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Información general sobre el portal de Dynamics 365 Field Service

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Importante

Una característica de vista previa es una característica que no está completa, pero se publica antes de la versión oficial para que los clientes puedan tener un acceso inicial y proporcionar comentarios. Las características de vista previa no se han diseñado para uso de producción y pueden tener funcionalidad limitada o restringida.

Microsoft no ofrece soporte técnico para esta versión preliminar de característica. El soporte técnico de Microsoft Dynamics 365 no podrá ayudarle con los problemas o las preguntas que pueda tener. Las características en vista previa no se han diseñado para su uso en producción y están sujetas a otros términos de uso complementarios.

Funcionalidad de programación de autoservicio en una tableta y un dispositivo móvil.

Las capacidades de programación de autoservicio de Dynamics 365 Field Service brindan a sus clientes la flexibilidad de programar citas de servicio a su discreción.

Puede conectar su entorno de Field Service sin problemas con una plantilla de sitio web de Power Pages. Crear el sitio web lleva solo unos minutos. Un sitio web personalizable proporciona un destino único para sus clientes con capacidades de autoservicio. Sus clientes pueden reservar citas, administrar citas existentes, proporcionar comentarios sobre el trabajo completado y realizar un seguimiento del técnico enviado.

Solo puede usar la plantilla de sitio web de Power Pages para la autoprogramación en combinación con una licencia de Field Service. El portal de autoservicio se asigna a un único entorno de Field Service. Puede tener varios portales si tiene varios entornos en los que se ejecuta Field Service.

Los contactos de las cuentas de servicio en Field Service pueden recibir invitaciones para registrarse y crear un perfil en el portal. En el portal, pueden elegir de una lista de activos de clientes y tipos de incidentes para determinar cuánto dura una cita de servicio. Después de seleccionar una fecha y hora disponibles, pueden reservar su solicitud de servicio.

El sistema crea una orden de trabajo para la solicitud de servicio y programa un recurso disponible para completar el trabajo. Los recursos disponibles deben coincidir con criterios como el territorio o las características del tipo de incidente, la cuenta de servicio y los activos seleccionados. Entre todos los recursos coincidentes, se reserva el que tiene la distancia de viaje más corta.

Las notificaciones por correo electrónico mantienen al cliente actualizado sobre el estado de la reserva. Si un cliente necesita reprogramar o cancelar la cita, puede hacerlo directamente en el portal. El sistema maneja los cambios en segundo plano para garantizar que los recursos correctos lleguen a tiempo para completar el trabajo.

Comience con las capacidades de autoprogramación

Antes de invitar a su cliente a programar citas de servicio, revise los siguientes artículos que lo ayudarán a comenzar y configurar.

  1. Crear y configurar el portal de Field Service (versión preliminar)
  2. Configurar notificaciones para el portal de Field Service (versión preliminar)
  3. Si desea que los clientes vean información sobre la ubicación de su técnico y la hora de llegada, consulte Realizar un seguimiento de un técnico
  4. Para asegurarse de que los clientes puedan usar una página de inicio, habilite la programación automática en Field Service. Permitir que los clientes autoprogramen citas de servicio en Field Service (versión preliminar)

Limitaciones conocidas

  • La plantilla del sitio web para la autoprogramación no se integra con otros sitios web de Power Pages. Solo funciona por su cuenta.

  • La programación solo funciona para los recursos de usuario.

  • La autoprogramación no es compatible con tipos de incidentes que requieren equipos o requisitos con múltiples recursos.

  • La capacidad admite todos los idiomas excepto el árabe y el hebreo.

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