Integrar (sincronizar) el sistema de correo electrónico
Una de las razones principales por las que se usa Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) es almacenar todas las comunicaciones con los clientes en un solo lugar, de modo que cualquiera con los permisos adecuados pueda ver todos los registros del cliente correspondiente. Por ejemplo, vea todo el correo electrónico asociada a un contacto, una cuenta, una oportunidad, o un caso específicos.
Para almacenar el correo electrónico y otros registros de mensajes en Customer Engagement (on-premises), necesita sincronizar el sistema de correo electrónico con Customer Engagement (on-premises). También puede usar la sincronización del lado del servidor.
Importante
- En versiones anteriores de Dynamics CRM, también podía usar E-mail Router para sincronizar los registros. Este tema se aplica a E-mail Router, que ha quedado en desuso para la versióhn 9.0 de las aplicaciones de Dynamics 365 for Customer Engagement . Es muy recomendable migrar todas las funcionalidades de enrutamiento de correo electrónico para usar la sincronización del lado del servidor. Más información: Migrar configuración desde el E-mail Router hasta la sincronización del lado del servidor
- Los servidores de correo electrónico de (IMAP) del Protocolo de acceso a mensajes de Internet no se admiten actualmente con una sincronización del lado del servidor o E-mail Router.
A partir del 1 de octubre de 2020, Dynamics 365 for Outlook heredado (también conocido como complemento COM de Outlook) está retirado. Los clientes deben hacer la transición a Dynamics 365 App for Outlook moderno lo antes posible. Microsoft no proporcionará soporte ni actualizaciones adicionales (incluidas actualizaciones críticas y de seguridad) para el complemento COM de Outlook.
El 4 de diciembre de 2020 se quitó el elemento Dynamics 365 for Outlook heredado (también denominado complemento COM de Outlook) y desde entonces los usuarios ya no podrán usar ese complemento. Esta retirada se realizará por ubicaciones geográficas y seguirá el calendario de programación semanal. Para obtener más información y ver los pasos necesarios para realizar una transición sin problemas, descargue Cuaderno de estrategias de Dynamics 365 for Outlook (complemento COM).
Usar la sincronización del lado del servidor
La sincronización del lado del servidor tiene estas ventajas:
Habilita Dynamics 365 App for Outlook. Con Dynamics 365 App for Outlook, la información de Customer Engagement (on-premises) aparece junto a los mensajes de correo electrónico o citas de Outlook de un usuario. Puede obtener una vista previa de la información de contactos y clientes potenciales almacenada en Customer Engagement (on-premises) y agregar contactos de Customer Engagement (on-premises) directamente desde un mensaje de correo electrónico. Puede también vincular el correo electrónico, una cita, y los registros de contactos a un registros de Customer Engagement (on-premises) nuevo o existente, como registros de oportunidad, cuenta o caso. Dynamics 365 App for Outlook es muy sencillo de implementar y funciona con Outlook en Internet (incluido en Office 365) o el cliente del panel de Outlook y Outlook Mobile. Más información acerca de Dynamics 365 App for Outlook.
Seguimiento de carpetas de Exchange. Con el seguimiento de carpetas, los usuarios pueden arrastrar simplemente el correo electrónico a una carpeta de Exchange para realizar su seguimiento en Customer Engagement (on-premises). El seguimiento de carpetas funciona en cualquier dispositivo móvil que admita Microsoft Exchange, lo que significa que los usuarios pueden realizar un seguimiento del correo electrónico desde prácticamente cualquier dispositivo. Obtenga más información sobre cómo realizar un seguimiento de carpetas.
Sincronización automática. Cuando se sincronizan registros con la sincronización del lado del servidor, esta sucede automáticamente en el nivel del servidor.
Habilitar varios escenarios, incluidos híbridos escenarios. También puede usar la sincronización del lado del servidor para conectar:
Aplicaciones Customer Engagement a Exchange Online
Aplicaciones de Customer Engagement con Exchange Server (on-premises)
Customer Engagement Server (on-premises) con Exchange Server (on-premises)
Customer Engagement Server (on-premises) con Exchange Online
Sincronizar citas, contactos y tareas. Además de correo electrónico, puede sincronizar citas, contactos y tareas de Outlook.
Sincronización con servidores de correo electrónico POP3. Puede usar la sincronización del lado del servidor para sincronizar Customer Engagement (on-premises) con Gmail, Outlook.com, Yahoo y otros servidores de correo electrónico POP3. Tenga en cuenta, sin embargo, que no puede sincronizar citas, contactos y tareas con servidores de correo electrónico POP3.
Administración integrada de buzones y uso de recursos. Puede usar el panel de rendimiento de la sincronización del lado del servidor para supervisar rápidamente el rendimiento del buzón en la organización. También puede solucionar errores mediante el registro y la creación de informes de errores.
Más información: Integrar el sistema de correo electrónico mediante la sincronización del lado del servidor
Nota
Si usa la sincronización del lado del servidor en Dynamics 365 for Customer Engagement, no podrá ver los mensajes cifrados de S/MIME. El cifrado de mensajes de correo electrónico con S/MIME requiere que una aplicación use un control S/MIME que la sincronización del lado del servidor no admite. Para obtener más información sobre el cifrado de S/MIME, consulte Cifre los mensajes con S/MIME en Outlook Web App.
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Microsoft Dynamics CRM: Documentación sobre el funcionamiento
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