Personalizar modelos de datos de informes de análisis históricos en Customer Service (versión preliminar)

Importante

Para usar esta característica, debe activarla y aceptar los términos de licencia. ¿Qué son características de vista previa y cómo las puedo habilitar?

Una característica de vista previa es una característica que no está completa, pero se publica antes de la versión oficial para que los clientes puedan tener un acceso inicial y proporcionar comentarios. Las versiones preliminares de características no se han diseñado para un uso de producción y pueden tener una funcionalidad limitada o restringida.

Se espera que esta característica se modifique, así que no debería usarla en producción. Úsela solo en entornos de desarrollo y prueba.

Microsoft no ofrece soporte técnico para esta versión preliminar de característica. El soporte técnico de Microsoft Dynamics 365 no podrá ayudarle con los problemas o las preguntas que pueda tener. Las características en vista previa no se han diseñado para su uso en producción y están sujetas a otros términos de uso complementarios.

Use la característica de extensibilidad en Microsoft Power BI para ampliar los datos de Power BI de Dynamics 365 Customer Service listos para usar e integrarlos con otros conjuntos de datos para crear nuevas métricas personalizadas. Puede personalizar los informes estándar listos para usar y agregar sus propios KPI y métricas personalizadas a los informes para ver las métricas clave que son relevantes para su organización. También puede explorar en profundidad para agregar sus métricas al informe según sea necesario.

Las funciones clave de la personalización del modelo incluyen la capacidad de:

  • Edite el modelo de datos listo para usar y agregue nuevas métricas.

  • Traiga sus propias entidades personalizadas de Dataverse o cualquier otro origen y amplíe el modelo de datos de Power BI.

  • Publique el informe personalizado a un determinado espacio de trabajo de Power BI.

  • Personalice el mapa del sitio del informe y permita que los usuarios accedan a los informes de forma nativa desde el Customer Service workspace.

Este artículo describe cómo habilitar la característica de personalización del modelo de datos y configurar el área de trabajo para que Microsoft aprovisione el modelo de datos listo para usar en un área de trabajo de solo lectura y un área de trabajo donde se puede publicar el informe personalizado para representarlo en el Customer Service workspace. Las tareas que debe realizar son las siguientes.

  1. Seleccione un espacio de trabajo de Power BI para análisis histórico
  2. Conceder permisos para el conjunto de datos y los informes
  3. Agregar informes personalizados a Customer Service

Requisitos previos

Antes de comenzar con la personalización, debe cumplir los siguientes requisitos previos:

  • Al menos uno de los informes históricos habilitado para el administrador de Customer Service, la Plataforma omnicanal para Customer Service.

  • Acceso a una cuenta de servicio de Power BI for Microsoft.

  • Privilegios de administrador para Customer Service y Power BI.

  • Una licencia de Power BI Professional o Power BI Premium para todos los supervisores y administradores.

  • Como administrador del sistema, debe crear un grupo de seguridad en Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) y agregar Análisis de Dynamics 365 o Análisis de datos de Dynamics CCA como miembro del grupo de seguridad. Más información: Crear un grupo básico y agregar miembros utilizando Azure Active Directory.

  • Como administrador de Power BI, debe agregar el grupo de seguridad creado en Azure AD para el servicio Power BI, después de habilitar lo siguiente en el portal de administración de Power BI:

Habilitar la personalización del modelo de datos de Power BI

  1. En el mapa del sitio del centro de administración Customer Service, seleccione Insights en Operaciones.

  2. En la página Información, en la sección Configuración del informe, para la extensibilidad de Power BI Embedded: personalización del modelo de datos (versión preliminar), seleccione Administrar.

  3. En la página Extensibilidad de Power BI Embedded: personalización del modelo de datos (versión preliminar), configure la alternancia Habilitar personalización del modelo de datos de Power BI Embedded en Activado.

    Habilitar la personalización del modelo en el centro de administración de Customer Service

Seleccione un espacio de trabajo de Power BI para análisis histórico

Puede seleccionar un espacio de trabajo ya existente o crear uno nuevo en el que se publicarán sus informes personalizados.

Para crear un nuevo espacio de trabajo:

  1. En el Centro de administración de Customer Service, en la página Extensibilidad del informe de Embedded Power BI: personalización del modelo de datos históricos (versión preliminar), Paso 1 de 3: Seleccionar espacio de trabajo, seleccione Crear nuevo espacio de trabajo.

  2. En el cuadro de diálogo Crear espacio de trabajo de Power BI, proporcione un nombre para el espacio de trabajo y seleccione Crear.

  3. Seleccione Guardar. Se inicia el proceso de aprovisionamiento de informes.

    Seleccione su espacio de trabajo

Nota

  • El informe se aprovisionará en su inquilino de Power BI y no en el inquilino de Microsoft Power BI. Se creará un espacio de trabajo oculto donde se alojará el conjunto de datos, que se conectará a Power BI. El informe se aprovisionará en su espacio de trabajo y los archivos de Power BI se publicarán en este espacio de trabajo.
  • El conjunto de datos listo para usar lo mantiene Customer Service y se actualiza a diario. Le recomendamos que no realice cambios en este conjunto de datos, ya que puede generar un mal funcionamiento del informe.

Conceder permisos para el conjunto de datos y los informes

Después de aprovisionar el informe, realice los siguientes pasos para conceder permisos de lectura o escritura para usuarios de Power BI y permisos de lectura para supervisores.

Conceder permisos para el conjunto de datos y los informes

  1. En el Centro de administración de Customer Service, en la página Extensibilidad del informe de Embedded Power BI: personalización del modelo de datos históricos (versión preliminar), Paso 2 de 3: Conceder permisos para los informes y conjunto de datos, seleccione el vínculo Modelo de datos de Power BI. Aparece Customer Service workspace de Power BI.

    Conceder permisos

    1. Seleccione Compartir para compartir el informe. Más información: Compartir el acceso a un conjunto de datos (versión preliminar)

    2. En el cuadro de diálogo Compartir conjunto de datos, busque y proporcione el nombre o la dirección de correo electrónico del destinatario.

    3. Seleccione los permisos necesarios para el destinatario en la siguiente lista:

      • Permita que los destinatarios modifiquen este conjunto de datos.
      • Permita que los destinatarios compartan este conjunto de datos.
      • Permita que los destinatarios creen contenido con los datos asociados a este conjunto de datos.
      • Envíe una notificación por correo electrónico.
    4. Seleccionar Conceder acceso.

  2. Seleccione el vínculo Informe de Power BI personalizado. Esto lo llevará al espacio de trabajo en Power BI donde se proporcionarán los informes de muestra. Estos informes son la copia de sus informes listos para usar. Puede hacer cambios a los informes.

    Conceder permisos

  3. Seleccione Acceso. Se abrirá el cuadro de diálogo Acceso. Si desea volver a insertar el informe en Dynamics 365 y compartirlo con alguien, asegúrese de conceder a la persona el rol de colaborador en el área de trabajo o un rol equivalente.

Editar un informe existente o crear uno nuevo

  1. Después de proporcionar acceso, si necesita actualizar un informe, seleccione el informe requerido y luego seleccione Editar. Actualice un informe existente seleccionando la opción Editar

  2. Puede crear un informe de una de las siguientes maneras:

    • Cree un informe en línea. En el Centro de administración de Customer Service, en la página Extensibilidad del informe de Embedded Power BI: personalización del modelo de datos históricos (versión preliminar), Paso 2 de 3: Conceder permisos para los informes y conjunto de datos, seleccione el vínculo Modelo de datos de Power BI, y luego en la lista desplegable Crear un informe, seleccione Crear automáticamente.

      Crear un informe en línea desde el modelo de datos de Power BI

    • Cree un informe usando Power BI Desktop y cree una conexión dinámica para los conjuntos de datos en el servicio de Power BI:

      1. En Power BI Desktop, seleccione Conseguir datos.
      2. En el cuadro de diálogo Conseguir datos, seleccione Power Platform y luego seleccione Conjunto de datos de Power BI.
      3. Seleccione Conectar.
      4. En el cuadro de diálogo Centro de conectividad de datos, seleccione el informe que desea incrustar en Customer Service y luego seleccione Conectar.
      5. En el cuadro de diálogo Conectarse a sus datos, seleccione la base de datos o las tablas específicas a las que desea conectarse.
      6. Seleccione Enviar. Después de agregar la base de datos o las tablas que ha seleccionado en el paso anterior a su modelo de datos, en el cuadro de diálogo Microsoft Power BI Desktop, seleccione Guardar.
      7. En el cuadro de diálogo Publicar en Power BI, seleccione el espacio de trabajo que especificó en Seleccionar un espacio de trabajo de Power BI para análisis histórico.

      Sus informes serán publicados en Power BI.

Agregar informes personalizados a Customer Service

Una vez que haya creado y publicado el informe, vuelva al Centro de administración de Customer Service y agregue los informes personalizados. Ahora podrá seleccionar los informes personalizados que desea ver en el mapa del sitio de Customer Service workspace.

  1. En el Centro de administración de Customer Service, en la página Extensibilidad del informe de Embedded Power BI: personalización del modelo de datos históricos (versión preliminar), Paso 3 de 3: Agregar informe al mapa del sitio, seleccione Agregar informe.
  2. En el cuadro de diálogo Agregar informe, escriba un nombre y seleccione Agregar. Puede agregar un máximo de 40 informes.

Ver informes en Customer Service workspace

  1. En el mapa del sitio de Customer Service workspace, seleccione el icono + (más).
  2. Seleccione Informes personalizados en la lista desplegable y luego seleccione el informe que desea ver.

Modelo de datos y asignación de informes

Para obtener más información sobre el modelo de datos y la asignación de informes, consulte Modelos de datos y asignaciones de informes para informes analíticos históricos en Customer Service.

Consulte también

Personalizar visualización visual de informes analíticos históricos en Customer Service
Introducción a Customer Service Insights
Configurar Customer Service Analytics e Insights
Configurar los paneles de Customer Service Analytics en Power BI
Configurar análisis histórico de Omnicanal