Versión preliminar: Crear campos sin asignar para formularios de marketing

Importante

Una característica en vista previa es una característica que no está completa, pero se publica antes de la versión oficial para que los clientes puedan tener un acceso inicial y proporcionar comentarios. Las características de vista previa no se han diseñado para uso de producción y pueden tener funcionalidad limitada o restringida.

Microsoft no ofrece soporte técnico para esta característica en vista previa. El soporte técnico de Microsoft Dynamics 365 no podrá ayudarle con los problemas o las preguntas que pueda tener. Las características en vista previa no se han diseñado para su uso en producción, especialmente para procesar datos personales u otros datos que están sujetos a requisitos de cumplimiento legal o normativo.

Los campos personalizados no asignados le permiten recopilar información adicional sobre sus clientes creando cualquier tipo de pregunta directamente en el editor de formularios sin la necesidad de crear nuevos atributos personalizados para su entidad de contacto o cliente potencial. Por ejemplo, puede crear campos para preguntar "¿Cuál es su preferencia de comida?" o crear preguntas de concurso para aumentar la satisfacción y retención de sus clientes.

Propina

La vista previa de los campos de formulario sin asignar solo está disponible para los formularios de marketing. Los campos personalizados sin asignar para los formularios de registro de eventos estarán disponibles pronto.

Diferencia entre campos asignados y no asignados

Hay dos tipos generales de campos: asignados y no asignados. Si desea almacenar el valor enviado en un contacto o cliente potencial, utilice campos asignados. Si no quiere almacenar el valor enviado en un contacto o cliente potencial, utilice campos no asignados.

• Los campos asignados están vinculados a un atributo existente de una entidad. Por ejemplo, el campo First Name está vinculado al atributo firstname de la entidad de contacto. Cuando se envía el formulario, los campos asignados actualizan el atributo de cliente potencial o contacto correspondiente. Todos los atributos de contacto y cliente potencial (excepto algunos campos protegidos del sistema) están disponibles como campos en el editor de formularios. Si crea un nuevo atributo personalizado de un cliente potencial o contacto, estará disponible automáticamente como campo en el editor de formularios.
• Los campos no asignados no se asignan a ningún atributo de ninguna entidad. Estos campos se utilizan normalmente para preguntas puntuales. Los valores de los campos no asignados no se almacenan en las entidades de contacto o cliente potencial. Los valores enviados se almacenan en la entidad de envío del formulario.

Creación de campos de formulario sin asignar

En el editor de formularios, puede arrastrar y soltar un tipo de campo desde el panel Elementos para crear campos sin asignar del tipo correspondiente.

Cada campo no asignado tiene un nombre lógico. Puede haber varios campos con el mismo nombre lógico, pero solo puede usar un campo del mismo nombre lógico en un solo formulario. Una vez que agrega un campo al lienzo, todos los campos con el mismo nombre lógico se deshabilitan en el panel derecho y no se pueden agregar al formulario. El nombre lógico se usa como clave para el valor enviado y también se usa en la orquestación de recorridos en función de los valores enviados del campo sin asignar. Puede definir la etiqueta del campo, el texto del marcador de posición, el valor predeterminado y establecer si el campo sin asignar es necesario para el envío. El campo sin asignar también se puede configurar como oculto y puede configurar una validación personalizada del valor enviado.

Los siguientes tipos de campos están disponibles para crear campos sin asignar:

• Texto corto: Representado como una entrada estándar.
• Texto largo: Adecuado para entradas de texto más largas.
• Conjunto de opciones: puede seleccionar si el campo se muestra como un menú desplegable o un botón de opciones. Puede crear varias opciones. El usuario que envía el formulario solo puede seleccionar un único valor.
• Selección múltiple: se representa como una lista de casillas de verificación. Puede crear varias opciones. El usuario que envía el formulario puede seleccionar varios valores.
• Botón de opción: Limitado a solo dos opciones.
• Número: Un tipo especial de campo de entrada que solo acepta valores numéricos.
• Casilla de verificación: Una sola casilla de verificación.
• Fecha y hora: Puede definir si se representa como solo fecha o como un campo de fecha y hora.

Advertencia

El código de campo no asignado siempre debe estar presente en el código HTML del formulario almacenado. Si crea un campo sin asignar mediante la manipulación DOM de un formulario ya representado, el valor enviado del campo no se procesará una vez que se introduzca la validación de backend del envío del formulario.

Bifurcar el recorrido con un valor de campo no asignado

Todos los valores enviados de campos no asignados se almacenan en el envío del formulario. El atributo de Instantánea de Campos de Envío de Formularios de la interacción de envío de formularios es una cadena que contiene todos los valores enviados en formato clave: valor . La clave es el Nombre Localizado del Valor del Campo del envío del formulario. El valor está representado por el Valor en el envío del formulario.

Para ramificar su recorrido utilizando los valores enviados de campos no asignados para recorridos iniciados por el desencadenador Formulario de Marketing Enviado, realice los siguientes pasos:

1. Inserte una Rama de Atributo en cualquier lugar del recorrido en el que desee comprobar los valores y asígnele un nombre significativo (por ejemplo, "Comprobar campo sin asignar").
2. Para la primera rama ("Rama 1"), seleccione el vínculo Agregar condiciones en el lado derecho del lienzo del recorrido para configurar la instrucción de ramificación.
3. Proporcione un nombre para la rama (por ejemplo, "opción 1"), seleccione crear condición en un atributo y elija Desencadenador>Formulario de marketing enviado>Instantánea del campo de formulario de envío.
4. Cambie el valor del operador de Es igual a a Contiene.
5. Introduzca la condición en este formato: Valor de campo Nombre localizado: Valor. Por ejemplo, "unmapped_field_name: 1".

Guarde campos para reutilizarlos en otros formularios

Los campos no asignados y los campos asignados modificados se pueden guardar para reutilizarlos posteriormente en otros formularios. Los campos guardados se comparten en toda la organización, lo que permite a sus compañeros utilizar los campos que ha creado.

• Los campos sin asignar guardados se encuentran en la sección No asignados del panel Campos del lado derecho.
• Los campos asignados guardados se pueden encontrar en las secciones respectivas de Contacto, Cliente potencial o Cliente potencial y contacto o contacto del panel lateral derecho Campos.

Una vez que agregue un campo guardado a lienzo y lo modifique, puede guardar los cambios en el campo guardado original seleccionando el botón Actualizar campo.

El nombre para mostrar del campo guardado debe ser único. Si introduce un nombre para mostrar de un campo existente, se le preguntará si desea sobrescribir el campo existente.