBeInManyToMany |
CanBePrimaryEntityInRelationship |
CanBeRelatedEntityInRelationship |
CanCreateAttributes |
CanCreateCharts |
CanCreateForms |
CanCreateViews |
CanModifyAdditionalSettings |
IsRenameable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| Adjunto de actividad | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERDADERO | FALSO |
| ActivityPointer | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERDADERO | FALSO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| Anotación | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERDADERO | VERDADERO | FALSO |
| Cita | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | FALSO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| BulkOperation | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERDADERO | FALSO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| Unidad de negocio | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | FALSO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| Campaña | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| Actividad de campaña | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| Responsabilidad de campaña | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| Competidor | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| Dirección competidor | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERDADERO | FALSO |
| Conexión | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| Rol de conexión | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERDADERO | VERDADERO |
| Contacto | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| Contrato | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| Detalles del contrato | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | FALSO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| Plantilla de contrato | VERDADERO | FALSO | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERDADERO | VERDADERO |
| Dirección clientes | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | FALSO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| Role de oportunidad del cliente | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERDADERO | FALSO |
| Descuento | VERDADERO | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERDADERO | FALSO |
| Tipo de descuento | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERDADERO | FALSO |
| Reglas duplicadas | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERDADERO | FALSO |
| Condición de regla duplicada | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERDADERO | FALSO |
| Enviar por correo electrónico | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| Perfil de servidor de correo electrónico | VERDADERO | FALSO | VERDADERO | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERDADERO | FALSO |
| Equipamiento | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | FALSO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| Fax | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| Permiso de campo | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERDADERO | FALSO |
| Perfil de seguridad de campo | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERDADERO | FALSO |
| Objetivo | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| Consulta de acumulación de objetivos | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | FALSO | VERDADERO | FALSO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| Importar mapa | VERDADERO | FALSO | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERDADERO | FALSO |
| Incidente | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| Resolución de incidentes | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERDADERO | VERDADERO |
| Dirección interna | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERDADERO | FALSO |
| Factura | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| Detalles de factura | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| KbArticle | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | FALSO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| KbArticleTemplate | VERDADERO | FALSO | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO |
| Cliente potencial | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| Dirección principal | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERDADERO | FALSO |
| Carta | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| Enumerar | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| Buzón | VERDADERO | FALSO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | FALSO |
| MailMergeTemplate | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | FALSO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| Métrica | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | FALSO | VERDADERO | FALSO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| Oportunidad | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| Oportunidad de cerrar | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERDADERO | FALSO |
| Producto de oportunidad | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| Pedido cerrado | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERDADERO | FALSO |
| Organización | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERDADERO | FALSO |
| Teléfono | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| Nivel de precios | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | FALSO |
| Sesión de proceso | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERDADERO | VERDADERO | FALSO |
| ProcessStage | VERDADERO | FALSO | VERDADERO | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERDADERO | FALSO |
| Disparador de proceso | VERDADERO | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERDADERO | FALSO |
| Producto | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| Nivel de precio del producto | VERDADERO | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERDADERO | FALSO |
| Editor | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERDADERO | FALSO |
| Cola | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | FALSO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| QueueItem | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| Oferta | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| Cita de cierre | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERDADERO | FALSO |
| QuoteProduct | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| Maestro recurrente de la cita | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | FALSO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| Informe | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERDADERO | FALSO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| ReportCategory | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | FALSO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | FALSO |
| Recurso | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERDADERO | FALSO |
| Grupo de recursos | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERDADERO | FALSO |
| Expansión del grupo de recursos | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERDADERO | FALSO |
| Rol | VERDADERO | FALSO | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERDADERO | FALSO |
| Privilegios de roles | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERDADERO | FALSO |
| RollupField | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERDADERO | VERDADERO |
| SalesLiterature | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| Pedido de venta | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| Detalle del pedido de venta | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| Consulta guardada | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERDADERO | FALSO |
| Visualización de consultas guardadas | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERDADERO | FALSO |
| Servicio | VERDADERO | FALSO | VERDADERO | FALSO | FALSO | VERDADERO | FALSO | VERDADERO | VERDADERO | FALSO |
| Cita de servicio | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| Ubicación del documento Sharepoint | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | FALSO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| SharePointSite | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | FALSO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| Sitio | VERDADERO | FALSO | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERDADERO | FALSO |
| Solución | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERDADERO | FALSO |
| Asunto | VERDADERO | FALSO | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERDADERO | FALSO |
| SystemUser | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| Tarea | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| Equipo | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | FALSO |
| Plantilla de equipo | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO |
| Plantilla | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| Zona de ventas | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO |
| Moneda de Transacción | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERDADERO | VERDADERO |
| Unidad de medida | VERDADERO | VERDADERO | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERDADERO | FALSO |
| UoMSchedule | VERDADERO | FALSO | VERDADERO | FALSO | FALSO | VERDADERO | FALSO | VERDADERO | VERDADERO | FALSO |
| Consulta del usuario | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERDADERO | FALSO |
| Visualización de consulta de usuario | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERDADERO | FALSO |
| Flujo de trabajo | VERDADERO | FALSO | VERDADERO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | FALSO | VERDADERO | FALSO |
Vea también
Usar propiedades administradas
Personalizar metadatos de entidad
Crear una entidad personalizada
Cambiar iconos de entidades
Cambiar mensajes de entidades
Ejemplo: crear y actualizar metadatos de entidad