Colaborar usando plantillas de equipo

El uso de equipos en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) es opcional, no obstante, los equipos proporcionan una forma sencilla de compartir información y colaborar con usuarios a través de unidades de negocio. Un equipo es un grupo de usuarios. Como grupo, podrá realizar el seguimiento de información sobre los registros y realizar tareas asignadas de forma mucho más eficaz y coordinada. Pese a que un equipo pertenece a una sola unidad de negocio, puede incluir usuarios de otras unidades de negocio. Un usuario se pueden asociar con más de un equipo.

Existen dos tipos de equipos con los que puede trabajar: propietario y acceso.

• Un equipo de propietarios tiene registros y roles de seguridad asignados. Los privilegios del equipo se definen mediante roles de seguridad. Además de los privilegios proporcionados por los roles de seguridad del equipo, los usuarios tienen los privilegios definidos por sus roles de seguridad individuales y por los roles de los otros equipos de los que son integrantes. Un equipo tiene derechos de acceso completo a los registros propiedad del equipo.

• Un equipo de acceso no es propietario de registros propios y no tiene los roles de seguridad asignados al equipo. Los usuarios tienen privilegios definidos por sus roles de seguridad individuales y por los roles de los otros equipos de los que son integrantes. Los registros se comparten con un equipo de acceso y a los integrantes del equipo se asignan derechos de acceso sobre los registros, como lectura, escritura o anexar.

Un equipo de acceso puede crearse manualmente (creado por el usuario) o automáticamente (administrado por el sistema). Puede compartir varios registros con un equipo de acceso creado por el usuario. Un equipo administrado por el usuario se crea para un registro específico y no se pueden compartir otros registros con este equipo. Para equipos administrados por el sistema es necesario proporcionar una plantilla de equipo que use el sistema para crear un equipo. En esta plantilla, defina el tipo de entidad y los derechos de acceso del registro que se asignan a los integrantes del equipo cuando crea el equipo. Una plantilla de equipo se muestra en todos los formularios de registro de la entidad especificada como lista. Cuando se agrega el primer usuario a la lista, se crea el equipo real de acceso para este registro. Puede agregar y quitar integrantes del equipo utilizando esta lista. La plantilla del equipo se aplica a los registros del tipo de entidad indicado y de entidades relacionadas, según las reglas en cascada. Para dar a los miembros del equipo diferente acceso al registro, puede suministrar varias plantillas de equipo, cada plantilla especificando derechos de acceso diferentes. Por ejemplo, puede crear una plantilla de equipo para la entidad de cuenta con el derecho de acceso de lectura, que permite que los miembros del equipo vean la cuenta especificada. Para otro equipo que requiere más acceso a la misma cuenta, puede crear una plantilla de equipo con derechos de acceso de lectura, escritura, uso compartido y otros.

Únicamente las entidades que se habilitan para equipos de acceso administrados por el sistema se pueden especificar en la plantilla.

Si cambia los derechos de acceso en la plantilla del equipo, los cambios se aplican solo a los nuevos equipos de acceso administrados por el sistema. Los equipos existentes no se ven afectados.

Para obtener información sobre cómo crear una plantilla de equipo, habilite una entidad para equipos de acceso administrados por el sistema y cómo personalizar el formulario de entidad para agregar la plantilla de equipo, consulte Crear una plantilla de equipo y agregarla a un formulario de entidad.

Vea también

Crear una plantilla de equipo y agregarla a un formulario de entidad
Administrar equipos
Equipos de acceso en Microsoft Dynamics CRM