Información general sobre los informes

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Los informes son una colección de gráficos y objetos visuales, creados con Microsoft Power BI. Se basan en un conjunto de datos para obtener una vista rápida de las métricas principales. Los gerentes de recursos y operaciones pueden supervisar las métricas operativas clave para medir el rendimiento de los recursos y su estrategia de programación. Los informes pueden ayudar a explorar preguntas importantes relacionadas con el negocio, como:

  • ¿Se utilizan mis recursos de manera eficiente durante un período de tiempo determinado?
  • ¿Cuál es la discrepancia promedio entre el tiempo estimado y el tiempo de finalización real para tareas y órdenes de trabajo?
  • ¿Se combinan las tareas y los recursos de manera efectiva?

Con las respuestas a estas preguntas, los administradores de programación pueden desarrollar una estrategia de programación de recursos efectiva que ahorre costos y tiempo y mejore las experiencias de los clientes.

Dynamics 365 Field Service y el complemento Resource Scheduling Optimization proporcionan informes que se centran en diferentes escenarios y necesidades del usuario:

  1. El Informe de recursos y utilización, que se incluye con Field Service.
  2. El Informe resumido de orden de trabajo, que se incluye con Field Service.
  3. El Informe de administración, incluido con el complemento Resource Scheduling Optimization.
  4. El Informe de resumen de optimización, que se incluye en el complemento Resource Scheduling Optimization.
  5. Informes de duración del trabajo predictivo (versión preliminar) con los informes de duración del trabajo próximo y duración de la zona de ventas en Field Service.

Aparte de editar filtros y explorar acciones en profundidad, los informes no son configurables ni personalizables.

Requisitos previos

Los informes solo están disponibles para usuarios con roles de seguridad Administrador del sistema o Administrador de Field Service.

Nombre del informe Aplicaciones necesarias
Recursos y utilización Servicio de campo
Resumen de orden de trabajo Servicio de campo
Informe de administrador Servicio de campo
Complemento de Resource Scheduling Optimization
Resumen de optimización Servicio de campo
Complemento de Resource Scheduling Optimization
Duración predictiva del trabajo Servicio de campo

Cadencia de actualización y retención de datos

El sistema actualiza los informes automáticamente una vez al día (cada 24 horas). El informe muestra una marca de tiempo en la esquina superior derecha cuando se actualizó por última vez.

Un icono de advertencia junto a la marca de tiempo en el informe indica un retraso o un problema con la actualización de datos. Comuníquese con el administrador del sistema para investigar o abrir un ticket de soporte si el problema persiste.

El sistema hace una pausa en la actualización de datos para los informes que no se abren durante dos semanas. Cuando un usuario abre el informe otra vez, los datos se actualizarán en el siguiente ciclo de actualización.

Los datos de los informes se conservan durante 24 meses. El tamaño del archivo de almacenamiento aumenta automáticamente cuando se utilizan características de análisis. Si este aumento causa problemas o preocupaciones, comuníquese con el Soporte técnico de Microsoft.

Proporcionar acceso al informe a un rol de seguridad

De forma predeterminada, solo los administradores tienen acceso al informe de duración de recursos. Los administradores pueden proporcionar acceso a otros a través de roles de seguridad.

  1. En Field Service, vaya a Configuración avanzada.

  2. Vaya a Configuración>Seguridad.

  3. Vaya a Roles de seguridad.

  4. Seleccione el rol de seguridad que necesita acceso a los informes (por ejemplo, Field Service: distribuidor).

  5. Vaya a las Entidades personalizadas.

  6. Seleccione el privilegio de lectura para una entidad de informe.

    • Duración del recurso (versión preliminar): informe de duración predictiva
    • Duración predictiva (versión preliminar): informe de duración predictiva
    • Análisis histórico de Field Service: informe de resumen de órdenes de trabajo
    • Análisis histórico de programación de recursos: informe de resumen de administración y optimización

  7. Guardar y cerrar.

Ahora el Field Service: distribuidor puede ver el informe correspondiente.

Regiones admitidas para informes

Región Name
Norteamérica NAM
Sudamérica SAM
Canadá CAN
Europa (excepto Alemania) EUR
Asia Pacífico y Japón APJ
Australia OCE
Japón JPN
India IND
Reino Unido Reino Unido
Emiratos Árabes Unidos EAU

Modelo de datos

El sistema utiiza la siguiente lista de entidades para generar informes. Si no hay datos o ha personalizado estas entidades, partes de ellas pueden mostrarse en blanco.

Entidades de Field Service:

  • bookableresource
  • bookableresourcebooking
  • msdyn_resourcerequirement
  • territory
  • calendarrule
  • bookableresourcegroup
  • bookingstatus
  • msdyn_bookingtimestamp
  • organization

Entidades de Resource Scheduling Optimization:

  • resource
  • bookableresource
  • territory
  • bookableresourcebooking
  • msdyn_optimizationrequestbooking
  • msdyn_resourcerequirement
  • msdyn_priority
  • msdyn_routingoptimizationrequest
  • msdyn_routingprofileconfiguration
  • calendar
  • calendarrule
  • bookableresourcegroup
  • bookingstatus
  • organization

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