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Para trabajar con la integración de Field Service y Project Operations, es útil entender los conceptos y relaciones de los proyectos.
El contrato del proyecto define el acuerdo comercial de cara al cliente, mientras que las líneas del contrato dividen ese acuerdo en componentes facturables y definen cómo se interpreta financieramente el trabajo.
Un proyecto representa la estructura de entrega, y las tareas del proyecto forman la estructura de desglose del trabajo (WBS) utilizada para planificar, programar, estimar y registrar el trabajo.
Gestión de Proyectos en Servicio de Campo
Mientras que Project Operations proporciona todas las capacidades de gestión de proyectos, Field Service proporciona formularios mínimos relacionados con proyectos que los usuarios de primera línea y operativos pueden utilizar para establecer la estructura básica del proyecto necesaria para que las órdenes de trabajo se realicen contra un proyecto. Estas funcionalidades ligeras no están diseñadas para reemplazar las herramientas completas de planeamiento o ejecución de proyectos en Project Operations. En su lugar, garantizan que los equipos de Field Service puedan continuar su flujo de trabajo sin cambiar las aplicaciones para crear registros de proyecto fundamentales.
Con estos formularios, los usuarios de Field Service pueden crear los artefactos esenciales del proyecto, los contratos de proyecto, las líneas de contrato y los proyectos que establecen el marco financiero necesario para que el uso de materiales, la mano de obra (servicios) y los datos reales fluyan hacia Project Operations o Finance. Cuando existe la estructura de proyecto necesaria, puede vincular órdenes de trabajo o acuerdos para que todas las actividades operativas se enruten a los registros financieros correctos.
Utiliza Project Operations para la gestión de tareas de proyecto, ya que requiere una licencia de Project Operations. La programación de la gestión de proyectos o la planificación de recursos no es necesaria (ni está disponible) en Field Service, así que usa Project Operations para esas funcionalidades.
Requisitos del proyecto
Para vincular una orden de trabajo o acuerdo a un proyecto, necesitas un proyecto elegible. Los formularios de Field Service permiten crear la estructura de proyecto mínima pero necesaria. Estos requisitos garantizan la coherencia financiera y permiten que las transacciones de Servicio de Campo —como el uso de materiales y los servicios de mano de obra— fluyan correctamente hacia Project Operations o Finanzas.
Un proyecto elegible debe cumplir los siguientes criterios:
- El proyecto está asociado a un contrato de proyecto donde el tipo de pedido es basado en trabajo.
- El contrato del proyecto tiene una línea de contrato basada en proyectos con un método de facturación definido (tiempo y materiales o precio fijo).
- La cuenta de facturación de órdenes de trabajo coincide con un cliente definido en la línea de cliente asociada con contrato de proyecto.
- Todos los clientes asociados al Cliente de la Línea de Contrato Project pertenecen a la misma entidad legal.
- La línea de contrato del proyecto está configurada para soportar los tipos de transacciones que registras en la orden de trabajo, incluyendo materiales y/o tiempo de mano de obra.
- La fecha real de finalización del proyecto está en blanco o está fijada en el futuro.
Note
El campo de búsqueda Proyecto de la orden de trabajo en Field Service muestra los proyectos asociados a líneas de contrato basadas en proyectos que contienen la cuenta de facturación de la orden de trabajo en una línea de cliente relacionada del contrato de proyecto.
Líneas del contrato del proyecto
Las líneas de contrato de Project definen la estructura comercial y de facturación para el trabajo del proyecto. Las órdenes de trabajo del Servicio de Campo proporcionan el contexto de ejecución. Puedes asignar tareas específicas de un proyecto a una línea de contrato. También puedes gestionar varios clientes en una línea de contrato de proyecto.
Cuando una transacción de Field Service fluye a Project Operations, el sistema utiliza el proyecto, la tarea del proyecto, la clase de transacción y la configuración de la línea de contrato para determinar cómo procesar la transacción.
Campos de línea de contrato de proyecto que afectan a las transacciones de Field Service
Los siguientes campos aparecen en el formulario de la línea de contrato del proyecto.
| Campo | ¿Por qué es importante? |
|---|---|
| Método de facturación | Determina si las transacciones generan solo costes o tanto costes como importes reales de las ventas no facturadas. - Utilizar Tiempo y Material para que las transacciones aprobadas generen costes reales y ventas no facturadas. - Utilizar precio fijo para que las transacciones aprobadas generen solo costes reales. La facturación se gestiona mediante hitos o facturación basada en el progreso. |
| Proyecto | Identifica el proyecto al que se aplica la línea del contrato. |
| Tareas incluidas | Determina si la línea de contrato se aplica a todas las tareas del proyecto o solo a las seleccionadas. - Utilice All Project Tasks cuando la misma línea de contrato se aplique en todo el proyecto. - Use Solo las tareas del proyecto seleccionadas cuando las tareas específicas necesiten su propio tratamiento de facturación, línea de contrato, responsable de facturación, fuente de financiación o acuerdo comercial. Esta opción es el patrón recomendado para la facturación basada en tareas. |
| Incluir tiempo | Determina si las transacciones laborales pueden llegar a la línea del contrato. |
| Incluye material | Determina si las transacciones materiales pueden resolverse hasta la línea del contrato. |
| Incluir gasto | Determina si los gastos pueden asignarse a la línea del contrato, si los gastos están activados. |
| Cliente de línea por contrato | Soporta la facturación al cliente o facturador correspondiente, cuando corresponda. |
| Límite que no debe superarse | Aplica un límite contractual a las líneas de contrato de tiempo y materiales. |
Project Operations y finanzas y operaciones
En el modelo de despliegue Integrated Project Operations with Finance, Project Operations utiliza la integración de doble escritura para sincronizar los datos de configuración y configuración entre Microsoft Dataverse y Dynamics 365 finance and operations. Aprende más sobre la configuración de Project Operations e integración de datos de configuración.