Exportar a una hoja de cálculo estática de Excel

Este artículo se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versión 9.1 utilizando el cliente web heredado. Si está usando la Interfaz unificada, sus aplicaciones funcionan igual que la Interfaz unificada para modelos basados en Power Apps. Para la versión de Power Apps de este artículo, consulte:Exportar a una hoja de cálculo estática de Excel

Cuando desee presentar información de Customer Engagement (on-premises) a una persona que no tenga acceso a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) o que tenga datos que no cambien con frecuencia, considere la posibilidad de exportar sus datos de Customer Engagement (on-premises) a una hoja de cálculo estática de Office Excel.

Puede exportar hasta 100.000 registros a la vez. Y de forma predeterminada, Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) enumera hasta 50 registros por página. seleccione las flechas de página en la parte inferior de la lista para ver las páginas adicionales.

Exportar datos a una hoja de cálculo estática de Excel

Puede tener la opción de exportar datos a una hoja de cálculo estática de Excel en todos los tipos de registros. Sin embargo, en algunos casos el formato puede ser heredado, o los datos pueden no haberse filtrado por lo que ve en la vista de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

1. Abra una lista de registros.

2. En la barra de comandos, seleccione Exportar a hojade cálculo estática de Excel >(solo página).

De forma predeterminada, una hoja de cálculo exportada incluye los campos que se muestran en la lista, utilizando el mismo orden de campo, ordenación y anchos de campo. Para realizar cambios en las columnas de una vista de búsqueda avanzada, seleccione Editar columnas. Más información: Crear, editar o guardar una búsqueda de búsqueda avanzada

3. Seleccione Guardar y, a continuación, guarde el archivo . Archivo XLSM. Anote la ubicación donde guardó el archivo.

   Nota:

   Si va a editar el archivo de datos más tarde, se recomienda que guarde el archivo antes de abrirlo. De lo contrario, es posible que reciba este mensaje de error: Excel no puede abrir ni guardar más documentos porque no hay suficiente memoria disponible o espacio en disco.

   Para solucionar este problema, haga lo siguiente:

   1. Abra Excel y vaya a Archivo>Opciones>Centro de confianzaConfiguración del Centro de confianza…>Vista protegida.
      2. En Vista protegida, desmarque los tres elementos.
      3. A continuación, seleccione Aceptar>OK.

      Aun así, le recomendamos encarecidamente que guarde y abra el archivo de datos, en lugar de deshabilitar la vista protegida, lo que puede poner en riesgo su equipo.

4. Abra Office Excel y, a continuación, abra el archivo . xlsm que guardó en el paso anterior.

   De forma predeterminada, una hoja de cálculo exportada incluye los campos que se muestran en la lista, utilizando el mismo orden de campo, ordenación y anchos de campo.

Consejos

• Puede enviar por correo electrónico una hoja de cálculo exportada estática a cualquier persona o almacenarla en un archivo compartido. Cualquier persona que abra el archivo verá todos los datos del archivo, independientemente de si es o no un usuario de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) o tiene privilegios para ver los datos en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

• No se pueden cambiar las columnas de una vista del sistema, como Todas las cuentas activas. Debe personalizar la vista, lo que requiere el rol de seguridad del administrador o del personalizador del sistema, o bien usar la Búsqueda avanzada para crear su propia vista basada en la vista actual.

• En Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), los valores monetarios se exportan a Excel como números. Una vez completada la exportación, para dar formato a los datos como moneda, consulte el tema de ayuda de Office Excel titulado "Mostrar números como moneda".

• Los valores de datos y hora que se ven en Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) se muestran como Fecha solo cuando se exporta el archivo a Office Excel, pero la celda muestra realmente la fecha y la hora.

• Si va a realizar cambios e importar el archivo de datos de nuevo en Dynamics 365 Customer Engagement (local), recuerde que los campos protegidos, calculados y compuestos (por ejemplo, Nombre completo) son de solo lectura y no se pueden importar a Dynamics 365 Customer Engagement (local). Podrá editar estos campos en Excel, pero al volver a importar los datos en Dynamics 365 Customer Engagement (local), estos campos no se actualizarán. Si desea actualizar estos campos, como el nombre de un contacto, se recomienda usar esa vista para exportar los datos, actualizarlos en Excel e importarlos de nuevo a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) para los cambios.

Herramientas de la comunidad

Exportar a Excel es una herramienta proporcionada por la comunidad de XrmToolbox desarrollada para Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement. Consulte el tema Herramientas para desarrolladores para conocer las herramientas desarrolladas por la comunidad.

Nota:

Las herramientas de la comunidad no son un producto de Microsoft Dynamics y no amplían el soporte a las herramientas de la comunidad. Si tiene alguna duda relacionada con la herramienta, póngase en contacto con el Editor. Más información: XrmToolBox.

Aviso de privacidad

Si utiliza Microsoft Dynamics 365 (online), la exportación de datos a una hoja de cálculo estática crea una copia local de los datos exportados y los almacena en su equipo. Los datos se transfieren de Dynamics 365 (online)al equipo a través de una conexión segura, y no se mantendrá una conexión entre esta copia local y Dynamics 365 (online).

Cuando exporta a una hoja de cálculo dinámica o tabla dinámica, se establece y conserva un vínculo entre la hoja de cálculo de Excel y Dynamics 365 (online). Cada vez que se actualiza una hoja de cálculo dinámica o una tabla dinámica, su identidad se autenticará con Dynamics 365 (online) mediante sus credenciales. Podrá ver aquellos datos para los que disponga de permiso.

Para determinar si los usuarios de su organización tienen permiso para exportar los datos a Excel, un administrador utiliza los roles de seguridad.

Consulte también

Editar el filtro predeterminado de un informe
Crear, editar o guardar una búsqueda de búsqueda avanzada