Cree o edite formularios de creación rápida para agilizar la entrada de datos

Este tema se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para la versión de Power Apps de este tema, consulte: Creación o edición de formularios de creación rápida de aplicaciones basadas en modelos para una experiencia de entrada de datos optimizada

Con los formularios de creación rápida, la aplicación puede tener una experiencia de entrada de datos optimizada con compatibilidad total con la lógica definida por scripts de formularios y reglas de negocio. En Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), los formularios de creación rápida aparecen al seleccionar el botón Crear en la barra de navegación o al elegir + Nuevo al crear un nuevo registro a partir de una búsqueda o subcuadrícula.

Las aplicaciones móviles de Customer Engagement Customer Engagement utilizan formularios de creación rápida para crear nuevos registros. Si una entidad ya tiene un formulario de creación rápida configurado para ella, las aplicaciones móviles usan ese formulario. Si una entidad no tiene un formulario de creación rápida configurado, Customer Engagement genera un formulario de creación rápida para crear registros en las aplicaciones móviles en función de la definición del formulario principal.

Entidades con formularios de creación rápida

De forma predeterminada, solo las siguientes entidades del sistema tienen formularios de creación rápida.

• Account
• Respuesta de campaña
• Caso
• Competidor
• Contacto
• Plomo
• Oportunidad
• Actividad

Cualquiera de las entidades actualizadas y las entidades personalizadas se pueden habilitar para admitir estos formularios seleccionando Permitir creación rápida en la definición de entidad y creando un formulario de creación rápida para la entidad.

Puede habilitar entidades de actividad personalizadas para que admitan formularios de creación rápida y puede crear formularios de creación rápida para esas entidades. Sin embargo, el formulario de creación rápida para entidades de actividad personalizadas no se usará cuando los usuarios seleccionen Crear en la barra de navegación. Estos formularios de creación rápida solo se pueden usar cuando las personas agregan un nuevo registro para una subcuadrícula que muestra esa entidad de actividad personalizada específica.

Crear un formulario de creación rápida

Aunque puede definir varios formularios de creación rápida, solo uno puede usarlo todo el mundo. El formulario que todo el mundo usará se establece mediante el pedido de formulario. Los formularios de creación rápida no se pueden asignar a roles de seguridad y no proporcionan la capacidad para que el usuario cambie de formulario.

Nota:

• La entidad debe tener habilitada la opción Permitir creación rápida para que se muestre el formulario de creación rápida.
• También debe agregar la entidad y el formulario de creación rápida a la aplicación.
• Algunos campos, como el campo CREATEDON, no están disponibles para agregarlos a un formulario de creación rápida.

Para crear un formulario de creación rápida

1. En el explorador de soluciones, expanda la entidad que desee y seleccione Formularios.

2. Seleccione Nuevo>formulario de creación rápida en la barra de herramientas.

3. Arrastre los campos del Explorador de campos a las secciones del formulario.

4. Cuando haya terminado, seleccione Guardar y cerrar.

5. Publique personalizaciones para ver el nuevo formulario en la aplicación.

Editar un formulario de creación rápida

Aunque los formularios de creación rápida admiten scripts de formularios y reglas de negocio, su propósito es diferente al de los formularios principales y no admiten todas las capacidades de los formularios principales. Los formularios de creación rápida siempre tienen una sección con tres columnas. No se pueden agregar secciones o columnas adicionales.

Los siguientes controles no se pueden agregar a los formularios de creación rápida:

• Subcuadrículas

• Vista rápida Formularios

• Recursos web

• iFrames

• Notas

• Mapas de Bing

Si agrega un campo compuesto a un formulario de creación rápida, se mostrará como campos separados.

Para editar un formulario de creación rápida

1. En el explorador de soluciones, expanda la entidad que desee y seleccione Formularios.

2. En la lista de formularios, haga doble clic en un formulario en el que el Tipo de formulario sea Creación rápida.

3. Arrastre los campos del Explorador de campos a las secciones del formulario.

   Consulte Configurar controladores de eventos para obtener información sobre la edición de controladores de eventos de scripts de formularios.

4. Cuando haya terminado, seleccione Guardar y cerrar.

5. Publique personalizaciones para ver el formulario modificado en la aplicación.

Consulte también

Crear y diseñar formularios
Crear y editar formularios de vista rápida