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Crear medidas con el generador de medidas

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El generador de medidas le permite definir cálculos mediante operadores matemáticos, funciones de agregación y filtros. Defina medidas con atributos de tablas que estén relacionadas con la tabla unificada Cliente.

  • Atributo del cliente: genera la salida como un nuevo atributo, que se guarda como una nueva columna en la tabla generada por el sistema llamada Medida_cliente. Cuando se actualiza un atributo de cliente, todos los demás atributos de cliente de la tabla Medida_cliente se actualizan simultáneamente. Además, los atributos del cliente se muestran en la tarjeta de perfil del cliente. Una vez ejecutado o guardado, los atributos de cliente no se pueden cambiar a medidas de cliente. Las medidas de atributos del cliente tienen una relación directa con el perfil de cliente unificado.

  • Medida del cliente: genera resultados como su propia tabla con el nombre de la medida que defina. No puede cambiarlo a atributo de cliente una vez ejecutado o guardado. Las medidas del cliente no se muestran en la tarjeta de perfil del cliente. Las medidas del cliente tienen una relación directa con el perfil de cliente unificado.

  • Medida empresarial: genera resultados como su propia tabla y se muestra en la página de inicio de su entorno de Dynamics 365 Customer Insights - Data. Las medidas comerciales no tienen una relación directa con los perfiles de clientes individuales. Las medidas comerciales analizan todos los perfiles de clientes o se agrupan por otro atributo. Por ejemplo, un cálculo para todos los clientes en un estado específico.

  1. Vaya a la pestaña Insights>Medidas.

  2. Seleccione Nuevo>Generar el suyo.

    Pantalla de configuración vacía para una medida.

  3. Seleccione Editar detalles junto a la medida sin título. Especifique un nombre para la medida. Opcionalmente, agregue etiquetas a la nueva medida.

    Editar cuadro de diálogo de detalles

  4. Seleccione Listo.

  5. Para realizar un seguimiento del rendimiento a nivel empresarial, cambie Tipo de medida a Nivel de negocio. De forma predeterminada, aparece seleccionada la opción Nivel de cliente. Nivel de cliente agrega automáticamente el atributo CustomerId a Dimensiones mientras Nivel de negocio lo elimina automáticamente.

  6. En el área de configuración, elija la función de agregación en el menú desplegable Seleccionar función. Las funciones de agregación incluyen:

    • Sum
    • Media
    • Contar
    • Contar únicos
    • Max
    • Min
    • First: toma el primer valor del registro de datos.
    • Último: toma el último valor que se agregó al registro de datos
    • ArgMax: encuentra el registro de datos que da el valor máximo de una función objetivo
    • ArgMin: encuentra el registro de datos que da el valor mínimo de una función objetivo

  7. Seleccione Agregar atributo para seleccionar los para crear esta medida.

    1. Seleccione la pestaña Atributos.
    2. Tabla de datos: elija la tabla que incluye el atributo que desea medir.
    3. Atributo de datos: elija el atributo que desea utilizar en la función de suma para calcular la medida. Puede seleccionar solo un atributo a la vez.
    4. Opcionalmente, elija un atributo de datos en una medida existente, seleccionando la pestaña Medidas o bien, busque una tabla o un nombre de medida.
    5. Seleccione Agregar.

  8. Para generar medidas más complejas, agregue más atributos o use operadores matemáticos en su función de medida.

  9. Para agregar filtros, seleccione la opción Filtrar en el área de configuración. La aplicación de filtros solo usará los registros que coincidan con los filtros para calcular la medida.

    1. En la sección Agregar atributo del panel Filtros, seleccione el atributo que desea utilizar para crear filtros.
    2. Configure los operadores de filtro para definir el filtro para cada atributo seleccionado.
    3. Seleccione Aplicar.

  10. Seleccione Dimensión para elegir más campos a agregar como columnas a la tabla de salida de la medida.

    1. Seleccione Editar dimensiones para agregar los atributos de datos según los cuales desea agrupar los valores de medida. Por ejemplo, ciudad o género.

      Propina

      Si seleccionó Nivel de cliente como el Tipo de medida, el atributo CustomerId ya está agregado. Si elimina el atributo, Tipo de medida cambia a Nivel de negocio.

    2. Seleccione Listo.

  11. Si hay valores en sus datos que deben sustituirse por un entero, seleccione Reglas. Configure la regla y asegúrese de elegir solo números enteros como sustitución. Por ejemplo, reemplace null con 0.

  12. Si hay varias rutas entre la tabla de datos que asignó y la tabla Cliente, debe elegir una de las rutas de relación de tabla identificadas. Los resultados de la medición pueden variar según la ruta seleccionada.

    1. Seleccione Ruta de relación y elija la ruta de la tabla que debe usarse para identificar su medida. Si solo hay un camino hacia la tabla Cliente, este control no se mostrará.
    2. Seleccione Listo.

  13. Para agregar más cálculos para la medida, seleccione Nuevo cálculo. Utilice solo tablas en la misma ruta de la entidad para los nuevos cálculos. Aparecerán más cálculos a modo de columnas nuevas en la entidad de los resultados de la tabla. Opcionalmente, seleccione Editar nombre para crear un nombre para el cálculo.

  14. Seleccione los puntos suspensivos verticales (⋮) en el cálculo para Duplicar o Quitar un cálculo de una medición.

  15. En el área Vista previa, verá el esquema de datos de la tabla de los resultados de la medida, incluidos los filtros y las dimensiones. La vista previa reacciona dinámicamente a los cambios en la configuración.

  16. Seleccione Ejecutar para calcular los resultados de la medida configurada. Seleccione Guardar y cerrar si desea mantener la configuración actual y ejecutar la medida más tarde. Se muestra la página Medidas.

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