Deshabilitar validación de activos de cliente en órdenes de trabajo

De forma predeterminada, las órdenes de trabajo solo pueden incluir activos de cliente relacionados con la cuenta de servicio. Puede deshabilitar la validación de activos del cliente y permitir que las órdenes de trabajo incluyan activos relacionados con otras cuentas. Por ejemplo, en un escenario de alquiler o arrendamiento, un proveedor de servicios puede ser propietario de un activo, pero las órdenes de trabajo se refieren al cliente que lo está utilizando.

1. En Field Service, abra el área Configuración. En la sección General, seleccione Configuración de Field Service.

2. En la pestaña Orden de trabajo / Reserva, active las siguientes configuraciones:

   • Deshabilitar la validación de activos del cliente: permite que las órdenes de trabajo busquen todos los activos, no solo los activos relacionados con la cuenta de servicio.

   • Sugerir cambio de primario de los activos de cliente: permite a los propietarios de órdenes de trabajo la opción de cambiar la cuenta de servicio de la orden de trabajo para que coincida con la cuenta del activo del cliente.

   

3. Seleccione Guardar.

Consulte también

• Crear activos en Dynamics 365 Field Service
• Video sobre cómo deshabilitar la validación de activos del cliente y sugerir la reparación de la cuenta