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Cliente potencial a efectivo en doble escritura

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En las aplicaciones Microsoft Dynamics 365, el proceso de cliente potencial a efectivo ocurre a través de presupuestos o flujos de trabajo de procesamiento de pedidos, y las finanzas se concilian y reconocen. La integración de cliente potencial a efectivo con doble escritura crea un flujo de trabajo que toma una cotización y un pedido que se origina en Dynamics 365 Sales o Dynamics 365 Supply Chain Management y hace que la oferta y el pedido estén disponibles en ambas aplicaciones.

En las interfaces de la aplicación, puede acceder a los estados de procesamiento y a la información de la factura en tiempo real. Por lo tanto, puede administrar más fácilmente funciones como el almacenamiento de productos, el manejo de inventario y el cumplimiento en Supply Chain Management, sin tener que volver a crear los presupuestos y los pedidos.

Flujo de datos de doble escritura en Presupuesto para efectivo.

Para obtener información sobre la integración de clientes y contactos, consulte Maestro de clientes integrado. Para obtener información sobre la integración de productos, consulte Experiencia unificada del producto.

Nota

En Supply Chain Management versión 10.0.39 y posteriores, se admiten cuentas de los tipos Cliente y Prospect . Este soporte permite un proceso de calificación de cuenta donde el registro de cuenta se crea y califica primero como cliente potencial y luego como cliente. Este proceso incluye un proceso para convertir automáticamente un cliente potencial en una cuenta de cliente en un escenario de cotización integrado. Para obtener detalles sobre cómo configurar y habilitar esta capacidad, consulte Habilitar y configurar la integración de prospectos en prospect-to-cash con Dynamics 365 Sales.

Condiciones previas y configuración de asignación

Antes de poder sincronizar los presupuestos de ventas, debe actualizar la siguiente configuración.

Configuración en Sales

En Ventas vaya a Configuración > Administración > Configuración del sistema > Sales, y asegúrese de que se utilicen los valores siguientes:

  • La opción del sistema Usar el cálculo de precios del sistema se establece en Sí.
  • La columna Método de cálculo de descuentos se establece en Artículo de línea.

Nota

En Supply Chain Management, está disponible un enfoque mejorado para fijar precios para cotizaciones y pedidos de ventas. En este enfoque, Supply Chain Management se convierte en el maestro de precios y no se realizan cálculos relacionados con los precios en Ventas. Para obtener detalles sobre cómo configurar y habilitar este nuevo enfoque, consulte Habilitar y configurar eficiencia adicional en cotización a efectivo con Dynamics 365 Sales. Para más información sobre esta función, vea Sincronizar a petición con el motor de precios de Supply Chain Management.

Ubicaciones y almacenes

En Supply Chain Management, las columnas Ubicación y almacén son obligatorias para las líneas de cotización y de pedido. Si configura la ubicación y el almacén en la configuración de pedido predeterminada, esas columnas se establecerán automáticamente cuando agregue un producto a una línea de presupuesto o línea de pedido.

Secuencias numéricas para presupuestos y pedidos

Las secuencias numéricas para Supply Chain Management y Sales no están conectadas cuando se crean y sincronizan presupuestos y pedidos en Sales y Supply Chain Management. Si un pedido de ventas que se crea en Sales se sincroniza con Supply Chain Management, tiene el mismo número de pedido de ventas en Supply Chain Management. Para ayudar a garantizar que el número de pedido de ventas no esté duplicado, debe usar diferentes sistemas de secuencia numérica en las dos aplicaciones.

Por ejemplo, la secuencia numérica en Supply Chain Management es 1, 2, 3, 4, 5, ..., y la secuencia numérica en Sales es 100, 99, 98, .... Si crea 100 pedidos de ventas en Sales, eventualmente se generará un número de pedido que ya existe en Supply Chain Management. En otras palabras, las dos secuencias numéricas eventualmente se superpondrán a medida que se creen pedidos de ventas en Supply Chain Management y Sales. En su lugar, puede usar una secuencia numérica como F1, F2, F3, ... en Supply Chain Management y una secuencia numérica como C1, C2, C3, ... en Sales. Estas secuencias de números nunca producirán números de pedido de ventas duplicados.

Presupuestos de ventas

Los presupuestos de ventas pueden crearse en Sales o Supply Chain Management.

Nota

En Supply Chain Management versión 10.0.39 y posteriores, se admiten cuentas de los tipos Cliente y Prospect . Este soporte permite un proceso de calificación de cuenta donde el registro de cuenta se crea y califica primero como cliente potencial y luego como cliente. Este proceso incluye un proceso para convertir automáticamente un cliente potencial en una cuenta de cliente en un escenario de cotización integrado. Para obtener detalles sobre cómo configurar y habilitar esta capacidad, consulte Habilitar y configurar la integración de prospectos en prospect-to-cash con Dynamics 365 Sales.

Si crea un presupuesto en Sales, se sincroniza con Supply Chain Management en tiempo real. De forma similar, si crea un presupuesto en Supply Chain Management, se sincroniza con Sales en tiempo real. Tenga en cuenta los aspectos siguientes:

  • Puede agregar un descuento al producto en el presupuesto. En este caso, el descuento se sincronizará con Supply Chain Management. Las columnas Descuento, Cargos e Impuestos en el encabezado se controlan mediante una configuración en Supply Chain Management. Esta configuración no admite la asignación de la integración. En su lugar, las columnas Precio, Descuento, Cargo e Impuestos son gestionadas y mantenidas en Supply Chain Management.
  • Las columnas % de descuento, Descuento e Importe del flete en el encabezado del presupuesto de ventas son columnas de solo lectura.
  • Las columnas Condiciones de flete, Condiciones de entrega, Método de envío y Modo de entrega no forman parte de las asignaciones predeterminadas. Para asignar estas columnas, debe configurar una asignación de valores que sea específica de los datos en las organizaciones entre las que se sincroniza la tabla.

Nota

En Supply Chain Management, el ciclo de vida de la cotización de ventas se puede integrar entre Sales y Supply Chain Management. Para obtener detalles sobre cómo configurar y habilitar esta integración, consulte Habilitar y configurar eficiencia adicional en cotización a efectivo con Dynamics 365 Sales. Cuando se habilita esta funcionalidad, el estado y las transiciones del estado a lo largo del ciclo de vida de una cotización de ventas se asignan entre las dos aplicaciones, y se aplica una directiva de propiedad para controlar las acciones disponibles para un presupuesto de ventas en Sales o Supply Chain Management. También hay una funcionalidad relacionada Hacer maestro de precios de Supply Chain Management que cambia la forma en que se realizan los cálculos para las cotizaciones de ventas y los pedidos de ventas en Ventas. Para obtener más información sobre ambas funcionalidades, consulte Agregar eficiencia en Presupuesto para efectivo con Dynamics 365 Sales.

Si también está utilizando la solución Field Service, asegúrese de volver a habilitar el parámetro Creación rápida de línea de presupuesto. Volver a habilitar el parámetro le permite continuar creando líneas de presupuesto usando la función de creación rápida.

  1. Navegue a su aplicación Dynamics 365 Sales.
  2. Seleccione el icono de configuración en la barra de navegación superior.
  3. Seleccione Ajustes avanzados.
  4. Elija la opción Personalizar el sistema.
  5. Seleccione el elemento de menú Línea de cotización.
  6. Vaya a la sección Servicios de datos y seleccione la casilla Permitir creación rápida.

Pedidos de ventas

Los pedidos de ventas pueden crearse en Sales o Supply Chain Management. Si crea un pedido de ventas en Sales, se sincroniza con Supply Chain Management en tiempo real. De forma similar, si crea un pedido de ventas en Supply Chain Management, se sincroniza con Sales en tiempo real. Tenga en cuenta los aspectos siguientes:

  • Los productos de escritura en Dynamics 365 Sales aparecerán como categorías de productos en Dynamics 365 Supply Chain Management.

  • Cálculo del descuento y redondeo:

    • El modelo de cálculo del descuento en Sales es distinto del modelo de cálculo de descuento en Supply Chain Management. En Supply Chain Management, el importe del descuento final en una línea de ventas puede ser el resultado de una combinación de importes de descuento y de porcentajes de descuento. Si este importe del descuento final se divide por la cantidad en la línea, puede producirse redondeo. Sin embargo, este redondeo no se tiene en cuenta si un importe de descuento por unidad redondeado se sincroniza con Sales. Para ayudar a garantizar que el importe de descuento completo de una línea de ventas en Supply Chain Management se sincronice correctamente con Sales, el importe completo debe sincronizarse sin ser dividido por la cantidad de línea. Por lo tanto, debe definir método de cálculo de descuentos como Artículo de línea en Sales.
    • Cuando una línea de pedido de ventas se sincroniza de Sales a Supply Chain Management, se usará el importe de descuento de línea completo. Dado que Supply Chain Management no tiene ninguna columna que pueda almacenar el importe de descuento completo para una línea, el importe se divide por la cantidad y se almacena en la columna Descuento de línea. El redondeo que se produzca durante esta división se almacena en la columna Gastos de ventas en la línea de ventas.

Ejemplo: Sincronización de Sales a Supply Chain Management

Tiene el siguiente pedido de ventas:

  • Ventas: Cantidad = 3, descuento por línea = $10.00
  • Supply Chain Management: Cantidad = 3, importe de descuento de línea = 3,33 $, cargo de ventas = -0,01 $

Si sincroniza desde Supply Chain Management a Sales, obtendrá el siguiente resultado:

  • Supply Chain Management: Cantidad = 3, importe de descuento de línea = 3,33 $, cargo de ventas = -0,01 $
  • Ventas: Cantidad = 3, descuento por línea = (3 × $3.33) + $0.01 = $10.00

Nota

En Supply Chain Management, está disponible un enfoque mejorado para fijar precios para cotizaciones y pedidos de ventas. En este enfoque, Supply Chain Management se convierte en el maestro de precios y no se realizan cálculos relacionados con los precios en Ventas. Para obtener detalles sobre cómo configurar y habilitar este nuevo enfoque, consulte Habilitar y configurar eficiencia adicional en cotización a efectivo con Dynamics 365 Sales. Para más información sobre esta función, vea Sincronizar a petición con el motor de precios de Supply Chain Management.

Solución de doble escritura para Sales

Se han agregado nuevas columnas a la tabla Pedido y se muestran en la página. La mayoría de estas columnas aparecen en la pestaña Integración en Sales. Para obtener más información sobre cómo se asignan las columnas de estado, consulte Configurar la asignación para las columnas de estado del pedido de ventas.

  • Los botones Crear factura y Cancelar pedido en la página Pedido de ventas están ocultos en Sales.
  • El valor Estado del pedido de ventas permanecerá Activo para ayudar a garantizar que los cambios de Supply Chain Management se incluyen en el pedido de ventas de Sales. Para controlar este comportamiento, establezca el valor del Statecode [Status] en Activo.

Nota

La integración del estado de los pedidos de ventas difiere, dependiendo de si utiliza la entidad CDS Encabezados de pedidos de ventas (salesorders) o la entidad Encabezados de pedidos de ventas de Dynamics 365 (pedidos de ventas). Para obtener más información sobre las diferencias, consulte Configurar la asignación para las columnas de estado de pedidos de ventas.

Facturas

Las facturas de ventas se crean en Supply Chain Management y se sincronizan en Sales. Tenga en cuenta los aspectos siguientes:

  • La columna Número de factura se ha agregado a la tabla Factura y se muestra en la página.
  • El botón Crear factura de la página Pedido de ventas se oculta, ya que las facturas se crearán en Supply Chain Management y se sincronizarán en Sales. No se puede editar la página Factura porque las facturas se sincronizarán desde Supply Chain Management.
  • El valor de Estado del pedido de ventas cambia automáticamente a Facturado si la factura relacionada de Supply Chain Management se ha sincronizado con Sales. Además, el propietario del pedido de ventas desde el cual se creó la factura, se asigna como propietario de la factura. Por tanto, el propietario del pedido de ventas puede ver la factura.
  • Las columnas Condiciones de flete, Condiciones de entrega y Modo de entrega no se incluyen en las asignaciones predeterminadas. Para asignar estas columnas, debe configurar una asignación de valores que sea específica de los datos en las organizaciones entre las que se sincroniza la tabla.

Plantillas

Cliente potencial a efectivo incluye una colección de mapas de tabla básicos que funcionan conjuntamente durante la interacción de los datos, como se muestra en la tabla siguiente.

Aplicaciones de finanzas y operaciones Aplicaciones Customer Engagement Description
Todos los productos msdyn_globalproducts
Clientes V3 cuentas
Clientes V3 contactos
Contactos V2 msdyn_contactforparties
Encabezado de pedidos de ventas de CDS salesorders
Líneas de pedido de ventas de CDS salesorderdetails
Encabezado de presupuesto de ventas de CDS presupuestos
Líneas de presupuesto de ventas de CDS quotedetails
Productos liberados V2 msdyn_sharedproductdetails
Encabezados de factura de ventas V2 facturas La tabla V2 de encabezados de facturas de Sales en la aplicación de finanzas y operaciones contiene facturas para pedidos de venta y facturas de servicios. Un filtro que se aplica en Dataverse para escritura dual filtrará cualquier documento de factura de servicios.
Líneas de factura de ventas V2 invoicedetails
Códigos de origen de pedido de ventas msdyn_salesorderorigins
Encabezados de pedidos de Dynamics 365 Sales salesorders Esta entidad se introduce a través de la característica Agregar eficiencia en cotización a efectivo con Dynamics 365 Sales .
Líneas de pedidos de Dynamics 365 Sales salesorderdetails Esta entidad se introduce a través de la característica Agregar eficiencia en cotización a efectivo con Dynamics 365 Sales .
Encabezado de presupuesto de Dynamics 365 Sales presupuestos Esta entidad se introduce a través de la característica Agregar eficiencia en cotización a efectivo con Dynamics 365 Sales .
Líneas de presupuesto de Dynamics 365 Sales quotedetails Esta entidad se introduce a través de la característica Agregar eficiencia en cotización a efectivo con Dynamics 365 Sales .
Estados de administración de características de Dynamics 365 Sales msdyn_supplychainfeaturestate Esta entidad se introduce a través de la característica Agregar eficiencia en cotización a efectivo con Dynamics 365 Sales .
Prospecto de ventas de Dynamics 365 (cuentas) Esta entidad se introduce a través de la característica Habilitar prospecto en efectivo con Dynamics 365 Sales (disponible en Supply Chain Management 10.0.39 y versiones posteriores).
Prospecto de ventas de Dynamics 365 (contactos) Esta entidad se introduce a través de la característica Habilitar prospecto en efectivo con Dynamics 365 Sales (disponible en Supply Chain Management 10.0.39 y versiones posteriores).
Parámetros de la función Dynamics 365 Sales Esta entidad se introduce a través de la característica Habilitar prospecto en efectivo con Dynamics 365 Sales (disponible en Supply Chain Management 10.0.39 y versiones posteriores).

Para obtener información sobre las listas de precios, consulte Experiencia unificada del producto.

Nota

Para obtener más información sobre las entidades que se introducen en Supply Chain Management versión 10.0.39 (Dynamics 365 Sales Prospect (cuentas), Prospecto de ventas de Dynamics 365 (contactos) y Dynamics 365 Parámetros de funciones de ventas), consulte Habilitar y configurar la integración de prospectos en prospect-to-cash con Dynamics 365 Sales.

Limitaciones

Se aplican las siguientes limitaciones:

  • No se admiten pedidos de devolución. Un pedido de devolución es un pedido de ventas que tiene el tipo de pedido de ventas Artículo devuelto.
  • Las dimensiones financieras deben establecerse para los datos maestros, por ejemplo, cliente y proveedor. Cuando se agrega un cliente a un presupuesto o pedido de venta, las dimensiones financieras asociadas con el registro del cliente fluyen automáticamente al pedido. Actualmente, la escritura dual no incluye datos de dimensiones financieras para datos maestros.