Crear y editar columnas de Field Service (campos)

Al implementar Field Service, es posible que deba agregar nuevas columnas (también llamadas campos) a las diversas tablas (a veces denominadas "entidades") que usa, como órdenes de trabajo, reservas de recursos que se pueden reservar, activos de clientes y más. Las vistas móviles pueden mostrar hasta tres columnas.

Siga estas prácticas recomendadas al crear y editar columnas:

• Comprenda las columnas existentes e intente usarlas antes de crear otras nuevas.
• Los nombres y las etiquetas de los campos se pueden editar.
• Las propiedades de los campos no se pueden editar.
• Los campos opcionales pueden convertirse en obligatorios, pero los campos obligatorios no pueden convertirse en opcionales.
• No elimine los campos existentes.

Importante

No elimine los campos existentes. La eliminación de campos puede hacer que los procesos importantes fallen y causen errores. Simplemente puede ocultar o eliminar campos de los formularios para que los usuarios no puedan verlos.

En este artículo, discutiremos cómo crear y editar campos para la tabla de órdenes de trabajo; sin embargo, la siguiente guía se aplica a todas las mesas de Field Service.

Crear campos nuevos

Importante

Antes de editar los campos existentes, asegúrese de considerar las posibles implicaciones del sistema. Revise la documentación para ayudar a evitar el rendimiento potencial o la interrupción del proceso.

Después de comprender los campos y procesos existentes en el formulario de orden de trabajo, es posible que deba crear campos adicionales en función de sus procesos comerciales únicos.

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Para crear un campo nuevo, seleccione Agregar columna.

Guarda los cambios.

Editar campos

Los administradores pueden editar los nombres para mostrar y las etiquetas de los campos existentes, pero no pueden editar las propiedades de los campos.

Por ejemplo, puede cambiar el nombre para mostrar del campo de Cuenta de servicio a Cliente, como se ve en la siguiente captura de pantalla.

O considere el campo Estado del sistema; puede cambiar las etiquetas de las opciones de elección, como cambiar la etiqueta En curso a Trabajo iniciado.

Los campos opcionales pueden convertirse en obligatorios, pero los campos obligatorios no pueden convertirse en opcionales.

Editar propiedades del campo

No edite las propiedades de campo. La edición de propiedades de campo puede provocar interrupciones en el rendimiento y el proceso.

Por ejemplo, la edición de campos de las siguientes maneras no es compatible y puede causar problemas al actualizar.

• Quitar opciones de elección.
• Agregar opciones de elección.
• Cambiar el requisito de campo de Requerido a Opcional (aunque está bien cambiar de Opcional a Requerido).
• No se admite cambiar el comportamiento de un campo Solo fecha o Fecha y hora. Deben dejarse como Usuario local y no se puede configurar Solo fecha o Zona horaria independiente. Vea las notas adicionales para obtener más detalles.

Notas adicionales

Eliminar campos

No elimine los campos existentes. Eliminar campos puede causar problemas inesperados. En lugar de eliminar un campo, puede ocultarlos o eliminarlos de los formularios para que los usuarios no puedan verlos.

No se admite cambiar el comportamiento de un campo Fecha y hora.

Cambiar el comportamiento de una columna Solo fecha o Fecha y hora que se incluye con Field Service no es compatible, es irreversible y puede causar problemas de actualización. Por ejemplo, la siguiente captura de pantalla muestra la columna Fecha de inicio ubicada en la tabla de acuerdos. La propiedad de comportamiento debe quedar como Usuario local.