Revisar configuración e importar datos

Establezca si el asistente para la importación de datos comprueba y administra datos duplicados al importar, decida quién puede modificar o compartir datos importados, y guarde la configuración que usó para esta importación de modo que pueda volver a usarla más tarde.

Comprobar datos duplicados

1. Asegúrese de que haya una regla de detección de duplicados para el tipo de información que está importando. De forma predeterminada, el sistema incluye reglas para contactos, cuentas y clientes potenciales. Si va a importar un tipo distinto de datos y es necesario configurar reglas de detección de duplicados, siga los pasos en Habilitar y deshabilitar detección de duplicados.

2. Si es aceptable que el asistente para la importación de datos importe registros duplicados, en la sección Permitir duplicados, seleccione Sí.

   Precaución

   En la mayoría de los casos, para evitar la importación de información duplicada debe mantener este conjunto de opciones en No.

Establezca quién es el propietario de los datos importados

1. Para establecer quién es el propietario de los registros importados, en la sección Seleccione el propietario de los registros importados, haga clic o pulse el botón Búsqueda.

   Importante

   ¿Quién debe ser el "propietario" de los datos importados? La mayoría de los roles de seguridad permiten a los usuarios ver los datos. No obstante, el propietario también puede modificarlos y compartirlos. Aquí mostramos un ejemplo: Si su archivo de importación contiene los contactos que obtuvo en una feria comercial y desea asignar un usuario para realizar un seguimiento de estos contactos, seleccione a esa persona como propietario.

   Para asignar a una persona aparte de usted mismo como propietario de los registros importados, su rol de seguridad debe incluir permisos para crear registros para el usuario. Si no tiene permisos suficientes, el asistente le asignará como propietario de los registros importados de forma predeterminada.

   Además, si procede, la propiedad se asigna a la persona definida en los metadatos de la asignación de datos y el archivo users.csv.

2. En el cuadro de búsqueda, escriba el nombre de la persona y haga clic o pulse el botón Búsqueda.

3. Seleccione el nombre, luego haga clic o pulse en Agregar.

Guarde esta configuración de importación para volver a usarla

1. Para guardar esta configuración de importación y poder usarla otra vez, especifique un nombre para la configuración (denominada "asignación de datos").

   La próxima vez que ejecute el asistente para la importación de datos, se mostrará la nueva asignación de datos mostrada en Mapas personalizados.

2. Para importar los datos, haga clic o pulse en Enviar.

Vea también

Importar contactos