Agregar un temporizador a formularios para realizar un seguimiento del tiempo en SLA ampliados
Nota
- Los SLA mejorados han quedado obsoletos y se han reemplazado con Interfaz unificada SLA. Obtenga más información en Los SLA en el cliente web están obsoletos.
- Para obtener más información sobre cómo agregar un control de temporizador a las entidades habilitadas para SLA Interfaz unificada, vaya a Agregar un control de temporizador para entidades habilitadas para SLA.
Un temporizador ayuda a los usuarios a calcular la cantidad de tiempo que tienen para completar un indicador clave de rendimiento (KPI) que normalmente está asociado a un contrato de nivel de servicio (SLA). Si su organización usa SLA mejorados, debe usar formularios de vista rápida para agregar un temporizador para realizar seguimiento en dichos SLA.
El control de temporizador muestra inicialmente un temporizador de cuenta descendente para mostrar el tiempo restante para completar el KPI.
Nota
- Un control de temporizador puede ser utilizada independientemente de SLA también.
- El control de temporizador está diseñado para mostrar visualmente el estado actual o para mostrar tiempo restante o transcurrido relativo a la fecha y la hora como se especifica en el Campo de hora del error de la Instancia de KPI de SLA. No calcula ni mantiene un seguimiento del tiempo durante el cual la condición de Pausa es true.
El control de temporizador puede mostrar lo siguiente, en función de las acciones del usuario y lo que usted como administrador del sistema o personalizador especifique al configurar el control de temporizador:
Si el usuario completa la tarea en el tiempo restante, el control muestra la palabra Correcto.
Si el usuario no completa la tarea en el tiempo restante, el control muestra la palabra Expirado.
A medida que el temporizador realiza la cuenta atrás, el color cambia a amarillo cuando el tiempo restante se acerca al incumplimiento. Si el tiempo restante expira, el temporizador muestra la palabra Expirado. Luego, el color del temporizador cambia a rojo y comienza a contar para mostrar el tiempo transcurrido desde que tarea debería haberse completado.
Si una condición hace que el KPI de SLA realice una pausa, el control muestra la palabra En pausa.
Si una condición hace que el KPI de SLA se cancele, el control muestra la palabra Cancelado. Este comportamiento es opcional.
Si alguno de los campos obligatorios en el cuadro de diálogo Control del temporizador no tiene un valor en el registro, el control muestra las palabras No establecido.
Para agregar un temporizador para realizar un seguimiento del tiempo en SLA ampliados:
Compruebe que la entidad está habilitada para SLA.
Cree campos de KPI de SLA para la entidad para la que desea crear el SLA.
Cree formularios de vista rápida para cada campo de instancia de KPI de SLA que haya creado.
Cree un SLA.
Agregue los formularios de vista rápida que ha creado al formulario de entidad principal
Habilite una entidad para SLA
Para agregar un temporizador para un SLA mejorado a un formulario de entidad, esa entidad debe estar habilitada para SLA. Obtenga más información en Habilitar entidades para acuerdos de nivel de servicio.
Crear campos de KPI de SLA
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en Microsoft Dynamics 365.
Compruebe su rol de seguridad
Siga los pasos de la sección Visualización del perfil de usuario.
¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del sistema.
Vaya a Configuración>Personalizaciones.
Elija Personalizar el sistema.
En Componentes, expanda Entidades y, a continuación, expanda la entidad que desea.
Haga clic en Campos.
En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Nuevo e introduzca un Nombre para mostrar para generar el Nombre.
En la lista desplegable Tipo de datos, seleccione Búsqueda.
En la lista desplegable Tipo de registro de destino, seleccione una instancia de KPI de SLA.
Si crea un campo de búsqueda en un formulario de entidad, la relación se genera automáticamente. Los campos de búsqueda se crean como campos de relación.
Haga clic en Guardar y cerrar para cerrar el editor de formularios.
Publique la personalización.
Para publicar personalizaciones para una sola entidad, en Componentes, Seleccionar Entidades. Luego, en la barra de herramientas Acciones, Seleccionar Publicar.
Para publicar todas las personalizaciones realizadas en cualquier entidad o componente, en la barra de herramientas Acciones, seleccione Seleccionar Publicar todas las personalizaciones.
Cree formularios de vista rápida para la entidad de instancia de KPI de SLA.
Los formularios de vista rápida ayudan a mostrar datos de una entidad relacionada en el formulario de la entidad principal. Para SLA mejorados, todos los estados y los tiempos relacionados con SLA se almacenan en la entidad de instancia de KPI de SLA. Para mostrar estos datos en la entidad principal, como un formulario de cliente potencial o de oportunidad, debe crear un formulario de vista rápida para cada campo de KPI de SLA que haya creado para la entidad principal. Agregue un temporizador al formulario de vista de rápida para que muestre el recuento para el SLA.
Crear un formulario de vista rápida
Vaya a Configuración>Personalizaciones.
Elija Personalizaciones y luego elija Personalización del sistema.
En el explorador de soluciones, expanda la entidad de instancia de KPI de SLA y, a continuación, seleccione Formularios.
Seleccione Nuevo>Formulario de vista rápida de la barra de herramientas.
En el grupo Formulario, haga clic en Propiedades de formulario y a continuación, especifique un nombre para el formulario.
Haga doble clic en la sección, escriba un nombre descriptivo para la sección y, a continuación haga clic en Aceptar.
Seleccione la sección y en la pestaña Insertar, seleccione Temporizador.
Especifique un nombre y una etiqueta para el temporizador y el origen de datos de la hora del error.
A continuación se presenta un ejemplo de las propiedades que se establecerían para un temporizador para una entidad Caso.
Nota
Normalmente, para SLA mejorados, el control de temporizador se configura usando los valores de campo de estado de la instancia de KPI de SLA únicamente.
Cuando hayas terminado, Seleccionar Aceptar.
Publique las personalizaciones.
Crear un SLA
Crea un SLA para la entidad que deseas rastrear. Por ejemplo, es posible que quieras rastrear el tiempo que tarda un vendedor en tomar medidas con respecto a un cliente potencial, como calificarlo o descalificarlo. Para este seguimiento, cree un SLA para la entidad principal. Para obtener más información sobre cómo crear un SLA, vaya a Definir acuerdos de nivel de servicio
Agregue el formulario de vista rápida al formulario de entidad principal para mostrar el temporizador
Puede agregar los formularios de vista rápida que ha creado previamente como controles de vista rápida en los formularios de entidad principal.
Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o de Personalizador del sistema o permisos equivalentes.
Compruebe su rol de seguridad
- Siga los pasos de la sección Visualización del perfil de usuario.
Vaya a Configuración>Personalizaciones.
Seleccione Personalizar el sistema. En el explorador de soluciones, en el panel de navegación izquierdo, expanda Entidades, expanda la entidad a la que desea agregar formulario de vista rápida y luego Seleccionar Formularios.
Para agregar el temporizador para usarlo en la aplicación Dynamics 365 Customer Service, abra el formulario de tipo Principal.
O bien
Para agregar el temporizador al formulario de experiencia interactiva de modo que los usuarios puedan usarlo en el centro de servicio interactivo, abra el formulario de tipo Principal: experiencia activa.
Agregue una sección para insertar el control de vista rápida. En la pestaña Insertar , en el grupo Sección , Seleccionar Sección y, luego, Seleccionar Una columna. Haga doble clic en la sección para especificar las propiedades de sección. Obtenga más información en Propiedades de la sección.
Nota
No puede agregar un temporizador de SLA a la sección del panel de referencia del formulario Principal: experiencia interactiva.
Seleccionar la sección que acaba de agregar y, en la pestaña Insertar , en el grupo Control , Seleccionar formulario de vista rápida .
Especifique un nombre y una etiqueta para el control de vista rápida. En la lista desplegable Campo de búsqueda, seleccione el campo de búsqueda que creó para apuntar a la entidad de instancia de KPI de SLA.
La lista desplegable Entidad relacionada se establece automáticamente en "Instancia de KPI de SLA".
En la lista desplegable Formulario de vista rápida, seleccione el formulario de vista rápida que creó en la entidad de instancia de KPI de SLA.
Seleccionar Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades del control de vista rápida .
Debe guardar y publicar el formulario principal antes de que los cambios en el control de vista rápida sean visibles.