Analizar el resultado de ingresos utilizando pronósticos predictivos
Utilice la previsión predictiva para analizar el resultado de los ingresos proporcionando proyecciones de previsión basadas en sus datos.
Requisitos de licencia y rol
| Tipo de requisito | Debe tener |
|---|---|
| Licencia | Dynamics 365 Sales Premium Más información: Precios de Dynamics 365 Sales |
| Roles de seguridad | Cualquier función principal de ventas, como vendedor o gerente de ventas Más información: Roles de ventas principales |
Comprender la columna de predicción y los detalles en una previsión
La previsión predictiva ayuda a los vendedores y los directores a mejorar la precisión de su previsión al proporcionar proyecciones basadas en datos. Para lograr esto, la previsión predictiva utiliza modelos basados en IA que analizan los datos históricos y la canalización de ventas abiertas para predecir los resultados de ingresos futuros.
La columna Predicción muestra los ingresos previstos para cada vendedor y administrador. Las predicciones se basan en el campo Estado de una oportunidad. Para optimizar la precisión de las predicciones, asegúrese de que los valores de Categoría de previsión se mantienen sincronizados con el campo Estado. Para la categoría de previsión predefinida, un flujo de trabajo asegura que cuando una oportunidad se cierra como Ganada o Perdida, la categoría de previsión se actualiza con el valor adecuado.
Nota
Si no hay suficientes datos disponibles para la previsión predictiva, se muestra un mensaje de error y la columna Predicción se deja vacía.
Requisitos previos
Revise los requisitos previos siguientes antes de comenzar a usar previsión predictiva:
Asegúrese de que la puntuación predictiva de oportunidades esté habilitada y que al menos un modelo esté configurado. Para obtener más información, consulte Configurar puntuación predictiva de oportunidades.
Asegúrese de que la función de previsión predictiva esté habilitada y que una previsión esté configurada en consecuencia. Para obtener más información, consulte Acerca de la previsión premium.
Columna de predicción
Abra una previsión que incluya una columna Predicción. Para obtener más información, consulte Ver una previsión.
La siguiente pantalla muestra un ejemplo de una columna Predicción.
Cuando pasa el cursor sobre el icono de información en el encabezado de columna, se muestra la última fecha de recálculo de la predicción. Las predicciones se vuelven a calcular cada siete días; no puede desencadenar un recálculo manual.
Detalles de la predicción
Seleccione un valor en la columna de predicción para mostrar el panel Detalles de predicción.
El gráfico del panel Detalles de la predicción consta de los siguientes valores:
Cerrada y lograda: ingresos reales totales de oportunidades que se han cerrado como ganadas durante el período de previsión actual.
Previsto desde abierto: ingresos totales estimados de oportunidades abiertas que se prevé que se cerrarán durante el período de previsión actual y que están contribuyendo a la predicción.
Previsto desde nuevo: ingresos totales estimados de nuevas oportunidades que se prevé que se cerrarán durante el período de previsión actual y que están contribuyendo a la predicción.
Predicción total: Cantidad total prevista para el período de previsión actual.
Los principales factores que influyen en predicción se muestran debajo del gráfico. Estos factores le ayudan a comprender los puntos clave del gráfico. Aparecerán hasta cinco de estos factores.
Nota
Para que aparezca Detalles de la predicción, un Administrador o un responsable de previsión debe habilitar los factores de predicción.
Los factores de predicción principales se clasifican en tres tipos:
- Un icono verde con una flecha ascendente (
) representa un factor de influencia positiva. - Un icono rojo con una flecha descendente (
) representa un factor de influencia negativa. - Un icono gris con una flecha horizontal (
) representa un factor de influencia neutral.
La siguiente imagen muestra un ejemplo de una sección Principales factores que influyen en la predicción.
| Icon | Factor de influencia |
|---|---|
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El principal factor de influencia positivo es que 24 722 000 fluirán de nuevas ofertas en los 59 días restantes del período, y 12 491 000 (51 %) fluirán en los últimos 17 días. |
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El factor de influencia negativo es que se predice que el 22 % de las oportunidades pasarán al siguiente período. |
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El factor de influencia neutro es que se espera que 3614 oportunidades de la canalización se cierren dentro de este período de previsión. |
¿No encuentra las opciones en su aplicación?
Hay tres posibilidades:
- No dispone de la licencia o rol necesarios.
- Su administrador no ha activado la característica.
- Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.
Consulte también
Acerca de la previsión premium
Habilitar factores de predicción