Seleccionar: Doble opt-in en viajes en tiempo real

Importante

Una característica de vista previa es una característica que no está completa, pero se publica antes de la versión oficial para que los clientes puedan tener un acceso inicial y proporcionar comentarios. Las características de vista previa no se han diseñado para uso de producción y pueden tener funcionalidad limitada o restringida.

Microsoft no ofrece soporte técnico para esta versión preliminar de característica. El soporte técnico de Microsoft Dynamics 365 no podrá ayudarle con los problemas o las preguntas que pueda tener. Las características de versión preliminar no se han diseñado para el uso en producción, especialmente para procesar datos personales u otros datos que están sujetos a requisitos de cumplimiento legal o normativo.

El proceso de doble opt-in (también conocido como opt-in confirmado) pide a los contactos que se registran para nuevos Propósitos o Temas que confirmen su solicitud seleccionando un vincular enviado a su dirección de correo electrónico registrada. Este sistema ayuda a garantizar que la solicitud es intencional, y que la dirección de correo electrónico proporcionada es legítima y funcional.

El proceso de suscripción doble funciona como se indica a continuación:

1. Un contacto o cliente potencial nuevo o existente utiliza un formulario para brindar su consentimiento.
2. Al enviar el formulario, al contacto (o cliente potencial) se le muestra una página que le indica que revise su correo electrónico en busca de un mensaje de confirmación que incluye un vincular; el contacto debe Seleccionar para confirmar su solicitud.
3. Customer Insights - Journeys envía un correo electrónico de confirmación a la dirección registrada para el contacto (o cliente potencial).
4. El contacto (o cliente potencial) abre el correo electrónico de confirmación, lee el texto y selecciona vincular. Esto abre un navegador web, que envía una URL codificada que identifica el contacto (o cliente potencial) Customer Insights - Journeys.
5. Customer Insights - Journeys actúa tras la selección, crea un contacto (o cliente potencial), lo registra o actualiza y registra el consentimiento. Luego, una página de “Gracias” se redirige al contacto.

Importante

El vincular en el correo electrónico de confirmación sigue siendo válido solo por 28 días. Después de ese periodo, el usuario que recibió el correo electrónico no podrá confirmar su suscripción. Consulte esta sección para conocer las limitaciones actuales de este Característica en vista previa (GB).

Disponibilidad

El doble opt-in para viajes en tiempo real se implementará en julio y agosto de 2024. La siguiente tabla muestra la fecha de disponibilidad para cada región.

Región	Fecha de disponibilidad
IND	Disponibles
Francia, Canadá, Estados Unidos, Sam	Disponibles
OCE, GBR, JPN, APJ	Disponibles
UE	Disponibles
EE. UU.	Agosto de 1

¿Quién debería utilizar el doble opt-in?

Las organizaciones que operan en Alemania, Austria y Suiza pueden necesitar implementar la funcionalidad de doble confirmación para cumplir con las regulaciones locales. Además, cualquier entidad sujeta a las regulaciones RGPD puede requerir doble opt-in. También es cada vez más común que las empresas fuera de las jurisdicciones RGPD adopten prácticas de doble confirmación. Este enfoque no solo garantiza el consentimiento informado, sino que también ayuda a validar direcciones de correo electrónico, mejorando así la precisión de los datos y la calidad de los clientes potenciales.

Beneficios de utilizar el doble opt-in

Cumplimiento

Asegura que los clientes confirmen activamente su deseo de unirse a una lista de correo o recibir comunicaciones de marketing.

Ganar la confianza del cliente

Demuestra compromiso con la transparencia y respeto por las preferencias de los clientes.

Mejor perfilación y segmentación

Los datos de clientes precisos y verificados permiten opciones avanzadas de personalización y segmentación.

Compromiso mejorado

Es más probable que los clientes abran correos electrónicos, enlaces Seleccionar y demuestren un mayor nivel de participación en general.

Habilitar doble opt-in (Seleccionar)

A partir del lanzamiento de junio de 2024, los clientes ahora pueden utilizar la capacidad de doble suscripción dentro del producto.

Para habilitar la doble confirmación:

1. Vaya a Configuración>Otras configuraciones>Cambios de características.
2. Establezca el interruptor de Doble suscripción en Activado.
3. Seleccione Guardar en la esquina superior derecha de la página.

Importante

Al habilitar el cambio de funciones no se activa automáticamente la doble confirmación para todos los envíos de formularios. Simplemente habilita la capacidad. Se requiere una configuración adicional para habilitar la doble suscripción para los diferentes perfiles de cumplimiento en el sistema.

¿Dónde se configura el doble opt-in?

A diferencia de marketing saliente, donde el doble opt-in se puede configurar a nivel global o de formulario , Customer Insights – Journeys permite a los usuarios configurar el doble opt-in para cada perfil de cumplimiento.

Una vez que habilita el doble opt-in para un perfil de cumplimiento, cualquier formulario que capture el consentimiento para los propósitos/temas del perfil de cumplimiento automáticamente tendrá el doble opt-in habilitado para sus envíos.

Configurar doble opt-in para un perfil de cumplimiento

Una vez que el interruptor de función esté activado, puede ir a cualquier versión preliminar y navegar a la pestaña de Doble suscripción para activar la doble suscripción para versión preliminar.

Estos son los pasos que debe seguir para seguir habilitar la doble suscripción para perfil de cumplimiento:

1. En la pestaña de doble suscripción, Seleccionar hace clic en el botón Configuración .
2. Tan pronto como presiona el botón de configuración, el sistema crea automáticamente un correo electrónico de confirmación listo para enviar y un recorrido activado que envía este correo electrónico de confirmación a cada cliente que envía el formulario. El viaje se publica y está activo, sin embargo, no estará dirigido a ningún usuario hasta que se habilite la opción de doble confirmación para perfil de cumplimiento.
3. La configuración se ejecuta de forma asincrónica y le permite trabajar en otras áreas del producto mientras se ejecuta, sin afectar la configuración en absoluto. Puede volver al proceso de configuración y siempre le mostrará la información más reciente sobre su progreso.
4. Una vez completada la configuración, podrás encontrar el vincular en el correo electrónico de confirmación que el sistema creó en tu nombre.
5. Debe revisar este correo electrónico y editarlo para adaptarlo a sus necesidades comerciales.
6. Decide qué mensaje quieres mostrar a tus clientes, después de que hagan clic en el botón de preferencias confirmadas en su correo electrónico de confirmación. Puede tener una página de confirmación alojada en el sistema con un mensaje de su elección o redirigir al cliente a una URL de su elección.
7. Una vez que haya revisado y editado el correo electrónico, puede ir a la pestaña de doble suscripción de perfil de cumplimiento y activar la doble suscripción. Esto garantiza que cualquier envío de formulario nuevo (de formularios que capturan el consentimiento para los propósitos/temas de perfil de cumplimiento) pase automáticamente por el proceso de doble suscripción.

Nota

Una vez que la función de doble suscripción esté activada desde Configuración → Cambios de funciones: cualquier formulario nuevo creado en el sistema será automáticamente elegible para la suscripción doble una vez que la suscripción doble esté habilitada para el perfil de cumplimiento asociado.

El sistema evita que un formulario tenga elementos de más de un perfil de cumplimiento a la vez para garantizar que pueda gestionar adecuadamente la doble suscripción.

Habilitar la doble confirmación para un perfil de cumplimiento solo habilitará el flujo de doble confirmación para formularios elegibles (formularios creados después de que se activó el interruptor de función). De manera predeterminada, todos los formularios que existían antes de la habilitación de la función tendrán la doble confirmación desactivada.

Advertencia

Para la versión 6.1, se muestra una advertencia, pero aún se permite publicar el formulario. Para la versión 7.1, un error le impide publicar el formulario.

Esto se aplica a las organizaciones con la función DOI habilitada.

Importante

El sistema crea un recorrido para enviar los correos electrónicos de confirmación de doble suscripción al enviar el formulario. Con la versión de julio de 2024, puedes editar este recorrido para administrar escenarios de doble suscripción más avanzados, por ejemplo, enviar un correo electrónico recordatorio a cualquier persona que no haya confirmado su suscripción dentro de un período específico.

Anulación del nivel de formulario para doble opt-in

Una vez que se habilita la doble confirmación para un perfil de cumplimiento, los envíos de cualquier formulario elegible que capture el consentimiento para los propósitos/temas del perfil de cumplimiento automáticamente Gatillo pasan al proceso de doble confirmación y el contacto/cliente potencial que envía el formulario recibe el correo electrónico de confirmación.

Sin embargo, a veces es posible que desees un formulario específico para no Gatillo el flujo de doble confirmación. En esta situación, un usuario con privilegios suficientes (por ejemplo, privilegios de edición tanto en los formularios como en los perfiles de cumplimiento) puede ir a la configuración de un formulario y deshabilitar manualmente la doble confirmación incluso si las configuraciones de doble confirmación están habilitadas para perfil de cumplimiento.

Una vez que se deshabilita el doble opt-in para un formulario, permanece deshabilitado independientemente del estado del doble opt-in en el nivel perfil de cumplimiento.

Correo electrónico de confirmación de doble opt-in

El sistema genera automáticamente un correo electrónico de confirmación de doble suscripción para perfil de cumplimiento una vez que inicia la configuración de doble suscripción.

El sistema genera esto usando una plantilla predeterminada que enviamos con el producto para crear correos electrónicos de confirmación de doble suscripción. Eliminar o cambiar el nombre de esta plantilla genera problemas al configurar la suscripción doble para perfil de cumplimiento.

Estas son las características principales de este correo electrónico:

1. El correo electrónico enumera el tipo de contenido del mensaje de confirmación y señala que no se puede cambiar.

2. El seguir del correo electrónico se establece en el seguir para el cual se inició la configuración de doble suscripción. Su propósito se establece según el propósito transaccional de perfil de cumplimiento.

3. El correo electrónico sigue una convención de nombres que incorpora el nombre perfil de cumplimiento en su nombre para permitirle encontrarlo fácilmente en la lista de todos los correos electrónicos del sistema.

4. El correo electrónico contiene tres atributos de personalización clave:

   1. {{OptedInPurposes&Topics}} – Listado de todos los propósitos o temas que el usuario optó por aceptar antes de enviar el formulario.
   2. {{CompanyAddress}} – Dirección de la empresa perfil de cumplimiento
   3. Botón de confirmación de preferencias: un botón que contiene una confirmación personalizada vincular para permitir que el usuario confirme sus preferencias

5. El correo electrónico utiliza el perfil de marca predeterminado del sistema y el remitente predeterminado del perfil de marca.

   Importante

   En los casos en que el perfil de marca predeterminado no exista para toda la organización o para la unidad de negocio específica (si hay varias unidades de negocio), la creación del correo electrónico fallará y no se resolverá a menos que se cree un perfil de marca predeterminado. No elimine el botón o el token de preferencias de confirmación, ya que tendrá que reiniciar desde la plantilla de doble suscripción para recuperarlos. {{OptedinPurposes&Topics}}

6. Si se elimina este correo electrónico, el proceso de doble suscripción no funcionará correctamente.

Proceso de confirmación de doble opt-in

El sistema genera automáticamente un viaje de confirmación de doble opt-in y lo publica. Con el lanzamiento de junio de 2024, no es posible editar este viaje. A partir de la versión de julio de 2024, podrás editar estos recorridos para adaptar el flujo de doble suscripción a las necesidades de tu negocio. Por ejemplo, puede enviar un correo electrónico de confirmación de recordatorio si el cliente no ha confirmado su preferencia dentro de un período determinado. O bien, puede enviar un correo electrónico de confirmación diferente a un conjunto específico de clientes.

Análisis de doble opt-in

Para cualquier formulario que tenga habilitada la opción de doble confirmación, verá análisis adicionales que representan cuántos usuarios han confirmado sus preferencias y cuántos están pendientes.

Limitaciones conocidas

Esta versión versión preliminar pública tiene las siguientes limitaciones conocidas:

1. El doble opt-in no funciona para el registro de eventos ni para los formularios centro de preferencias.
2. El recorrido creado para el flujo de doble opt-in no es editable.
3. Los correos electrónicos no pueden incluir ningún atributo de personalización basado en el perfil, como nombre de pila, apellido,, etc.
4. Si no existe un perfil de marca predeterminado para una unidad de negocios determinada, la configuración de doble confirmación falla a menos que se cree un perfil de marca para la unidad de negocios.

Preguntas frecuentes

El proceso de doble opt-in no se activa en los envíos de formularios preexistentes, a pesar de que está habilitado para mi perfil de cumplimiento. ¿Por qué?

Estos formularios deben haberse publicado antes de habilitar la función de doble suscripción desde la configuración y, por lo tanto, no son elegibles para la habilitación automática de doble suscripción. Estos formularios están configurados para que el doble opt-in esté deshabilitado automáticamente por el sistema, pero usted puede ir a la configuración de dichos formularios y habilitar el doble opt-in para ellos usted mismo.

No puedo habilitar el doble opt-in en un formulario existente.

Si el formulario utiliza Propósitos y Temas de múltiples perfiles de cumplimiento, no podrá habilitar la doble suscripción para él.

¿Por qué ya no puedo crear un formulario con propósitos y temas de múltiples perfiles de cumplimiento?

Las características de los perfiles de cumplimiento permiten a nuestros clientes realizar incluso las configuraciones más complicadas. Es por esta razón que ahora requerimos que cada nuevo formulario tenga elementos de un solo perfil de cumplimiento. Esto también elimina una situación de conflicto en la que puede entrar el sistema si elige elementos de dos perfiles de cumplimiento diferentes: uno que tiene habilitada la doble suscripción y el otro que no.

Hice clic en el botón de configuración en la pestaña de doble suscripción, pero el proceso falla repetidamente. ¿Cuál podría ser el problema?

Podría haber varias cosas que afecten la configuración de la suscripción doble para su perfil de cumplimiento. Asegúrese de seguir los pasos de solución de problemas mencionados para identificar y resolver el problema:

1. ¿Tienes permiso para crear un correo electrónico y un viaje? De lo contrario, trabaje con su Administrador para obtener esos privilegios asignados o pídale a otro usuario que tenga esos permisos que inicie la configuración.
2. La plantilla de doble confirmación se ha eliminado o modificado de manera que genera errores de validación para el correo electrónico de confirmación creado automáticamente. Espere a la próxima versión para restablecer su plantilla o cree una solicitud de soporte si no puede esperar a la próxima versión.
3. No existe un perfil de marca para su ambiente o para la unidad de negocio específica (si usa unidades de negocio): cree un perfil de marca predeterminado.
4. Problemas transitorios impiden la creación o publicación de un correo electrónico o el viaje: espere unos minutos y vuelva a intentarlo.
5. Si ha probado todos los pasos de solución de problemas anteriores y aún no puede configurar la suscripción doble, debe crear una solicitud de soporte.

¿Qué sucede cuando un contacto o cliente potencial existente envía un formulario con doble confirmación habilitada?

A menos que el usuario confirme sus preferencias, haciendo clic en el botón incluido en el correo electrónico de confirmación enviado a los contactos, ninguna de las entradas realizadas durante el envío del formulario por parte de los contactos se refleja en su registro en el sistema.