Deshabilitar validación de activos de cliente en órdenes de trabajo

De forma predeterminada, las órdenes de trabajo solo pueden incluir activos de cliente relacionados con la cuenta de servicio. Puede deshabilitar la validación de activos del cliente y permitir que las órdenes de trabajo incluyan activos relacionados con otras cuentas. Por ejemplo, en un escenario de alquiler o arrendamiento, un proveedor de servicios puede poseer un activo, pero las órdenes de trabajo se refieren al cliente que lo está utilizando.

1. En Field Service, abra el área Configuración. En la sección General, seleccione Configuración de Field Service.

2. En la pestaña Orden de trabajo / Reserva, active Deshabilitar validación de activo de cliente para permitir a las órdenes de trabajo buscar todos los activos, no solo activos relacionados con la cuenta de servicio.

3. Active Sugerir cambio de primario de los activos de cliente para dar a los creadores de órdenes de trabajo la opción de cambiar la cuenta de servicio de la orden de trabajo para que coincida con la cuenta del activo del cliente.

   

4. Seleccione Guardar.

Mire un breve video sobre cómo deshabilitar la validación de activos del cliente y sugerir la reorganización de la cuenta.

Consulte también

Crear activos en Dynamics 365 Field Service