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Artículos de la base de conocimientos

Puede asociar y desasociar un artículo de conocimientos con un registro.

Cree Relaciones entre artículos de conocimientos y otros registros, como tipos de incidentes, productos o activos de clientes. Cuando cualquiera de estos registros se agrega a una orden de trabajo, el sistema vincula automáticamente los artículos de conocimiento relacionados.

  1. En Field Service, vaya a Configuración>Gestión de conocijmientos>Artículos de conocimientos.

  2. Abra un artículo y, a continuación, seleccione la pestaña Resumen. En la sección Información relacionada, elija el icono de la entidad relacionada. Por ejemplo, Activo de cliente.

  3. Seleccione Más comandos () y luego Agregar activo de cliente existente.

    Captura de pantalla de un artículo de conocimiento de Field Service, que muestra la información relacionada.

  4. Busque y seleccione el activo que desea vincular al artículo y, a continuación, seleccione Agregar. Para eliminar, seleccione junto al activo y elija Eliminar.

  5. Seleccione Guardar y cerrar.

Puede vincular artículos de conocimientos sin una relación configurada a incidentes, activos o productos.

  1. En una entidad relacionada, vaya a la sección Artículos vinculados.

    • Para el activo Cliente, seleccione la pestaña Resumen.
    • En Tipo de incidente, seleccione la pestaña Detalles.
    • En Producto, seleccione la pestaña Detalles adicionales.
  2. Seleccione Agregar artículo de conocimiento existente y busque el artículo específico.

  3. Seleccione el icono Vincular para el artículo. El icono cambia y aparece Vinculado al activo del cliente. Para desvincular, seleccione el icono.

    Captura de pantalla de una búsqueda de un artículo de conocimiento, mostrando el icono de enlace.

  4. Agregue otros artículos o seleccione Listo.

  5. Seleccione Guardar y cerrar.

Vincular un artículo de conocimientos a una orden de trabajo

  1. En Field Service, vaya a Servicio>Ordenes de trabajo.

  2. Seleccione la orden de trabajo y seleccione la pestaña Referencia.

  3. Para agregar un artículo de conocimiento existente a la orden de trabajo:

    • Seleccione Agregar artículo existente y busque el artículo específico.
    • Seleccione el icono Vincular para el artículo. El icono cambia y aparece Vinculado a. Para desvincular, seleccione el icono. Captura de pantalla de una orden de trabajo de Field Service, mostrando el artículo de conocimiento relacionado.
    • Agregue otros artículos o seleccione Listo. El artículo aparece en la pestaña Referencia de la orden de trabajo.
  4. Para agregar un artículo de conocimiento nuevo a la orden de trabajo:

    • Seleccione Nuevo artículo y cree el artículo de conocimiento.
    • Seleccione Guardar y cerrar. El artículo se crea y se vincula a la orden de trabajo.
  5. Seleccione Guardar y cerrar.