Resumir registros con Copilot en Field Service (vista previa)

[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones].

Importante

• Esta es una característica en versión preliminar.
• Las vistas previas de características no se han diseñado para un uso de producción y pueden tener una funcionalidad restringida. Estas características están disponibles antes del lanzamiento oficial para que los clientes puedan tener un acceso anticipado y proporcionar comentarios.

La orden de trabajo generada por IA y el resumen de reservas en Dynamics 365 Field Service proporciona un resumen de un registro y sus datos relacionados. Ayuda a los gerentes de servicios, despachadores y trabajadores de primera línea a comprender rápidamente el contexto y los próximos pasos. El resumen resume el historial del registro, las acciones futuras, los tiempos de llegada, la importancia del trabajo, las piezas requeridas y otra información contextual.

La función de resumen cumple con las directrices de IA responsable y evita información que viole ciertas restricciones. El contenido de un resumen no se guarda. Sólo está disponible para el usuario que lo generó. Los usuarios deben generar sus propios resúmenes y el contenido se basa en sus permisos.

Mire este breve Vídeo para obtener más información sobre la nueva experiencia orden de trabajo en Field Service, incluidos los resúmenes de orden de trabajo:

Requisitos previos

• La característica está deshabilitada de forma predeterminada para los entornos de Reino Unido. Un Administrador debe habilitar Copilot para la orden de trabajo. Para conocer la disponibilidad regional, consulte el Informe de disponibilidad internacional de Copilot.

• Debe tener un entorno de Field Service pago. La función de resumen orden de trabajo no está disponible en entornos de prueba.

• Debe actualizar su entorno como mínimo a la última versión de acceso anticipado para el segundo lanzamiento de 2023.

Cómo se generan los resúmenes

Cuando genera un resumen, el sistema utiliza el ID orden de trabajo y su perfil de seguridad para determinar si existen datos relevantes y si usted tiene acceso a ellos. Si es así, el sistema extrae información contextual directamente de la orden de trabajo y los registros relacionados para generar el resumen.

De forma predeterminada, Copilot proporciona resúmenes basados ​​en una lista de campos que mantiene Microsoft. Los administradores pueden cambiar la configuración de resumen para satisfacer sus necesidades comerciales.

El resumen predeterminado incluye los siguientes campos de datos de órdenes de trabajo y registros relacionados:

• Información sobre la reserva
• Detalles de la actividad
• Notas de la orden de trabajo y reservas
• Detalles de producto de orden de trabajo
• Detalles de servicio de orden de trabajo
• Tareas de servicio de orden de trabajo
• Información de activos e historial de órdenes de trabajo

El resumen se centra en la información más relevante según la etapa del ciclo de vida de orden de trabajo.

• Sin programar: información que es relevante para programar la orden de trabajo, como los requisitos.

• Programado: información relevante para la planificación, la llegada al sitio de la orden de trabajo y la comprensión del problema. Por ejemplo, información del activo y el historial de órdenes de trabajo del activo.

• En curso: información que es relevante para completar la orden de trabajo y el estado actual del trabajo, como la información de los activos y el historial de órdenes de trabajo del activo.

• Completado, Publicado y Cancelado: la información principal en todos los resúmenes incluye un resumen de los costos y precios y, para las órdenes de trabajo completadas y publicadas, los detalles de la factura.

Resumen de configuración (versión preliminar)

Copilot en Field Service proporciona resúmenes predefinidos que están optimizados para tablas específicas. Con la configuración de resumen, los administradores pueden reemplazar los resúmenes predeterminados configurando los suyos propios para adaptarlos a sus necesidades comerciales. La optimización utilizada en la generación de resúmenes predeterminados no se aplica a los resúmenes configurados por el administrador.

Propina

Para generar resúmenes configurados, los usuarios necesitan permiso de lectura para la tabla msdyn_fieldservicesummaryconfiguration . Actualice los roles de seguridad personalizados para evitar problemas al generar un resumen configurado.

Configuración del resumen

1. En Field Service, pase al área Configuración y vaya a Configuración de Copilot>Configuración resumida.
2. Seleccione de la lista la tabla para la que quiere configurar el resumen. Actualmente, puede configurar dos tablas listas para usar: órdenes de trabajo y reservas de recursos que se pueden reservar.
3. Habilite la configuración de Configurar resumen.
4. Puede agregar, eliminar y cambiar las columnas de datos que utiliza Copilot para generar el resumen. En Nombre de la tabla, abra el menú desplegable para buscar o seleccione la tabla navegando por Relaciones. Después de elegir una tabla, las columnas de la tabla estarán disponibles en Nombre de columna.
5. En la sección Resumen de ejemplo, puede probar esta configuración usando una fila de la tabla de Dataverse y obtener una vista previa del resumen que genera Copilot en base a datos reales.
6. Guarde sus cambios cuando haya terminado de realizar cambios.

Nota

En los casos en los que Field Service fue preinstalado en un ambiente, es posible que vea una lista vacía en Configuración de resumen incluso después de habilitar la función. Para resolverlo, vaya a orden de trabajo y genere un resumen. Esto reinicializa la configuración de resumen predeterminada y completa la lista. Luego, regrese a Configuración de resumen.

Volver al resumen predefinido

Para utilizar el resumen predeterminado proporcionado por Field Service, desactive la configuración de Configurar resumen.

Generar un resumen en la aplicación web

Abre un formulario de orden de trabajo (vista previa) o un registro de reserva.

• Para generar un resumen, Seleccionar Generar en el control Copiloto .

• Para actualizar el resumen, Seleccionar Regenerar en el control del Copiloto .

Utilice los botones Me gusta/No me gusta en el control Copilot para proporcionar comentarios y, opcionalmente, más contexto sobre sus preferencias. Sus comentarios nos ayudan a comprender si el resumen es útil o no y por qué.

Generar un resumen en la aplicación móvil

Los trabajadores de primera línea pueden obtener información contextual valiosa sobre su trabajo programado utilizando los resúmenes orden de trabajo en la aplicación móvil Field Service. Puede generar un resumen en su dispositivo móvil y actualizarlo a medida que avanza en el ciclo de vida de orden de trabajo. Su dispositivo debe estar conectado a Internet para que la función de resumen funcione.

Para habilitar los resúmenes de orden de trabajo en la aplicación móvil Interfaz unificada, un Administrador debe habilitar la función en el área Configuración .

Cuando la función está habilitada, el control Copilot se agrega al formulario Reserva de recursos reservables . Si su formulario de reserva de recursos reservables está personalizado, es posible que sea necesario configurar el control de resumen orden de trabajo en el formulario.

Configurar el componente de resumen orden de trabajo

El control de resumen orden de trabajo se puede configurar únicamente en los formularios Reserva de recursos reservables y orden de trabajo . Siga estos pasos para agregar el control:

1. Abra el módulo de aplicación Field Service Mobile y cambie al área Configuración y vaya a la página Características.
2. En la sección Vista previa, habilite Resumen de Copilot para dispositivos móviles (Interfaz unificada).
3. Inicie sesión en Power Apps.
4. Seleccione el entorno.
5. Vaya a Aplicaciones y Seleccionar el módulo de aplicación Field Service Mobile .
6. Edite el formulario Reserva de recurso reservable u Orden de trabajo.
7. Agregue el componente Field Service Copilot - Resumen a una sección del formulario.
8. Establezca columna de tabla como Estado del sistema (elección).
9. En el panel lateral, en Opciones de visualización, habilite Ocultar etiqueta.
10. Guarde y publique el formulario y publique el módulo de la aplicación.

Resúmenes en la nueva experiencia de usuario móvil

La función de resumen está disponible para la nueva experiencia de usuario en la aplicación móvil Field Service. Cuando la nueva experiencia móvil está habilitada, Copilot Recap (Resumir) se puede habilitar desde la configuración de la aplicación Field Service Mobile. Una vez habilitadas, las funciones de resumen de Copilot y actualización de Copilot están disponibles en el área del encabezado de la reserva móvil dentro de la nueva experiencia. Abra un formulario de reserva en la nueva experiencia de usuario móvil y seleccione el ícono Copilot. Seleccionar Resumir para obtener un resumen del orden de trabajo al que se relaciona la reserva.

Consulte también

• Preguntas frecuentes sobre el resumen de orden de trabajo con Copilot (versión preliminar)
• Nueva experiencia de orden de trabajo (versión preliminar)
• Preguntas frecuentes sobre IA responsable para Dynamics 365 Field Service