Nota
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Puede agregar el componente Control de archivos adjuntos a los formularios de casos para que los representantes del servicio al cliente (representantes de servicio o representantes) puedan ver y cargar archivos adjuntos. También puede agregar el componente a otros formularios de entidad, como Cuenta o Contacto, para que los representantes puedan ver los archivos adjuntos cargados a través de notas o correos electrónicos.
Nota
Los representantes pueden cargar archivos adjuntos directamente solo para casos y no en otras entidades.
Cargar y ver archivos adjuntos en formularios de casos
Si ha habilitado el formulario de caso completo mejorado o ha agregado el componente Control de datos adjuntos a otros formularios de caso, se aplican las siguientes acciones:
Cuando los representantes crean un nuevo caso, y antes de que se guarde el caso, pueden cargar archivos adjuntos al caso.
Después de que los representantes guarden un nuevo caso o si abren un caso existente, se muestra la cuadrícula de archivos adjuntos. Obtenga más información sobre las acciones que pueden realizar los representantes en Ver un caso existente mediante el formulario de caso completo mejorado.
Si los representantes necesitan cargar datos adjuntos, siga los pasos descritos en Creación o edición de un rol de seguridad para administrar el acceso para conceder permisos en la tabla personalizada Datos adjuntos de entidad al rol de seguridad aplicable asignado al representante.
Ver archivos adjuntos en otros formularios de entidad
Al agregar el componente Control de datos adjuntos a otros formularios de entidad, como Cuenta o Contacto, los representantes solo pueden ver y descargar los datos adjuntos que se cargan a través de notas o correo electrónico. No pueden cargar archivos adjuntos directamente a otros registros de entidad. Son aplicables las siguientes acciones:
Los representantes solo pueden ver los archivos adjuntos de un registro de entidad guardado. Cuando los representantes crean un nuevo registro de entidad, antes de guardar el registro, no se muestran los datos adjuntos. La aplicación muestra el siguiente mensaje cuando los representantes crean un nuevo registro de entidad y el registro no se guarda.
Después de que los representantes guarden un nuevo registro o abran un registro existente, la cuadrícula de archivos adjuntos se muestra de la siguiente manera:
Personalizar formularios con el control de archivos adjuntos
En el formulario requerido, agregue el componente Control de archivos adjuntos. Más información en Agregar componentes a un formulario. Si agrega el componente a un formulario de caso, las siguientes propiedades están disponibles para una mayor personalización:
Propiedad | Descripción |
---|---|
Columna de tabla | En el caso de los formularios de caso, establezca este campo en Pre Create Entity Attachments Id, para que los representantes puedan cargar archivos adjuntos en un nuevo caso, antes de guardarlo. Para otros formularios de entidad, este campo se puede configurar en cualquier columna, ya que los archivos adjuntos no se pueden cargar directamente en un registro de entidad. |
Mostrar el título del control | Muestra u oculta la etiqueta Archivos adjuntos cuando se crea un nuevo caso. |
Mostrar datos adjuntos de la conversación | Establezca este valor en Sí o No para mostrar u ocultar los archivos adjuntos que se compartieron a través de conversaciones como el chat en vivo y conversaciones de mensajería asíncronas. |
Mostrar datos adjuntos cargados directamente en la entidad | Establezca este valor en Sí o No para mostrar u ocultar los archivos adjuntos que se cargaron directamente cuando se creó el caso. |
Mostrar datos adjuntos de correo electrónico | Establezca este valor en Sí o No para mostrar u ocultar los archivos adjuntos enviados por correo electrónico, para cualquier entidad. |
Mostrar datos adjuntos de notas | Establezca este valor en Sí o No para mostrar u ocultar los archivos adjuntos que se agregaron a las notas en la línea de tiempo. para cualquier entidad. |
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