Crear plantillas de correo electrónico

Las plantillas de correo electrónico son una forma rápida y fácil de enviar mensajes de correo electrónico uniformes, profesionales y preformateados a sus clientes. Para crear plantillas de correo electrónico, el editor de plantillas de correo electrónico heredado está disponible de forma predeterminada. Sin embargo, el editor de plantillas de correo electrónico mejorado se muestra como una opción si está habilitado por su Administrador.

Puede crear plantillas de correo electrónico utilizando una de las siguientes opciones:

• Comenzar con una plantilla en blanco: cree una plantilla desde cero. El editor que se muestra depende de si la opción del editor de plantillas de correo electrónico mejorado está habilitada.
• Comenzar con una plantilla existente: cree una plantilla eligiendo una plantilla existente. El editor que se muestra depende del editor en el que se creó la plantilla existente.

Requisitos previos

Cuando necesite crear una plantilla de correo electrónico basada en una tabla, asegúrese de tener los permisos necesarios en las tablas relacionadas, como la tabla Cuenta para la plantilla de correo electrónico basada en un caso.

Comenzar con una plantilla en blanco

Cuando comienza con una plantilla en blanco, no se le proporciona nada. Debe agregar todo lo que desea que los clientes vean.

1. En la barra de comandos Plantillas de correo electrónico, seleccione Nueva y luego seleccione Comenzar con una plantilla en blanco.

2. Escriba los siguientes datos:

   • Nombre de la plantilla: asigne a su plantilla de correo electrónico un nombre detallado para ayudarlo a identificarla más tarde.

   • Nivel de permiso: seleccione Organización para compartir su plantilla con otros o Individual para uso personal.

   • Categoría: El valor de predeterminado es Usuario. Las categorías determinan qué campos de texto dinámico están disponibles para usar en su plantilla.

   • Idioma: muestra los paquetes de idiomas instalados. Idioma también ayuda a categorizar sus plantillas.

   • Crear: abre uno de los dos editores donde puede crear su plantilla.

     

3. Seleccione Crear. Se muestra el editor de plantillas.

La página del editor que ve depende de si su Administrador ha activado la opción de editor de plantilla de correo electrónico mejorada:

• En caso afirmativo, utilizará la página del editor de plantillas de correo electrónico mejorado.
• En caso negativo, utilizará la página del editor de plantillas de correo electrónico.

Comenzar con plantillas existentes

Comience con una plantilla existente para crear una plantilla de correo electrónico más rápido y con menos esfuerzo. La plantilla ya tiene datos incluidos. Todo lo que necesita hacer es personalizarlo para sus necesidades.

1. En la barra de comandos Plantillas de correo electrónico, seleccione Nueva y luego seleccione Comenzar con plantillas existentes.

2. Escriba los siguientes datos:

   • Búsqueda: busque el nombre de una plantilla desde la que empezar. La búsqueda no admite expresiones regulares.

   • Navegar plantillas listas para usar, globales y específicas de la entidad, enumeradas en orden alfabético. Las plantillas globales se muestran como el tipo Usuario. Si ha creado plantillas de correo electrónico personalizadas, también aparecen en la lista.

   • Detalles. Obtenga una vista previa de las plantillas para que pueda elegir la que mejor se adapte a sus necesidades. Puede modificarla según sea necesario más adelante.

     

3. Se muestra la página del editor de plantillas.

Cuando crea una plantilla a partir de una plantilla existente, independientemente de la configuración mejorada de la opción del editor de plantillas de correo electrónico, la aplicación muestra la plantilla de correo electrónico recién creada en uno de los siguientes editores de plantillas:

• Plantilla de correo electrónico mejorada: si la plantilla de correo electrónico seleccionada se creó con la plantilla de correo electrónico mejorada.
• Plantilla de correo electrónico: si la plantilla seleccionada se creó con la plantilla de correo electrónico heredada.

Importante

Si crea plantillas en el entorno de edición mejorado, no las edite en el cliente web heredado. Perderá todas las imágenes insertadas y eliminará parte del formato y la funcionalidad avanzados.

Trabajar con plantillas existentes

• Pestaña Plantilla: especifique o cambie los detalles de la plantilla y el asunto del correo electrónico. El nombre incluye - Copia al final para identificar esta plantilla es una copia de otra.
• Sección Editor de plantilla: Diseñe y personalice la plantilla de correo electrónico.
• Seleccione Adjunto nuevo: para agregar adjuntos uno o más archivos adjuntos a su plantilla, si es necesario.

Editor de plantillas de correo electrónico

Puede utilizar el editor de plantillas de correo electrónico mejorado o el editor de plantillas de correo electrónico heredada para crear plantillas de correo electrónico.

Editor de plantillas de correo electrónico mejorado

El editor de plantillas de correo electrónico mejorado se muestra si la opción del editor de plantillas de correo electrónico mejorado está habilitada. Sin embargo, para las aplicaciones Customer Service workspace y en el centro de Customer Service, el editor de plantilla de correo electrónico mejorado se muestra por defecto. Más información: Opción de editor de plantilla de correo electrónico mejorada

• Pestaña Editor: use esta pestaña para diseñar y personalizar su plantilla de correo electrónico. Consulte: Diseñe y personalice la plantilla de correo electrónico.

  Nota

  En todas las aplicaciones basadas en modelos, el editor de plantillas de correo electrónico admite hasta 1 048 576 caracteres

• Pestaña Plantilla: especifique o cambie los detalles de la plantilla y el asunto del correo electrónico.
• Pestaña Archivos adjuntos: agregue archivos adjuntos a su plantilla si es necesario.

Editor de plantillas de correo electrónico

El editor de plantillas de correo electrónico se muestra si la opción del editor de plantillas de correo electrónico mejorado está deshabilitada.

1. Insertar texto dinámico: use texto dinámico en el asunto y el cuerpo del correo electrónico.
2. Asunto: introduzca o cambie el asunto del correo electrónico.
3. Archivo adjunto nuevo: agregue uno o más archivos adjuntos a su plantilla, si es necesario.

Consulte también

Personalizar el contenido con Insertar texto dinámico
Configurar correo electrónico mejorado
Comprender la experiencia del correo electrónico