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Mostrar actividades con escalas de tiempo de Dynamics 365

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Si usa Dynamics 365 Customer Insights - Data y otras aplicaciones de Dynamics 365, como Dynamics 365 Sales, Customer Insights - Journeys o Customer Service, puede integrar las actividades de Customer Insights para que se muestren en las escalas de tiempo de las actividades de Dynamics 365.

Una vez habilitado por Dynamics 365 Administrador, los vendedores y representantes pueden ver actividades como notas, publicaciones, correos electrónicos y citas, así como datos transaccionales y de comportamiento de un cliente. Pueden buscar y filtrar registros de actividad dentro de la línea de tiempo compartida.

Requisitos previos

  • Customer Insights - Data y sus otras aplicaciones de Dynamics 365 funcionan en el mismo entorno de Dataverse.
  • La solución de integración de escala de tiempo de Dynamics 365 Customer Insights - Data ( msdyn_CustomerInsightsTimelineIntegration) está instalada en el entorno de Power Apps. Se incluye con la versión 1.0.3.38 de Dynamics 365 Customer Insights - Data Base ( msdyn_CustomerInsightsAnchor) solución. Para comprobar su versión, vaya a Power Apps y seleccione Soluciones. Para más información, consulte Trabajar con soluciones.
  • Los datos de contacto o cuenta se importan a través de un lago de datos administrado de Microsoft Dataverse. A continuación, los datos se unifican.
  • Se definen las actividades de cliente. Estas actividades se almacenan en la tabla de Dataverse UnifiedActivity.

Habilite la integración de la línea de tiempo de Dynamics 365 Customer Insights - Data

  1. Vaya a Power Apps.

  2. Habilite la opción Habilitar integración de escala de tiempo de Customer Insights (msdyn_IsTimelineIntegrationEnabled). Para más información, consulte Agregar una definición de configuración existente.

  3. Adjunte el Conector de escala de tiempo de Customer Insights - Data (msdyn_CustomerInsightsTimelineConnector) al control de escala de tiempo de Dynamics en formularios de cuenta o contacto. Para obtener más información, consulte Configurar el conector personalizado para el control de escala de tiempo.

    Propina

    De forma predeterminada, el conector se adjunta automáticamente al control de escala de tiempo de Dynamics en los formularios principal de contacto y cuenta principal.