Guía de escritura de informes para Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), versión 9.x

Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) incluye informes, gráficos y paneles que proporcionan información empresarial y visualizaciones útiles al usuario.

Nota:

Esta guía también es aplicable a Microsoft Dataverse. Puede seguir la información de esta guía para crear y editar informes basados en recuperación que se pueden ejecutar en Dataverse. Los siguientes temas de informes están disponibles en la documentación de Dataverse:

• Agregar informes a la aplicación basada en modelos
• Crear un informe mediante el Asistente para informes
• Trabajar con informes

Informes paginados

Customer Engagement (on-premises) incluye un Asistente para informes que se puede usar para crear fácilmente informes de SQL Server Reporting Services en unos pocos pasos sin usar consultas basadas en XML o SQL. Para obtener más información acerca del Asistente para informes, vea Crear, editar o copiar un informe mediante el Asistente para informes.

Sin embargo, para crear informes más complejos, puede crear sus propios informes personalizados de SQL Server Reporting Services desde cero o usar un informe existente como plantilla. En los temas de esta guía se muestra cómo crear nuevos informes o cambiar los informes existentes mediante Visual Studio como herramienta de escritura de informes y SQL Server Reporting Services como motor de informes.

Gráficos y paneles

Los gráficos permiten a los usuarios de la aplicación ver los datos presentados en una vista de diversas maneras, que incluyen gráficos de barras, circulares y de líneas. Una entidad puede tener varios gráficos asociados, y los propios gráficos proporcionan interactividad que permite a un usuario seleccionar una barra y la vista se filtrará en consecuencia. Agregue varios gráficos para crear un panel de control eficaz.

Hay dos tipos de paneles en Customer Engagement (local): paneles de usuario y paneles de sistema. Cualquier usuario puede crear un panel visible solo para él en su área de trabajo, como Ventas, Servicio o Marketing. Un administrador o personalizador crea o personaliza paneles del sistema que, cuando se publican, son visibles para todos los miembros de la organización. Un usuario puede optar por establecer su panel de usuario como predeterminado y reemplazar el panel del sistema. Más información: Crear o personalizar paneles

Nota:

Los iconos y paneles de Power BI incrustados no son compatibles con Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).