Escala de tiempo de las interacciones con clientes

La escala de tiempo de interacciones para un contacto o cliente potencial proporciona una vista unificada de las interacciones históricas basadas en las actividades del cliente en Dynamics 365 Customer Insights: recorridos, ventas y servicio al cliente.

También puede ver las actividades de Customer Insights en la línea de tiempo. Para obtener más información, consulte Integrar actividades de Customer Insights con escalas de tiempo de Dynamics 365.

Propina

Para obtener información sobre cómo configurar la escala de tiempo y ver las interacciones en Dynamics 365 Sales y Customer Service, consulte Usar la escala de tiempo en Power Apps.

Tener una visión única de las actividades en las que participa un cliente le permite obtener una comprensión completa de su cliente. Las partes interesadas de la empresa, como los especialistas en marketing, los agentes de ventas, los agentes de servicio al cliente, los administradores de cuentas, etc., pueden utilizar la vista unificada de las interacciones históricas de los clientes con la empresa para crear experiencias personalizadas a través de canales digitales y no digitales. Por ejemplo, un agente de ventas podría conocer los boletines a los que se ha suscrito un contacto en campañas de marketing anteriores y las páginas de productos y blogs explorados recientemente por el contacto. A continuación, el agente de ventas puede personalizar la comunicación con ellos en la próxima llamada de ventas. De manera similar, un agente de servicio podría investigar las últimas comunicaciones por correo electrónico recibidas por un cliente como parte de un recorrido del cliente para ayudar con un escenario de escalamiento.

Cómo habilitar las interacciones de marketing en la escala de tiempo de tu contacto o cliente potencial

Si utiliza los formularios de contacto y clientes potenciales listos para usar que se proporcionan con Customer Insights - Journeys, las interacciones de marketing se muestran automáticamente en la cronología. La línea de tiempo solo muestra las interacciones asociadas con el tipo de perfil respectivo (ya sea contacto o cliente potencial). Por ejemplo, la escala de tiempo de un contacto incluye interacciones solo para ese contacto.

Sin embargo, si utiliza formularios personalizados para contactos y clientes potenciales, debe agregar un conector personalizado al componente de línea de tiempo en su formulario personalizado de contacto o cliente potencial para ver las interacciones de marketing.

Para agregar el conector personalizado al componente de la escala de tiempo a través de la experiencia de Power Apps Maker, siga estos pasos:

1. En la experiencia de Power Apps maker, seleccione Tablas.

2. Seleccione la tabla que desee (por ejemplo, Contacto) y luego seleccione el área Formularios.

3. Abra su formulario de contacto o cliente potencial personalizado y seleccione el componente de línea de tiempo en el formulario.

4. Para agregar un nuevo conector personalizado, en el panel Propiedades del componente de escala de timepo, vaya a Conectores personalizados y seleccione Agregar conector.

   

5. Se muestra el panel Nuevo conector personalizado. Especifique los siguientes detalles y seleccione Guardar:

   • Constructor: msdynmkt_DynamicsMktTimelineInteractionAnalytics.TimelineInteractionAnalyticsResource
   • Ruta al recurso: msdynmkt_DynamicsMktTimelineInteractionAnalytics

   

6. El conector personalizado ahora se agrega al componente de escala de tiempo. Seleccione Guardar y, a continuación, Publicar para publicar su formulario personalizado de contacto o cliente potencial. La escala de tiempo en su contacto personalizado o formulario de cliente potencial ahora muestra las interacciones de marketing.

Para obtener más información, consulte Usar conectores personalizados con el control de escala de tiempo.

Capacidades clave de la escala de tiempo

• Junto con las actividades de Dynamics 365 Sales y Customer Service, puede ver interacciones basadas en actividades de Customer Insights - Journeys y outbound marketing. Esto incluye interacciones en las siguientes actividades de marketing:
  • Correos electrónicos
  • Mensajes de texto
  • Notificaciones de inserción
  • Actividad web
  • Formularios
  • Eventos
• Utilice el filtrado para centrarse en tipos específicos de interacciones de marketing, como todos los correos electrónicos abiertos por un contacto.
• Obtenga una vista previa de las comunicaciones (como correos electrónicos, mensajes de texto y notificaciones push) que un contacto recibió o con las que interactuó como parte de sus campañas de marketing dentro de la línea de tiempo.

Importante

Para ver las interacciones de marketing en la escala de tiempo, habilite los siguientes permisos de lectura:

• msdyncrm_marketingemail
• msevtmgt_event
• msdyncrm_formulario_de_marketing
• msdynmkt_marketingform
• msdyncrm_website
• msdynmkt_email
• msdynmkt_pushnotification
• msdynmkt_sms

Nota

• Las actividades de marketing en tiempo real de los últimos 12 meses se muestran en la escala de tiempo para el contacto o cliente potencial seleccionado.
• La línea de tiempo no muestra las interacciones de los perfiles de los clientes.