Ver y registrar información financiera de eventos

Artículo
12/13/2023

Puede registrar información financiera de sus eventos con Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Por ejemplo, puede hacer lo siguiente:

Registrar los costes de orador (coste normal o por una participación).
Registrar los costes del lugar de celebración (coste normal o por un evento).
Registrar los ingresos de patrocinadores para eventos.
Registrar artículos patrocinados individuales con el coste total de todos los artículos patrocinados calculados para un evento.
Registrar los precios de los pases de eventos.
Ver datos financieros generales de un evento combinados con los valores calculados para los costes del lugar de celebración y los ingresos de patrocinadores.

Registrar costes de orador

Para registrar el precio normal de un orador:

Abra el área de trabajo Eventos y vaya a Eventos>Participantes>Oradores.
Abra o cree un registro de orador.
En la pestaña General, establezca el Coste del orador en el precio normal que suele pedir ese orador.

Para registrar el precio de un orador para una participación:

Abra el área de trabajo Eventos y vaya a Eventos>Evento>Evento.
Abra o cree un registro de evento.
Vaya a la pestaña Agenda del registro de evento.
En la sección Participación como orador, abra o cree una participación como orador.
En la pestaña General del registro de participación como orador, establezca el Coste del orador en el precio aplicable a esta participación.

Registrar costes de lugar de celebración

Para registrar el coste normal de un lugar de celebración:

Abra el área de trabajo Eventos y vaya a Eventos>Administración de lugares de celebración>Edificios.

Nota

No se pueden especificar precios de salas individuales.
Abra o cree un registro de edificio.
En la pestaña General del registro de lugar de celebración o edificio, establezca el Coste en el precio normal que se suele cobrar por ese lugar de celebración o edificio.

Para registrar el coste del lugar de celebración de un evento:

Abra el área de trabajo Eventos y vaya a Eventos>Evento>Evento.
Abra o cree un registro de evento.
Vaya a la pestaña Datos financieros del registro de evento.
El campo Coste del lugar de celebración del evento muestra el coste del lugar de celebración principal seleccionado para el evento. Si el precio es diferente para este evento, edite este valor según sea necesario. Después de editar el valor, ya no se hará un seguimiento automático del coste del lugar de celebración del evento. Elimine el valor para restablecerlo.

Nota

Este valor no incluye los costes individuales de los lugares de celebración secundarios, si los hay; solo muestra el coste del lugar de celebración principal.

Registrar los ingresos de patrocinadores

Hay varios tipos de patrocinadores: monetario, servicios y equipamiento. De estos, solo puede registrar los ingresos de patrocinio donde el Tipo de patrocinador está establecido en Monetario.

Para registrar los ingresos de un patrocinador:

Abra el área de trabajo Eventos y vaya a Eventos>Administración de patrocinadores>Patrocinadores.
Abra o cree un registro de patrocinador.
Asegúrese de que el Tipo de patrocinador está establecido en Monetario.
Establezca el Importe del patrocinador en el precio que este patrocinador ha acordado pagar para patrocinar el evento.

Para ver o registrar los ingresos totales de patrocinadores de un evento:

Abra el área de trabajo Eventos y vaya a Eventos>Evento>Evento.
Abra o cree un registro de evento.
Vaya a la pestaña Información adicional del registro de evento y busque la sección Datos financieros.
El campo Ingresos de patrocinadores muestra la suma de todos los ingresos de patrocinadores asociados al evento. Si los ingresos totales difieren de este valor, puede editarlo según sea necesario. Después de editar el valor, ya no se realiza un seguimiento de los totales de todos los patrocinadores. Elimine el valor para restablecerlo.

Registrar el coste de artículos patrocinados

Normalmente, los artículos patrocinados son instalaciones o regalos para eventos que patrocina una compañía externa. Si su organización paga los artículos, puede registrar el coste en el registro del artículo patrocinado correspondiente. Cada registro de artículo patrocinado está asociado a un registro de patrocinador principal, donde puede registrar los ingresos de los artículos patrocinados.

Para registrar el coste de un artículo patrocinado:

Abra el área de trabajo Eventos y vaya a Eventos>Administración de patrocinadores>Artículos patrocinables.
Abra o cree un registro de artículos patrocinables.
Asegúrese de identificar un registro de Patrocinador del evento principal. Aquí es donde debe registrar los ingresos asociados a este registro de artículos patrocinables.
Establezca el Número de unidades en el número de unidades que se incluyen en el acuerdo.
Establezca el Coste por unidad en el precio de cada unidad.

Tenga en cuenta que el coste total del artículo patrocinado se calcula y se muestra automáticamente en el campo Coste total.

Registrar los precios de los pases de eventos

Además de los patrocinadores, puede obtener ingresos en un evento cobrando la entrada. Para administrar esto, configure pases para el evento, que funcionan como entradas.

Para asignar un precio a un pase de evento:

Abra el área de trabajo Eventos y vaya a Eventos>Evento>Evento.
Abra o cree un registro de evento.
Vaya a la pestaña Registro y asistencia del registro de evento y busque la sección Pases. Aquí puede ver y crear cada tipo de pase que esté disponible para el evento.
Abra o cree un pase en la sección Pase.
Establezca el valor Precio del pase en el precio del pase.

Registrar y revisar los datos financieros globales de eventos

Cada registro de evento proporciona una pestaña Información adicional que incluye una sección Datos financieros donde puede ver y registrar los detalles financieros del evento. Los detalles financieros incluyen los siguientes:

Objetivo de ingresos. Registra una estimación de los ingresos totales procedentes de la venta de pases, de patrocinadores y otros ingresos. Esto puede ser útil durante la planificación de un presupuesto. Este campo no se calcula, por lo que puede especificar cualquier valor que desee.
Precio de registro total (coste de paquete): registra el precio de registro total. Este campo no se calcula, por lo que puede especificar cualquier valor que desee.
Coste del lugar de celebración del evento. Realiza un seguimiento del coste normal del lugar de celebración principal asignado al evento, según se indica en el registro de lugar de celebración. Sin embargo, el valor predeterminado no incluye los costes de los lugares de celebración secundarios ni otros costes. Puede modificar este valor si es necesario, pero, una vez editado, dejará de mantener un seguimiento automático del coste del lugar de celebración principal. Elimine el valor para restablecerlo.
Costes diversos. Registra cualquier coste que no entre en las demás categorías. Este campo no se calcula, por lo que puede especificar cualquier valor que desee.
Ingresos totales del evento. Registra el total de los ingresos reales del evento según sus registros. Este campo no se calcula, por lo que puede especificar cualquier valor que desee.
Divisa. Especifique la divisa que utiliza para todos los valores de esta página.
Presupuesto asignado. Registra el importe total que planea gastar en el evento. Este campo no se calcula, por lo que puede especificar cualquier valor que desee.
Coste total de los miembros externos. Registra el coste total de los miembros externos. Este campo no se calcula, por lo que puede especificar cualquier valor que desee.
Coste total de las actividades del evento. Registra el coste total de las actividades del evento. Este campo no se calcula, por lo que puede especificar cualquier valor que desee.
Ingresos de patrocinadores. En principio, hace un seguimiento y suma los ingresos especificados para cada patrocinador asociado a este evento. Puede modificar este valor si es necesario, pero, una vez editado, dejará de hacer un seguimiento automático de los ingresos de los registros de patrocinador asociados. Elimine el valor para restablecerlo.

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