Introducción a la creación y la personalización de aplicaciones
Este tema se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para la versión de Power Apps de este tema, consulte: ¿Qué son las aplicaciones controladas por modelos en Power Apps?
Puede personalizar una aplicación para que se ajuste más el sector de la organización, la nomenclatura y los procesos de negocio únicos. Puede implementar muchas personalizaciones sin escribir código.
La siguiente tabla muestra algunos ejemplos de personalizaciones:
| Personalización | Definición | Razón de la personalización |
|---|---|---|
| Entidad | Un artículo con propiedades de las que se realiza un seguimiento, como un contacto o una cuenta. Para una entidad, puede seguir propiedades como nombre de la compañía, ubicación, productos, correo electrónico y teléfono. | Cree o modifique el nombre o las propiedades de una entidad de la que su organización desee realizar el seguimiento. |
| Campo | Una propiedad de una entidad, como nombre de la compañía. | Defina las propiedades de la entidad de las que desee realizar el seguimiento. |
| Formulario | Conjunto de campos de entrada de datos de una entidad dada que coincide con los elementos de los que su organización realiza un seguimiento para la entidad como, por ejemplo, un conjunto de campos de entrada de datos que realizan un seguimiento de los pedidos anteriores de un cliente junto con las fechas de nuevo pedido específicas solicitadas. | Cree un formulario nuevo basado en un formulario existente y después personalice el formulario para adaptarlo a las necesidades de su organización. |
| Flujo de proceso de negocio | Proceso en línea que guía a los usuarios a través de un proceso de negocio estándar. | Estandarice sus procesos de negocio con las mismas fases y pasos para cada tipo de interacción con el cliente. Los procesos de negocio ayudan a todo el mundo a seguir las prácticas recomendadas. |
| Panel | Proporciona información general sobre los datos profesionales con los que se puede actuar | Cree un panel que proporcione listas y gráficos y muestre el rendimiento de un equipo de un vistazo. |
| Interfaz | Botones, etiquetas y controles de la interfaz de usuario. | Si los usuarios de la organización están más familiarizados con el término Confirmar que con el término Ir, por ejemplo, puede cambiar todos los botones Ir por botones Confirmar. |
| Flujo de trabajo | Conjunto de reglas que se ejecutan a petición o se activan para que se ejecuten automáticamente. | Cree o modifique flujos de trabajo para que se ejecuten de acuerdo con la forma en que funciona su organización. Por ejemplo, un flujo de trabajo personalizado podría enviar automáticamente una notificación por correo electrónico al propietario de la cuenta cuando se dé una condición o una combinación específica de condiciones. |
Publicando personalizaciones
Determinadas personalizaciones que realizan cambios en la interfaz de usuario requieren que se publiquen antes de que los usuarios puedan usarlas en la aplicación. La publicación proporciona un método para guardar el trabajo antes de terminarlo y, posteriormente, volver y acabarlo. La publicación solo es necesaria cuando cambia un componente de la solución. Cuando se crea o elimina un componente de solución, la publicación se realiza automáticamente. Antes de exportar una solución, se le pedirá que publique las personalizaciones. Esto se debe a que las personalizaciones no publicadas no se incluirán en la solución.
Cuando realiza personalizaciones que aparecerán en Dynamics 365 para tabletas, debe siempre publicar explícitamente las personalizaciones para asegurarse de que cada elemento se sincronizará con la aplicación Dynamics 365 para tabletas.
Nota
La publicación de personalizaciones pueden interferir en el funcionamiento normal del sistema. En un entorno de producción se recomienda programar la publicación de personalizaciones cuando menos afecte a los usuarios.
Los siguientes componentes de la solución requieren la publicación cuando se actualizan:
Cinta de la aplicación
Entidad
Relación entre entidades
Campo
Formulario
Publicación
Conjunto de opciones
Mapa del sitio
Recurso web
Nota
Cuando se usa Dynamics 365 App for Outlook puede llevar al menos una hora para que los cambios de personalización surtan efecto. Puede hacer que los cambios aparezcan inmediatamente en Internet Explorer borrando la memoria caché. Para ello, vaya a Herramientas>Opciones de Internet y, en Historial de exploración, seleccione el botón Eliminar. Desactive todos los elementos del historial de exploración menos "Archivos temporales de Internet y archivos de sitios web" y "Cookies y datos de páginas web" y después seleccione Eliminar.
Vea también
Privilegios requeridos
Conceptos de personalización
Uso de soluciones
Crear un tema o marca personalizados