Crear o editar unidades de negocio para controlar el acceso a datos

Nota

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2. Seleccione Configuración avanzada.

   

En Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), una unidad de negocio es una agrupación lógica de actividades de negocio relacionadas.

Si su organización de Customer Engagement (on-premises) está estructurada en departamentos o divisiones que tienen productos, clientes y listas de marketing independientes, es posible que desee crear unidades de negocio. Las unidades de negocio se asignan a los departamentos o divisiones de una organización. Los usuarios pueden acceder de forma segura a los datos en su propia unidad de negocio, pero no pueden acceder a los datos en otras unidades.

Las unidades de negocio, los roles de seguridad y los usuarios están vinculados entre sí de acuerdo con el modelo de seguridad basado en roles de Customer Engagement (on-premises). Use unidades de negocio junto con roles de seguridad para controlar el acceso a datos y que las personas vean solo la información que necesitan para hacer su trabajo. Más información: Conceptos de seguridad

Tenga en cuenta lo siguiente al crear unidades de negocio:

• La organización (también conocida como unidad de negocio raíz) es el nivel superior de un jerarquía de unidad de negocio de Customer Engagement (on-premises). Customer Engagement (on-premises) crea la organización automáticamente al instalar o aprovisionar Customer Engagement (on-premises). No puede cambiar ni eliminar el nombre de la organización.

• Cada unidad de negocio puede tener únicamente una unidad de negocio primaria.

• Cada unidad de negocio puede tener varias unidades de negocio secundarias.

• Los roles de seguridad y los usuarios de Customer Engagement (on-premises) se asocian a una unidad de negocio. Debe asignar a cada usuario a una (y solo una) unidad de negocio.

• Puede asignar un equipo a una sola unidad de negocio, pero un equipo puede estar formado por usuarios de una o varias unidades de negocio. Piense en usar un equipo si se encuentra en una situación en la que los usuarios de diferentes unidades de negocio necesitan trabajar juntos en un conjunto compartido de registros.

Crear una nueva unidad de negocio

1. Vaya a Configuración>Seguridad.

2. Elija Unidades de negocio.

3. En la barra de acciones, seleccione Nuevo.

4. En el cuadro de diálogo Unidad de negocio, escriba un nombre para la nueva unidad de negocio. Customer Engagement (on-premises) rellena automáticamente el campo Empresa primaria con el nombre de la unidad de negocio raíz.

   

5. Si desea cambiar la unidad de negocio principal, seleccione el botón Búsqueda, Buscar más registros y, después, realice una de las siguientes acciones:

   • Seleccione una unidad de negocio existente de la lista.

   • Cree una nueva unidad de negocio primaria:

     1. Elija Nueva y, a continuación agregue la información para la nueva unidad de negocio primaria en el cuadro de diálogo Unidad de negocio.

     2. Cuando termine de agregar información, seleccione Guardar y cerrar.

     3. En el cuadro de diálogo Buscar registro, seleccione Agregar.

6. En el cuadro de diálogo Unidad de negocio, rellene cualquiera de los otros campos opcionales, como división, sitio web, información de contacto o direcciones.

7. Cuando termine de agregar información, seleccione Guardar y cerrar.

Cambie la configuración de una unidad de negocio

1. Vaya a Configuración>Seguridad.

2. Elija Unidades de negocio y seleccione el nombre de la unidad de negocio.

3. En el cuadro de diálogo Unidad de negocio, realice una de las acciones siguientes:

   • Modifique los datos en uno o varios campos.

   • Seleccione un tipo de registro en Organización para ver la lista de registros relacionados. Por ejemplo, seleccione Usuarios para ver una lista de usuarios de la unidad de negocio seleccionada.

4. Cuando termine de realizar cambios, seleccione Guardar y cerrar.

Cambio de unidades de negocio para registros

Puede cambiar la unidad de negocio por instalaciones, un equipamiento o un usuario individuales.

Cambie la unidad de negocio para instalaciones o equipamiento

1. Vaya a Configuración>Administración de empresas.

2. Crear Instalaciones y equipamiento.

3. Seleccione Nombre de un equipamiento o una instalación.

4. En el cuadro de diálogo Instalaciones/equipamiento, en el menú Acciones, elija Cambiar de unidad de negocio.

5. En el cuadro de diálogo Cambiar de unidad de negocio use el botón Búsqueda para seleccionar una nueva unidad de negocio y, a continuación seleccione Aceptar.

6. Seleccione Guardar y cerrar.

Cambio de unidades de negocio para un usuario.

Importante

Al cambiar la unidad de negocio para un usuario, se quitan todas las asignaciones de rol de seguridad del usuario. Es necesario asignar al menos un rol de seguridad al usuario en la nueva unidad de negocio. Más información: Roles de seguridad.

1. Vaya a Configuración>Seguridad.

2. Elija Usuarios.

3. Seleccione un nombre de usuario.

4. En el menú Más comandos (…), seleccione Cambiar de unidad de negocio.

5. En el cuadro de diálogo Cambiar de unidad de negocio use el botón Búsqueda para seleccionar una nueva unidad de negocio y, a continuación seleccione Aceptar.

Consulte también

Configurar una organización
Eliminación de unidades de negocio
Asignar una unidad de negocio o una empresa primaria diferente