Roles de usuario
El rol de usuario asignado a un usuario determina a qué puede acceder el usuario dentro de Customer Insights - Data. Hay diferentes tipos de roles que un usuario puede tener.
La tabla muestra una visión general de los distintos roles. Para obtener más información, consulte cada rol individual.
| Acción/Ver | Espectador | Colaborador de marketing* | Colaborador | Administrador | Administrador (propietario del entorno) |
|---|---|---|---|---|---|
| Acceder y explorar la página principal | x | x | x | x | |
| Acceder y explorar la página de cliente | x | x | x | x | x |
| Acceder y explorar la página orígenes de datos | x | x | x | x | |
| Acceder y explorar la página Enriquecimientos | x | x | x | x | |
| Acceder y explorar la página Tablas | x | x | x | x | x |
| Acceder y explorar la página Sistema | x | x | x | x | |
| Acceder y explorar la página Exportar | x | x | x | x | x |
| Panel de Power BI | x | x | x | ||
| Acceda, explore y configure segmentos | x | x | x | x | |
| Acceda, explore y configure medidas | x | x | x | x | |
| Acceda, explore y configure predicciones | x | x | x | ||
| Acceder, explorar y configurar orígenes de datos | x | x | x | ||
| Acceda, explore y configure unificación | x | x | x | ||
| Acceder explorar y configurar Actividades | x | x | x | ||
| Acceder, explorar y configurar Relaciones | x | x | x | ||
| Acceda, explore y configure enriquecimientos | x | x | x | ||
| Acceda, explore y configure exportar | x | x | x | x | |
| Acceder, explorar y configurar Seguimiento Web | x | x | x | ||
| Acceda, explore y configure el sistema | x | x | x | ||
| Acceda, explore y configure Conexiones | x | x | |||
| Acceda, explore y configure permisos | x | x | |||
| Restablecer ambiente | x | ||||
| Eliminar ambiente | x |
*El rol Marketing colaborador solo está disponible en entornos habilitados para unidades de negocio. Todas las acciones y vistas de colaborador de marketing se limitan a las unidades de negocio a las que tienen acceso.
Espectador
- Explore la información y los segmentos en las páginas Inicio y Segmentos.
- Busque y filtre perfiles de clientes mediante la página Clientes. Los campos deben ser de búsqueda.
- Ver y explorar página Enriquecimiento.
- Explore y exporte tablas mediante la página Tablas.
- Vea el estado de los procesos del sistema mediante la página Sistema.
- Vea las exportaciones en la página Exportaciones.
- Instale y use el panel Power BI Customer Insights.
Colaborador de marketing (versión preliminar)
- El rol Marketing colaborador solo está disponible en entornos habilitados para unidades de negocio
- Solo puede tener acceso a los perfiles de cliente que pertenecen a su misma unidad de negocio del usuario.
- Cree segmentos usando la página Segmentos (solo Crear propio, sin atributos proyectados).
- Cree medidas mediante la página Medidas (solo Crear propio). Solo se pueden crear medidas en tablas que tengan una ruta de relación con los perfiles de clientes.
- Los administradores pueden crear conexiones y compartirlas con colaboradores de marketing específicos.
- Utilice las conexiones compartidas para crear y ejecutar exportaciones para segmentos de su propiedad.
Nota
Los colaboradores de marketing solo pueden crear segmentos y medidas a partir de perfiles de clientes, actividades unificadas, segmentos y medidas de clientes. Este permiso tiene una funcionalidad limitada en algunas áreas en comparación con el rol colaborador. Los colaboradores de marketing no pueden buscar clientes en la vista de clientes.
Ejemplos de rol de colaborador de marketing
Los siguientes ejemplos demuestran el uso del rol Colaborador de marketing.
Ejemplo de multigeoárea
Contoso tiene dos líneas de negocio: inmuebles y venta minorista en dos países diferentes: EE. UU. y Canadá. Tienen diferentes conjuntos de usuarios de marketing para cada país que están encargados de adaptar campañas de marketing específicas y que son exclusivas de un país. Estos usuarios están interesados en ver la vista unificada de los clientes en los dos negocios (bienes inmuebles y comercio minorista) en el mismo país. Aunque la probabilidad de que los clientes compren en ambos países es baja, la empresa quiere asegurarse de que los perfiles estén unificados dentro de un país y no entre ellos. No existen restricciones ni limitaciones para ver los datos entre empresas y países, y prefieren un único entorno de Customer Insights - Data en lugar de configurar un entorno para cada país.
Ejemplo multimarca
Una organización posee dos líneas diferentes de negocios minoristas de automóviles y de lujo. Poseen concesionarios de automóviles que incluyen ventas y servicios para seis marcas de automóviles y tienen cinco tiendas minoristas de lujo con presencia en línea. Un único equipo de marketing opera en la organización en estas dos líneas diferentes de negocios. A este equipo de marketing le gustaría unificar perfiles dentro de cada línea de negocio. El mismo equipo de marketing está trabajando en los datos y no existe ningún control de acceso específico ni requisitos de cumplimiento. Les gustaría trabajar en un único entorno de Customer Insights - Data y no desean crear un entorno para cada línea de negocio.
Colaborador
- Todos los permisos disponibles para el visor.
- Cargue y transforme datos mediante la página Orígenes de datos.
- Complete la **Unificación de datos que da como resultado la tabla de perfil de cliente unificado.
- Defina Relaciones y Actividades.
- Cree segmentos mediante la página Segmentos.
- Cree medidas mediante la página Medidas.
- Administre la configuración y enriquezca los perfiles de clientes desde la página Enriquecimiento (solo para enriquecimientos de primera parte).
- Administre y cree exportaciones basadas en conexiones compartidas con colaboradores..
Admin
- Todos los permisos disponibles para el colaborador.
- Cambie la configuración de la página Sistema, incluido el idioma de trabajo y las programaciones de actualización de los procesos del sistema, dando consentimiento para Copilot y exportando registros de diagnóstico.
- Cambie la configuración en la página Permisos, incluidos los usuarios, las claves de API, los enlaces privados y el almacén de claves.
- Establezca definiciones de buscar y filtrar para la página Clientes mediante la página Índice de búsqueda y filtros (accesible a través de la página Clientes).
- Administre las conexiones y permítalas para otros roles de usuario en la página Conexiones.
- Administre la configuración y enriquezca los perfiles de clientes desde la página Enriquecimiento (para todos los enriquecimientos).
- Gestionar y crear exportaciones en la página Exportaciones.
- Instalar y usar el Complemento de ficha de cliente.
- Agregue y use el conector de Power Apps.
- Habilitar el uso de las API de Customer Insights.
- Asignar propiedad del entorno a otro administrador.
Administrador (propietario)
- Todos los permisos disponibles para el administrador.
- Restablecer y eliminar el entorno.