Crear inspecciones con Copilot (versión preliminar)

[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones].

Las organizaciones de servicios suelen tener numerosos procedimientos, formularios y listas de comprobación almacenados en varios formatos, como papel o archivos PDF. Con Copilot en Field Service, los creadores pueden digitalizar con rapidez estos documentos e integrarlos en las órdenes de trabajo de Field Service.

Copilot convierte los documentos cargados en borradores de plantillas de inspección que se pueden editar y publicar para que los técnicos los rellenen al completar tareas de órdenes de trabajo en la aplicación móvil de Field Services.

Importante

• Esta es una característica en versión preliminar.
• Las vistas previas de características no se han diseñado para un uso de producción y pueden tener una funcionalidad restringida. Estas características están disponibles antes del lanzamiento oficial, para que los clientes puedan obtener acceso anticipado y proporcionar comentarios.
• Los usuarios pueden proporcionar comentarios para el generador de inspecciones de forma predeterminada. Los administradores del entorno pueden activar o desactivar el mecanismo de comentarios para cada entorno individual desde la tabla de la organización. La configuración de comentarios de Copilot de nivel de inquilino en centro de administración de Power Platform actualmente no tiene ningún efecto en esta característica. Para asegurarse de que los comentarios de los usuarios estén deshabilitados en un inquilino, debe desactivarlos en cada entorno.
• Esta característica no está disponible actualmente para entornos de Power Platform o Dynamics 365 hospedados en el Reino Unido e Italia.

Habilitar el generador de inspecciones

Para habilitar esta característica para los usuarios de un entorno, un administrador debe habilitarlo.

1. En Dynamics 365 Field Service, cambie al área Configuración.

2. Vaya a Configuración de Field Service>Características>Copilot en Field Service.

3. Active Crear plantillas de inspección (versión preliminar).

Cree una nueva plantilla de inspección con Copilot

1. En Dynamics 365 Field Service, cambie al área Configuración.

2. Vaya a Órdenes de trabajo>Plantillas de inspección y seleccione Crear con Copilot.

3. Elija si desea Crear a partir de imágenes o Crear a partir de PDF.

   

4. Seleccione las imágenes o el archivo PDF que desea cargar. Puede agregar hasta tres imágenes o archivos PDF con hasta tres páginas. Copilot luego convierte su contenido en un borrador de inspección.

5. Revise el borrador de inspección y ajústelo como mejor le parezca. Para obtener más información sobre las preguntas y opciones de inspección, consulte Agregar inspecciones a órdenes de trabajo.

6. Guarde la inspección y agréguela a un tipo de tarea de servicio u orden de trabajo.

De manera similar a las inspecciones creadas manualmente, los técnicos ahora pueden completar las encuestas al completar un trabajo.

IA responsable

Para obtener más información, consulte Preguntas frecuentes sobre la creación de plantillas de inspección con Copilot en Field Service (versión preliminar).