Programación de actividades de servicio

Utilice actividad de servicio para programar citas de servicio buscando los recursos la próxima vez que estén disponibles para un servicio. Con la ayuda de actividad de servicio, puede coordinar y programar recursos para un servicio requerido por los clientes.

Nota

No puede crear una actividad de servicio periódica. Si es necesario, cree actividades de servicio individuales.

Crear una actividad de servicio

Compruebe que tiene el rol de seguridad requerido o permisos equivalentes.

Más información: Administrar roles de seguridad en la programación de servicios

1. En el mapa del sitio de Centro de servicio al cliente, vaya a Programación.

2. En la lista de registros de entidad, seleccione Programación > Actividad de servicio.

   • Se muestra el vista Mis actividades de servicio. Puede cambiar entre varias vistas de sistema mediante el menú desplegable.
   • Seleccionar cualquier actividad de servicio existente para conocer otras opciones en la barra de comandos.

3. En la barra de comandos, seleccione Actividad de servicio para crear una nueva actividad de servicio.

4. En la sección Actividad de servicio:

   • Escriba el Asunto de la actividad de servicio.
   • Seleccione el tipo de servicio del menú desplegable Servicio.
   • Seleccione Clientes para especificar el cliente que ha solicitado la actividad.
   • Especifique Ubicación de la actividad.
   • Seleccione Mostrar hora como Solicitada o Tentativa.
   • Proporcione la Unidad de negocio de organización.

   

5. Seleccione Guardar.

6. En la sección Detalles:

   • Proporcione Propietario y Prioridad.
   • Proporcione Categoría y Subcategoría para la actividad.

7. En la sección Reservas:

   • Vea las reservas que usted programó en esta sección.

8. Seleccione Reservar para programar una actividad de servicio en el calendario.

   • Se mostrará Tablero de programación. Puede ver la lista de servicios y los recursos asociados.

   • En el panel Crear reserva de recursos, seleccione la fecha y la hora de inicio y finalización del servicio.

   • Seleccione el Estado de reserva en el menú desplegable.

   • Seleccione Reservar para programar una actividad de servicio. Seleccione Reservar y salir para programar y salir de la pestaña.

     Más información: Programar una reserva para una actividad de servicio

     

   Las reservas que programe aparecen en la pestaña Reservas.

   

   Puede seleccionar una reserva existente y editar, activar, o desactivarla desde la pestaña Reservas.

   Nota

   • Mientras crea una actividad de servicio, la selección manual de recursos no se admite en la nueva experiencia de programación en el Centro de servicio al cliente.
     
     
   • Una vez que haya creado una reserva, el estado de la misma no se actualizará hasta que actualice manualmente la pestaña Reservas.

9. Para cerrar o cancelar una actividad de servicio, seleccione Cerrar actividad de servicio en la barra de comandos y, a continuación, seleccione el estado como Cerrado o Cancelado en el cuadro de diálogo Cerrar actividad de servicio.

10. Si la actividad de servicio se completó, seleccione Seleccionar Marcar como completada desde la barra de comandos.

Información relacionada

Usar el tablero de programación para configurar actividad de servicio